El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó recientemente la emisión de un bono social en México por un monto de 3.000 millones de pesos, el cual representó su trigésima colocación en el mercado de capitales mexicano.
Esta emisión, como refiere el comunicado oficial de prensa, se llevó a cabo bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE y forma parte de su Estrategia Financiera, que prioriza la movilización de recursos con enfoque ASG.
“Nos llena de satisfacción regresar al mercado mexicano, un país miembro que históricamente ha respaldado las emisiones del BCIE. Este nuevo Bono Social refleja la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de la institución y en su rol como aliado estratégico para el desarrollo sostenible de la región y sus países prestatarios”, indicó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.
Asimismo, Sánchez agradeció profundamente la confianza y acogida del mercado mexicano desde la primera emisión del BCIE en este país en 2007, lo que, a su juicio, ha sido fundamental para el fortalecimiento de la estrategia financiera de este organismo y de su camino hacia la transformación positiva que continúa promoviendo en todos sus países miembros.
Esta nueva operación del BCIE se realizó en formato de tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo, a un plazo de 3.5 años y logró el mejor nivel de fondeo efectivo después de cobertura en la historia del Banco.
La emisión obtuvo las calificaciones Aaa.mx y mx.AAA por parte de Moody’s y Standard & Poor’s, respectivamente, y fue estructurada por Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Una vez más, el sólido respaldo de los inversionistas se reflejó en una sobresuscripción del libro de órdenes de 2.12 veces el monto emitido, alcanzando un monto total de 6.359 millones de pesos mexicanos, lo quese tradujo en una compresión significativa de al menos 9pbs con respecto a los niveles iniciales de precio (IPTs).
Esta emisión atrajo a una amplia base de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de inversión, bancos comerciales, aseguradoras y bancas privadas, reafirmando la confianza del mercado mexicano en los instrumentos sostenibles del BCIE.
Este hito histórico consolida aún más al BCIE como el banco multilateral con mayor trayectoria y reconocimiento en el mercado mexicano. De hecho, con esta histórica emisión, el Mercado de Capitales de México reafirma su posición como el segundo más importante dentro de la estrategia de fondeo del BCIE, con un monto acumulado que supera los MXN76,100 millones.
Asimismo, esta operación representa la séptima emisión con etiqueta social en ese mercado y la trigésima cuarta ASG (ambiental, social y de gobernanza) a nivel global, reflejando el firme compromiso del BCIE con la sostenibilidad y el financiamiento de proyectos con impactos sociales y ambientales positivo.
Los fondos obtenidos se destinarán a proyectos sociales que contribuyen al desarrollo humano, la inclusión social y la mejora de la infraestructura básica en México, apoyando directamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en este país.
