CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- colocó exitosamente un Bono Verde por 1.000 millones de euros a un plazo de 7 años, el mayor Bono Verde emitido en la historia de la institución, y reafirma su compromiso con la financiación climática y el desarrollo sostenible de la región.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, indicó que esta emisión refleja la confianza de los inversores globales en la solidez crediticia del banco y el creciente apetito por instrumentos financieros que contribuyan al desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.
“La extraordinaria demanda, la alta participación de inversores ESG y el margen más ajustado en euros en ocho años son una muestra del reconocimiento del mercado a nuestro compromiso con la agenda verde y a la calidad de nuestro portafolio de proyectos climáticos”, afirmó Díaz-Granados.
Esta emisión, como refiere el comunicado oficial de prensa, contó con una fuerte participación de inversores ESG, con 54 órdenes asignadas a este perfil, lo que resultó en una participación verde del 47% sobre el libro asignado.
Los recursos se destinarán a financiar proyectos verdes elegibles bajo el Marco de Finanzas Sostenibles de CAF (2025), que cuenta con una Segunda Opinión (SQS2) de Moody's, en categorías como transporte limpio, adaptación al cambio climático, gestión sostenible del agua, eficiencia energética y biodiversidad.
La demanda de esta emisión superó los 10.400 millones de euros, logrando una sobresuscripción de más de 10 veces, que es el mayor ratio de sobresuscripción alcanzado por CAF en el mercado de euros.
El margen se comprimió 7 pbs durante la ejecución (de MS+57 a MS+50), la mayor compresión entre las emisiones SSA en euros del día, alcanzando el nivel más ajustado para una emisión de CAF en euros desde 2018.
La asignación final de este bono verde de CAF se distribuyó principalmente entre inversores europeos (63%), seguidos de Asia (31%) y Medio Oriente y Norte de África (6%).
Por tipo de inversor, Bancos Centrales e Instituciones Oficiales representaron el 51%; Gestores de Activos, Fondos de Pensiones y Seguros el 36%; Bancos el 7%; y Fondos de Cobertura el 6%.
Los bancos colocadores de esta importante emisión fueron BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank, DZ Bank y Natixis, con BNP Paribas como coordinador del componente verde.
