El Tesoro Nacional de este país hizo público los resultados de los primeros bonos sostenibles emitidos en dólares con vencimiento a marzo de 2031 y una tasa de rendimiento para el inversor de 6,5% anual.
FINANZAS ASG 15/11/2023 Redación Reporte ASG
Esta semana el Tesoro Nacional de Brasil informó sobre los resultados de la primera emisión de bonos sostenibles en dólares, operación financiera que realizó este país en el mercado norteamericano, y que incluyó la emisión de un nuevo instrumento de referencia a 7 años, denominado GLOBAL 2031 ESG.
En tal sentido, el bono GLOBAL 2031 ESG tiene como fecha de vencimiento el 18 de marzo de 2031 y fue emitido por un monto de 2.000 millones de dólares, con una tasa de rendimiento para el inversor del 6,5% anual, tal y como señala la nota de prensa oficial.
Este bono sostenible tiene además un cupón de interés del 6,25% anual, el cual se pagará los días 18 de marzo y 18 de septiembre de cada año. La emisión se realizó a un precio del 98,572% de su valor nominal.
La primera emisión de bonos sostenibles del Tesoro Nacional de Brasil atrajo un importante interés de los inversores, que se puede medir por los más de 240 pedidos que figuran en la parte superior de la cartera de pedidos.
Al respecto, la demanda superó con creces el volumen emitido, y la cartera de pedidos se acercó a los 6.000 millones de dólares.
La asignación final contó con una participación significativa de inversores no residentes, con alrededor del 75% procedente de Europa y América del Norte, y América Latina, incluido Brasil, representando el 25%.
La emisión fue absorbida principalmente por inversores a largo plazo, mientras los administradores de activos adquirieron alrededor del 60% de los valores. De esta manera se experimentó una demanda significativa de las cuentas ESG, participantes en la gira sin acuerdos celebrada por Brasil a principios de septiembre de 2023.
Esta emisión representa un nuevo hito en la gestión de la Deuda Pública Federal al reafirmar el compromiso de Brasil con las políticas sustentables, convergiendo con el creciente interés de inversionistas no residentes, y con la expansión del mercado de valores temáticos en el mundo.
Tras el anuncio del Marco Brasileño de Bonos Soberanos Sostenibles, elaborado por el Comité de Finanzas Soberanas Sostenibles (CFSS) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, el Tesoro Nacional continúa ejecutando su estrategia, comprometiéndose a destinar un monto equivalente a los recursos recaudados en acciones que impulsen la sostenibilidad y contribuyan a la mitigación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo social.
En cuanto al cronograma de asignación de recursos, la composición indicativa es que al menos el 75% se dedique a financiar nuevos gastos y un máximo del 25% se dedique a refinanciar gastos ya ejecutados o en curso.
Con el objetivo de brindar transparencia a las categorías de asignación consideradas, Brasil presentó, en el informe previo a la emisión, una lista indicativa de categorías que pueden considerarse para gastos verdes y sociales.
Esta emisión refuerza el importante papel de la deuda externa en términos de ampliación del plazo, diversificación de índices y base inversora. Además, corrobora el papel de la Deuda Pública Federal externa como promotor de un referente para el sector empresarial, razón por la cual el Tesoro Nacional eligió un índice de referencia a 7 años, donde se concentran las emisiones privadas.
Esta primera operación de bonos sostenibles de Brasil emitidos en dólares estuvo liderada por los bancos Itaú, JP Morgan y Santander. La liquidación financiera se realizará el 20 de noviembre de 2023.
Esta red, lanzada por BID Invest e IFC durante la realización de la cumbre COP28 de 2023, cuenta ahora con 22 nuevos miembros del sector financiero provenientes de América Latina, el Caribe y otros países del mundo.
Esta emisión, que tiene un plazo de 5 años, contó con la participación de inversionistas de primer nivel, incluyendo gestores de fondos de inversión, banca internacional, e inversionistas institucionales.
FINLAC busca superar las barreras de la inclusión financiera en comunidades rurales, poblaciones indígenas y afrodescendientes, mujeres, migrantes, adultos mayores y micro y pequeñas empresas de la región.
Con esta iniciativa, COFIDE busca incrementar su participación como inversionista en las emisiones de instrumentos de deuda que se den en el mercado de capitales peruano, siempre que sean bonos etiquetados.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.