Con esta operación, en la que BID Invest participó con US$30 millones y movilizó hasta US$20 millones de LAGreen, se financiarán créditos para mipymes, mipymes de mujeres y proyectos verdes en Guatemala.
BANCA SOSTENIBLE31/05/2024 Redacción Reporte ASG
Con el fin de apoyar proyectos verdes y sociales en Guatemala, BID Invest suscribió el primer bono sostenible con incentivos vinculados a objetivos de Banco Promerica S.A., que se convierte en la primera institución financiera de este país centroamericano en suscribir una emisión de este tipo.
En esta operación financiera, BID Invest participó con un total de US$30 millones y movilizó hasta US$20 millones de LAGreen, tal y como como señala la nota de prensa oficial.
“Estamos muy entusiasmados de esta colaboración con BID Invest, que nos permite impulsar nuestra misión de fomentar el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad ambiental en Guatemala”, comentó Edgar Bran, Gerente General de Banco Promerica Guatemala.
Bran además refirió que esta inversión no solo refuerza el compromiso de Banco Promerica con las finanzas sostenibles, sino que también los posiciona como líderes en el mercado de Bonos Bancarios Sostenibles en Guatemala.
Esta operación forma parte de un programa en donde Promerica recibió la aprobación de la Junta Monetaria de Guatemala para un programa de emisiones por un valor de hasta US$500 millones, bajo el cual emite bonos verdes, sociales o sostenibles.
BID Invest participó en la Serie 1 como inversionista ancla, y podrá participar, de forma no comprometida en la Serie 2, suscribiendo bonos por un total de hasta US$15 millones, en donde se espera la participación de otros inversores.
Además, esta operación financiera tomó en consideración que Guatemala es uno de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial, ocupando el quinto lugar mundial entre los países con mayor exposición al riesgo económico frente a desastres climáticos.
Sobre este punto, Marisela Alvarenga, jefa directora y jefe de División de Instituciones Financieras de BID Invest, resaltó que esta emisión es un ejemplo de cómo el sector bancario se encuentra en una posición clave para influir significativamente en la protección y cuidado del medio ambiente dirigiendo el flujo de capitales hacia proyectos y empresas más verdes.
La emisión de Bonos Bancarios para proyectos Sostenibles es un paso adelante más en la estrategia de Banco Promerica para integrar la sostenibilidad en todas sus operaciones.
Estos Bonos, como indica una nota publicada en la web de este banco, garantizan a los inversores que los fondos captados se destinarán a proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del país, en áreas como la energía renovable, eficiencia energética y la construcción sostenible.
Se estima que las de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son clave para la economía guatemalteca, contribuyendo al 80% del empleo. Sin embargo, se calcula que solamente 12% cuenta con acceso a financiamiento.
Por eso, esta emisión busca impulsar la inclusión financiera de Guatemala, fomentando el avance socioeconómico y empoderamiento (mypimes) en el país, especialmente aquellas lideradas por mujeres, que no están bancarizadas y que se ubicadas en áreas vulnerables.
Para alcanzar este objetivo, los recursos movilizados de LAGreen se destinarán a financiar créditos para mipymes, mipymes propiedad de mujeres y créditos para un portafolio de proyectos verdes de la institución.
Es importante señalar que la Serie 1 de esta emisión cuenta con un componente de financiamiento mixto de la Iniciativa de Financiamiento para las Mujeres Empresarias (We-Fi), en forma de incentivos de hasta US$165.000, sujetos al cumplimiento de metas anuales con el objetivo de aumentar el número de clientas en la cartera de pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres.
Así, BID Invest, junto con We-Fi, apoyó a Promerica a través de servicios de asesoría para el desarrollo de una taxonomía y segmentación de la cartera social y de género, un marco conceptual social, y una opinión de segundas partes en cumplimiento con los requerimientos del ICMA.
También brindará asistencia para una estrategia apoyando las metas de crecimiento de la cartera PYME Mujer para adoptar soluciones financieras para las PYME y PYME Mujer, un segmento con menos acceso a financiamiento.
Por otro lado, Banco Promerica se comprometió a cumplir con los Principios de los Bonos Verdes y Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), garantizando así una gestión transparente y responsable de los fondos captados.
Además, la emisión de Bonos Bancarios para proyectos Sostenibles permitirá a Banco Promerica continuar contribuyendo de forma activa al desarrollo sostenible del país y la región, gracias a que a lo largo de los años ha puesto en práctica criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en todas sus operaciones.
Esta operación con Banco Promerica de Guatemala contribuye con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, como lo son el ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).
También involucra al ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), ODS 10 (Reducción de desigualdades), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 12 (Consumo y producción sostenibles), ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).
El modelo se centra en tres módulos con herramientas de biosostenibilidad y agroeconomía, orientaciones para el buen uso de suelos, agua y bosques, y creación de planes de negocio para generar fuentes de ingreso.
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