Los recursos captados por esta emisión se destinarán en acciones que impulsen la sostenibilidad y contribuyan a la mitigación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo social.
FINANZAS ASG 20/06/2024 Redacción Reporte ASG
El Gobierno de Brasil, a través del Tesoro Nacional, captó 2.000 millones de dólares con la segunda emisión de bonos sostenibles en dólares en el mercado internacional, según informó la agencia china de noticias Xinhua.
El objetivo de esta operación, según refiere una nota oficial del gobierno brasileño, fue reafirmar el compromiso de la República con políticas sostenibles, convergiendo con el creciente interés de los inversores no residentes en el país y la expansión de los instrumentos temáticos en mercado de títulos en el mundo.
“La emisión refuerza el importante papel de la deuda externa en términos de alargamiento de vencimientos, diversificación de índices y base de inversores”, dijo el Tesoro.
Según el Tesoro de Brasil, que continúa con su estrategia de emisión de bonos soberanos sostenibles, el rendimiento del bono fue del 6,375 por ciento, por debajo de la referencia inicial y también inferior a la primera emisión de bonos sostenibles del país, del 6,50 por ciento el año pasado.
El Tesoro también señaló en su comunicado que la emisión del bono a siete años, con vencimiento en 2032, estuvo liderada por Bank of America, Goldman Sachs y HSBC.
Los recursos netos captados por esta emisión se destinarán en acciones que impulsen la sostenibilidad y contribuyan a la mitigación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y para el desarrollo social.
Todo ello según lo establecido en el Marco Brasileño de Bonos Soberanos Sostenibles y de acuerdo con los rangos indicativos del segundo Informe Previo a la Emisión, publicado en mayo.
A finales de mayo, el Tesoro indicó que entre el 50 por ciento y el 60 por ciento de los recursos de sus próximos bonos sostenibles se destinarían a gastos medioambientales y entre el 40 por ciento y el 50 por ciento a gastos sociales, de forma similar a la asignación de sus primeros bonos soberanos sostenibles, que recaudaron 2.000 millones de dólares en noviembre.
La AFD canalizará un financiamiento del Banco Mundial por US$100, para así otorgar créditos destinados a proyectos del sector forestal que requieren de un mínimo de 7 a 10 años para desarrollarse plenamente.
La operación logró un récord de demanda y permitió además recomprar e intercambiar bonos próximos a su vencimiento. La participación de inversionistas extranjeros alcanzó un 40% del total adjudicado.
Este índice destaca a aquellas 20 empresas emisoras de acciones con mejor desempeño en materia Ambiental, Social, de Gobierno Corporativo y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las iniciativas ReGenerate para la Amazonía y Amazon BeEco buscan desarrollar una mayor capacitación en bioeconomía en las familias, comunidades y negocios en etapa temprana de la región del Amazonas.
Los recursos obtenidos permitirán a BancoSol ampliar el acceso a financiamiento de negocios liderados por mujeres bolivianas, aportando al cierre de brechas económicas y al desarrollo sostenible.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.