Bono sostenible

Con esta operación, el banco Santander Colombia fortalece su estructura financiera, diversifica sus fuentes de fondeo y ofrece al mercado una alternativa de inversión segura, competitiva y con propósito sostenible.

La emisión tuvo como fin movilizar recursos en el mercado panameño para poder financiar diversas iniciativas con impacto directo en salud financiera y en proyectos sostenibles en este país centroamericano.

La Superintendencia de Pensiones avaló esta emisión de Banfondesa que alcanzó un monto de 250 millones de pesos dominicanos, con una tasa fija del 10 % anual, pago de interés mensual y vencimiento en 5 años.

La emisión alcanzó el mayor libro de órdenes en la historia de CAF en cualquier moneda, más de EUR 14.900 millones, y se convirtió en el primer bono público alineado con su nuevo Marco de Finanzas Sostenibles.

Este bono garantiza a los inversores que los fondos captados se destinaran al empoderamiento de las MIPYMES en Guatemala, especialmente aquellas no bancarizadas, ubicadas en áreas vulnerables.

Esta emisión de bono sostenible, por un monto de US$140 millones, amplía el acceso al financiamiento verde y social, reforzando la misión de BAC de crear un futuro más inclusivo y resiliente al clima para Guatemala.

La emisión de este instrumento constituye la transacción más relevante realizada por este banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark.

La emisión de este bono por US$700 millones, que tiene un plazo de 10 años, recibió una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial y una alta demanda e interés por parte de 221 inversionistas internacionales.

Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.

Los recursos de esta emisión se dirigen a impulsar inversiones sostenibles y proporcionar financiamiento vital a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), especialmente en el sector agroindustrial mexicano.

La emisión de este bono sostenible, cuyo monto adjudicado fue de 165 millones de pesos colombianos, busca apoyar el crecimiento de la cartera verde y de la cartera social que maneja este banco en Colombia.

Guatemala accedió por primera vez a este mercado internacional, captando un total de US$800 millones a un plazo de 12.5 años, con una tasa cupón de 6.55% a la par, y una demanda que llegó a $3,182 millones.

Con esta operación, en la que BID Invest participó con US$30 millones y movilizó hasta US$20 millones de LAGreen, se financiarán créditos para mipymes, mipymes de mujeres y proyectos verdes en Guatemala.

Esta publicación internacional destacó que Uruguay ganó el premio a la Operación Soberana ESG del Año por su emisión inaugural de bonos vinculados a la sostenibilidad por valor de 1.500 millones de dólares.

Esta operación forma parte de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y el Plan Anual de Financiamiento, con los que México continúa fortaleciendo su mercado de deuda sostenible.

Se trata del primer bono emitido por un banco público de segundo piso en este país, con el apoyo de la Bolsa de Valores de Asunción y el acompañamiento técnico del Global Green Growth Institute (GGGI).