
BCIE reafirmó su presencia en México con la emisión de un nuevo bono social por 3.000 mil millones de pesos

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó recientemente la emisión de un bono social en México por un monto de 3.000 millones de pesos, el cual representó su trigésima colocación en el mercado de capitales mexicano.
Esta emisión, como refiere el comunicado oficial de prensa, se llevó a cabo bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE y forma parte de su Estrategia Financiera, que prioriza la movilización de recursos con enfoque ASG.
“Nos llena de satisfacción regresar al mercado mexicano, un país miembro que históricamente ha respaldado las emisiones del BCIE. Este nuevo Bono Social refleja la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de la institución y en su rol como aliado estratégico para el desarrollo sostenible de la región y sus países prestatarios”, indicó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.
Asimismo, Sánchez agradeció profundamente la confianza y acogida del mercado mexicano desde la primera emisión del BCIE en este país en 2007, lo que, a su juicio, ha sido fundamental para el fortalecimiento de la estrategia financiera de este organismo y de su camino hacia la transformación positiva que continúa promoviendo en todos sus países miembros.
Las cifras de la emisión
Esta nueva operación del BCIE se realizó en formato de tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo, a un plazo de 3.5 años y logró el mejor nivel de fondeo efectivo después de cobertura en la historia del Banco.
La emisión obtuvo las calificaciones Aaa.mx y mx.AAA por parte de Moody’s y Standard & Poor’s, respectivamente, y fue estructurada por Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Una vez más, el sólido respaldo de los inversionistas se reflejó en una sobresuscripción del libro de órdenes de 2.12 veces el monto emitido, alcanzando un monto total de 6.359 millones de pesos mexicanos, lo quese tradujo en una compresión significativa de al menos 9pbs con respecto a los niveles iniciales de precio (IPTs).
Confianza del mercado mexicano
Esta emisión atrajo a una amplia base de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de inversión, bancos comerciales, aseguradoras y bancas privadas, reafirmando la confianza del mercado mexicano en los instrumentos sostenibles del BCIE.
Este hito histórico consolida aún más al BCIE como el banco multilateral con mayor trayectoria y reconocimiento en el mercado mexicano. De hecho, con esta histórica emisión, el Mercado de Capitales de México reafirma su posición como el segundo más importante dentro de la estrategia de fondeo del BCIE, con un monto acumulado que supera los MXN76,100 millones.
Asimismo, esta operación representa la séptima emisión con etiqueta social en ese mercado y la trigésima cuarta ASG (ambiental, social y de gobernanza) a nivel global, reflejando el firme compromiso del BCIE con la sostenibilidad y el financiamiento de proyectos con impactos sociales y ambientales positivo.
El dato final
Los fondos obtenidos se destinarán a proyectos sociales que contribuyen al desarrollo humano, la inclusión social y la mejora de la infraestructura básica en México, apoyando directamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en este país.


CAF colocó el mayor Bono Verde emitido en toda la historia de la institución por 1.000 millones de euros

México colocó bono sostenible por 8.000 MM de pesos para financiar proyectos de infraestructura educativa

BCIE y KfW fortalecen alianza estratégica para seguir impulsando el acceso a financiamiento de las mipymes

La inclusión de género debe ir más allá de campañas publicitarias y formar parte de la esencia corporativa

Centroamérica enfrenta barreras regulatorias, culturales y financieras para consolidar inversión de impacto

Alianza Mexicana de Mercados de Carbono movilizará inversión climática y acelerará descarbonización

CAF colocó el mayor Bono Verde emitido en toda la historia de la institución por 1.000 millones de euros


