El Gobierno de México, comprometido con el desarrollo del mercado de deuda sostenible, realizó recientemente la segunda colocación simultánea del año de Bondes G y del Bono S, con lo cual aumenta su profundidad y liquidez.
En esta operación, como indica el comunicado oficial de prensa, se colocaron 26 mil 200 millones de pesos por medio del mecanismo de vasos comunicantes en Bondes G con plazos de 2, 4 y 6 años, así como en el Bono S con vencimiento a 10 años.
La transacción registró una amplia participación de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que evidencia la confianza en los instrumentos emitidos por el gobierno federal e impulsa la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible del país.
De esta manera, México se consolida como referente regional en la emisión de Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los Bondes G son instrumentos sostenibles a tasa flotante, referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México, lo que les permite ajustarse dinámicamente a las condiciones de liquidez del mercado. Por su parte, el Bono S es un instrumento sostenible a tasa fija con cupón de 8%.
Su vinculación con los ODS responde a un enfoque estratégico de finanzas sostenibles, que permite transparentar la asignación de recursos presupuestarios con proyectos con criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno (ASG), y las metas nacionales y estándares internacionales de sostenibilidad.
La colocación se distribuyó en 16 mil 200 millones de pesos en Bondes G y 10 mil millones de pesos en el Bono S. En los Bondes G, se asignaron 7 mil millones de pesos al plazo de 2 años, 6 mil 900 millones de pesos al plazo de 4 años y 2 mil 300 millones de pesos al plazo de seis años. Cada uno de estos plazos presentó una sobretasa de 0.1609%, 0.1824% y 0.2029%, respectivamente.
Por su parte, el Bono S registró una tasa de rendimiento de 8.86%. La emisión alcanzó una demanda total de 48 mil 12 millones de pesos, equivalente a 1.83 veces el monto colocado.
Esta emisión apoya el portafolio de Gastos Elegibles correspondientes al ejercicio fiscal 2025, conformado por programas presupuestarios que cumplen con los criterios establecidos en el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos Vinculados a los ODS.
Dichos programas contribuyen al avance de las prioridades nacionales en materia de desarrollo sostenible, como lo son la educación, salud, infraestructura hídrica, conservación y protección de la biodiversidad, entre otros.
Con esta emisión, México avanza en su “Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible” lo que contribuye a fortalecer y consolidar la curva de rendimiento sostenible que es un insumo fundamental de referencia para futuras emisiones temáticas sostenibles.
Asimismo, la operación se realizó en estricto apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Deuda Pública y dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2025.
Con esta emisión, el gobierno federal de México reitera su compromiso con una gestión prudente y responsable de las finanzas públicas, así como con el desarrollo de instrumentos financieros que atiendan los desafíos sociales, económicos y climáticos del país.
