BID Invest lanzó bono social en libras esterlinas que está enmarcado bajo su Programa Global de Deuda

BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID, emitió recientemente su primer bono social en libras esterlinas, por un monto de 300 millones, a un corto plazo de cinco años, bajo su Programa Global de Deuda.

Esta emisión, según indica el comunicado oficial de prensa, es la primera de BID Invest denominada en libras esterlinas, lo que ofrece a los inversionistas de ese mercado una oportunidad única para invertir en el sector privado de América Latina y el Caribe a través de un bono supranacional.

“Esta emisión inaugural en libras esterlinas marca un hito importante para BID Invest mientras continuamos diversificando nuestra base de financiamiento para servir mejor a América Latina y el Caribe”, afirmó Orlando Ferreira, director financiero (CFO) de BID Invest.

Ferreira además señaló que la fuerte demanda de inversionistas de alta calidad refleja la confianza en la solidez crediticia de BID Invest y en su mandato de generar un impacto significativo en el desarrollo a través del sector privado. “Nos complace abrir un nuevo canal para que los inversionistas británicos participen en la historia de crecimiento de la región”, añadió.

Los números de la operación

La demanda de esta emisión de BID Invest fue sólida, con más de 20 compradores que presentaron órdenes por más de 525 millones de libras. Los bancos representaron la mayor parte de la asignación con un 40%, seguidos por bancos centrales e instituciones oficiales con un 28%. Los administradores de fondos tomaron un 22%, los fondos de pensiones un 5%, y el 5% restante se colocó con compañías de seguros.

La operación contó con una fuerte participación del Reino Unido, que representó el 58% de la asignación. El resto estuvo bien diversificado entre Europa, Medio Oriente y África (EMEA, 22%), Asia (12%) y América (8%).

Este bono, con vencimiento el 22 de octubre de 2030, paga un cupón anual de 4.125% y se fijó a SONIA mid-swaps +45 puntos básicos, lo que representa un rendimiento de 4.198% y un diferencial de 25.3 puntos básicos respecto al Gilt de octubre de 2030 con cupón de 0.375%. BMO Capital Markets, Citi, NatWest y TD Securities actuaron como colocadores conjuntos.

Opiniones sobre la exitosa emisión

• “Felicitamos a BID Invest por un debut muy exitoso en el mercado de GBP. Este bono temático inaugural consolida a BID Invest en el mercado de libras esterlinas, con una demanda de más de 500 millones de libras por parte de una base global de inversionistas deseosos de apoyar sus importantes actividades sociales y de sostenibilidad. Nos enorgullece haber participado en este resultado histórico”, refirió Massimo Antonelli, director de SSA Internacional, BMO Capital Markets.
• “Felicitamos al equipo de BID Invest por su transacción inaugural en libras esterlinas. Este nuevo bono de referencia representa un hito importante en el crecimiento continuo de BID Invest en los mercados de capitales y sigue la incorporación del Reino Unido como su país miembro número 48. Al ingresar al mercado en libras esterlinas, BID Invest amplía su alcance con inversionistas y fortalece su capacidad para ampliar su impacto en los próximos años”, dijo Ebba Wexler, directora del área SSA de mercados de deuda (DCM), Citi. 
• “Felicitaciones al equipo de BID Invest por un debut altamente exitoso en libras esterlinas. Abrir una nueva moneda estratégica es un hito significativo, y el resultado de hoy demuestra la profundidad del apoyo a BID Invest entre los inversionistas globales. La operación refleja no solo condiciones favorables de mercado, sino también la creciente presencia de la institución en los principales mercados de financiamiento. En NatWest nos enorgullece haber formado parte de esta operación”, comentó Damien Carde, director del área SSA de mercados de deuda (DCM), NatWest.
• “Felicitamos al equipo de BID Invest por su exitosa entrada al mercado de GBP con una impresionante transacción inaugural en libras esterlinas. BID Invest demostró una gran convicción y un claro entendimiento de la demanda de los inversionistas. La alta calidad del libro de órdenes destaca la efectividad de su estrategia de precios y tamaño, posicionando al emisor para un éxito duradero en el mercado de libras esterlinas. En TD Securities nos honra haber apoyado esta operación histórica, que sienta una base sólida para su presencia continua en este mercado”, afirmó Laura O'Connor, directora general y jefa de mercados de deuda del Reino Unido (DCM), TD Securities.

El dato final

El éxito de la sindicación subraya la solidez crediticia, la trayectoria y el mandato de BID Invest como el principal banco de desarrollo comprometido con ampliar el impacto de desarrollo en América Latina y el Caribe a través del sector privado.