El Tesoro Nacional de este país hizo público los resultados de los primeros bonos sostenibles emitidos en dólares con vencimiento a marzo de 2031 y una tasa de rendimiento para el inversor de 6,5% anual.
FINANZAS ASG15/11/2023 Redación Reporte ASG
Esta semana el Tesoro Nacional de Brasil informó sobre los resultados de la primera emisión de bonos sostenibles en dólares, operación financiera que realizó este país en el mercado norteamericano, y que incluyó la emisión de un nuevo instrumento de referencia a 7 años, denominado GLOBAL 2031 ESG.
En tal sentido, el bono GLOBAL 2031 ESG tiene como fecha de vencimiento el 18 de marzo de 2031 y fue emitido por un monto de 2.000 millones de dólares, con una tasa de rendimiento para el inversor del 6,5% anual, tal y como señala la nota de prensa oficial.
Este bono sostenible tiene además un cupón de interés del 6,25% anual, el cual se pagará los días 18 de marzo y 18 de septiembre de cada año. La emisión se realizó a un precio del 98,572% de su valor nominal.
La primera emisión de bonos sostenibles del Tesoro Nacional de Brasil atrajo un importante interés de los inversores, que se puede medir por los más de 240 pedidos que figuran en la parte superior de la cartera de pedidos.
Al respecto, la demanda superó con creces el volumen emitido, y la cartera de pedidos se acercó a los 6.000 millones de dólares.
La asignación final contó con una participación significativa de inversores no residentes, con alrededor del 75% procedente de Europa y América del Norte, y América Latina, incluido Brasil, representando el 25%.
La emisión fue absorbida principalmente por inversores a largo plazo, mientras los administradores de activos adquirieron alrededor del 60% de los valores. De esta manera se experimentó una demanda significativa de las cuentas ESG, participantes en la gira sin acuerdos celebrada por Brasil a principios de septiembre de 2023.
Esta emisión representa un nuevo hito en la gestión de la Deuda Pública Federal al reafirmar el compromiso de Brasil con las políticas sustentables, convergiendo con el creciente interés de inversionistas no residentes, y con la expansión del mercado de valores temáticos en el mundo.
Tras el anuncio del Marco Brasileño de Bonos Soberanos Sostenibles, elaborado por el Comité de Finanzas Soberanas Sostenibles (CFSS) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, el Tesoro Nacional continúa ejecutando su estrategia, comprometiéndose a destinar un monto equivalente a los recursos recaudados en acciones que impulsen la sostenibilidad y contribuyan a la mitigación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo social.
En cuanto al cronograma de asignación de recursos, la composición indicativa es que al menos el 75% se dedique a financiar nuevos gastos y un máximo del 25% se dedique a refinanciar gastos ya ejecutados o en curso.
Con el objetivo de brindar transparencia a las categorías de asignación consideradas, Brasil presentó, en el informe previo a la emisión, una lista indicativa de categorías que pueden considerarse para gastos verdes y sociales.
Esta emisión refuerza el importante papel de la deuda externa en términos de ampliación del plazo, diversificación de índices y base inversora. Además, corrobora el papel de la Deuda Pública Federal externa como promotor de un referente para el sector empresarial, razón por la cual el Tesoro Nacional eligió un índice de referencia a 7 años, donde se concentran las emisiones privadas.
Esta primera operación de bonos sostenibles de Brasil emitidos en dólares estuvo liderada por los bancos Itaú, JP Morgan y Santander. La liquidación financiera se realizará el 20 de noviembre de 2023.
Esta quinta emisión de TES Verdes financiará proyectos de gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
Este banco multilateral ha venido consolidando su posición como líder en emisiones sostenibles en toda Centroamérica, con un total de 28 colocaciones de bonos ESG por un monto superior a US$5.400 millones.
La emisión de este bono por US$700 millones, que tiene un plazo de 10 años, recibió una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial y una alta demanda e interés por parte de 221 inversionistas internacionales.
En una declaración formal se propone que los países ricos contribuyan con esta cifra a las finanzas climáticas de los países en desarrollo. Esto generó descontento en varios países que consideran insuficiente este monto.
Esta cumbre global finalizó con el anuncio del Objetivo Financiero de Bakú, en el que se establece un nuevo compromiso para canalizar 1,3 billones de dólares de financiamiento climático al mundo en desarrollo.
El programa piloto de esta iniciativa se implementará en Argentina, Bolivia y México, promoviendo así la transformación institucional y el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género.
La emisión de este bono por US$700 millones, que tiene un plazo de 10 años, recibió una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial y una alta demanda e interés por parte de 221 inversionistas internacionales.
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