La Bolsa de Valores de El Salvador dio la bienvenida al mercado al primer Bono Azul emitido por Bancoagrícola, un instrumento pionero que marca un nuevo hito en el desarrollo de las finanzas sostenibles del país.
Esta emisión, como refiere el comunicado oficial de prensa, cuenta con un monto autorizado de hasta US$200 millones, consolidándose así como una operación de gran relevancia en el mercado de capitales salvadoreño.
“Esta colocación reafirma el compromiso del mercado bursátil con el financiamiento responsable y con el fortalecimiento de instrumentos alineados a objetivos ambientales y sociales”, indicó Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador.
Duarte además afirmó que la incorporación de bonos temáticos, como los bonos azules, refleja una evolución natural del mercado hacia modelos de inversión que generan impacto positivo y promueven una economía sostenible en el país.
Es importante destacar que esta emisión fue autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, como resultado del trabajo coordinado entre el regulador, la Bolsa de Valores y el emisor, quién contó con asistencia técnica de BID Invest en la elaboración de su Marco Sostenible, evidenciando la solidez institucional que respalda el desarrollo de nuevos instrumentos financieros en El Salvador.
Bancoagrícola, como emisor, se convierte en la primera institución financiera del país en colocar un Bono Azul a través del mercado bursátil local. Los recursos provenientes de esta emisión estarán destinados para el financiamiento de operaciones crediticias a corto, mediano y largo plazo.
“Con esta aprobación, fortalecemos nuestro compromiso de impulsar un desarrollo sostenible del país. Este Bono Azul representa un avance trascendental para nuestra institución y para El Salvador, que se incorpora a los mercados que utilizan instrumentos financieros innovadores capaces de generar impacto ambiental positivo”, afirmó Rafael Barraza, presidente ejecutivo de Bancoagrícola.
Barraza también comentó que, con esta operación, el mercado de valores salvadoreño continúa posicionándose como una plataforma moderna, transparente y alineada con las tendencias globales de financiamiento sostenible, reafirmando su rol como canal estratégico para movilizar recursos hacia proyectos que generan impacto económico, social y ambiental de largo plazo en el país.
Por otro lado, Barraza señaló que el acompañamiento de BID Invest como socio estratégico de esta emisión fue muy importante, pues esta institución conoce muy bien las tendencias y mejores prácticas en materia de sostenibilidad de la región.
Al respecto, esta operación contó con el acompañamiento de BID Invest, miembro del Grupo BID, quién participó como aliado estratégico mediante financiamiento y asistencia técnica para fortalecer la estrategia de finanzas sostenibles de Bancoagrícola.
Esta emisión forma parte de un programa de Bonos Sostenibles de hasta US$200 millones, orientado a ampliar el acceso a financiamiento para iniciativas que promuevan la sostenibilidad.
La primera colocación fue por US$25 millones, a cinco años plazo, compuesta por tres tramos:
Los bonos, denominados en dólares, estarán listados en la Bolsa de Valores de El Salvador bajo la Guía de Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles.
Los recursos obtenidos permitirán impulsar el acceso a financiamiento a proyectos vinculados a la gestión responsable del agua, el saneamiento, la prevención y control de la contaminación y la conservación de ecosistemas.
Esto incluye proyectos con impacto en comunidades costeras y ecosistemas marinos, que reaniman al mismo tiempo el desarrollo del mercado de capitales salvadoreño.
La Bolsa de Valores de El Salvador reconoció esta colocación como un paso determinante en la consolidación del mercado de bonos temáticos en este país, abriendo de esta manera la puerta a futuras emisiones verdes, sociales y sostenibles, y fortaleciendo además la oferta de alternativas de inversión para inversionistas locales e internacionales.
