Con esta operación, en la que BID Invest participó con US$30 millones y movilizó hasta US$20 millones de LAGreen, se financiarán créditos para mipymes, mipymes de mujeres y proyectos verdes en Guatemala.
BANCA SOSTENIBLE31/05/2024 Redacción Reporte ASG
Con el fin de apoyar proyectos verdes y sociales en Guatemala, BID Invest suscribió el primer bono sostenible con incentivos vinculados a objetivos de Banco Promerica S.A., que se convierte en la primera institución financiera de este país centroamericano en suscribir una emisión de este tipo.
En esta operación financiera, BID Invest participó con un total de US$30 millones y movilizó hasta US$20 millones de LAGreen, tal y como como señala la nota de prensa oficial.
“Estamos muy entusiasmados de esta colaboración con BID Invest, que nos permite impulsar nuestra misión de fomentar el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad ambiental en Guatemala”, comentó Edgar Bran, Gerente General de Banco Promerica Guatemala.
Bran además refirió que esta inversión no solo refuerza el compromiso de Banco Promerica con las finanzas sostenibles, sino que también los posiciona como líderes en el mercado de Bonos Bancarios Sostenibles en Guatemala.
Esta operación forma parte de un programa en donde Promerica recibió la aprobación de la Junta Monetaria de Guatemala para un programa de emisiones por un valor de hasta US$500 millones, bajo el cual emite bonos verdes, sociales o sostenibles.
BID Invest participó en la Serie 1 como inversionista ancla, y podrá participar, de forma no comprometida en la Serie 2, suscribiendo bonos por un total de hasta US$15 millones, en donde se espera la participación de otros inversores.
Además, esta operación financiera tomó en consideración que Guatemala es uno de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial, ocupando el quinto lugar mundial entre los países con mayor exposición al riesgo económico frente a desastres climáticos.
Sobre este punto, Marisela Alvarenga, jefa directora y jefe de División de Instituciones Financieras de BID Invest, resaltó que esta emisión es un ejemplo de cómo el sector bancario se encuentra en una posición clave para influir significativamente en la protección y cuidado del medio ambiente dirigiendo el flujo de capitales hacia proyectos y empresas más verdes.
La emisión de Bonos Bancarios para proyectos Sostenibles es un paso adelante más en la estrategia de Banco Promerica para integrar la sostenibilidad en todas sus operaciones.
Estos Bonos, como indica una nota publicada en la web de este banco, garantizan a los inversores que los fondos captados se destinarán a proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del país, en áreas como la energía renovable, eficiencia energética y la construcción sostenible.
Se estima que las de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son clave para la economía guatemalteca, contribuyendo al 80% del empleo. Sin embargo, se calcula que solamente 12% cuenta con acceso a financiamiento.
Por eso, esta emisión busca impulsar la inclusión financiera de Guatemala, fomentando el avance socioeconómico y empoderamiento (mypimes) en el país, especialmente aquellas lideradas por mujeres, que no están bancarizadas y que se ubicadas en áreas vulnerables.
Para alcanzar este objetivo, los recursos movilizados de LAGreen se destinarán a financiar créditos para mipymes, mipymes propiedad de mujeres y créditos para un portafolio de proyectos verdes de la institución.
Es importante señalar que la Serie 1 de esta emisión cuenta con un componente de financiamiento mixto de la Iniciativa de Financiamiento para las Mujeres Empresarias (We-Fi), en forma de incentivos de hasta US$165.000, sujetos al cumplimiento de metas anuales con el objetivo de aumentar el número de clientas en la cartera de pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres.
Así, BID Invest, junto con We-Fi, apoyó a Promerica a través de servicios de asesoría para el desarrollo de una taxonomía y segmentación de la cartera social y de género, un marco conceptual social, y una opinión de segundas partes en cumplimiento con los requerimientos del ICMA.
También brindará asistencia para una estrategia apoyando las metas de crecimiento de la cartera PYME Mujer para adoptar soluciones financieras para las PYME y PYME Mujer, un segmento con menos acceso a financiamiento.
Por otro lado, Banco Promerica se comprometió a cumplir con los Principios de los Bonos Verdes y Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), garantizando así una gestión transparente y responsable de los fondos captados.
Además, la emisión de Bonos Bancarios para proyectos Sostenibles permitirá a Banco Promerica continuar contribuyendo de forma activa al desarrollo sostenible del país y la región, gracias a que a lo largo de los años ha puesto en práctica criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en todas sus operaciones.
Esta operación con Banco Promerica de Guatemala contribuye con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, como lo son el ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).
También involucra al ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), ODS 10 (Reducción de desigualdades), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 12 (Consumo y producción sostenibles), ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).
Este es el primer financiamiento social que Citi otorga a una institución del sistema financiero colombiano a través de su plataforma de comercio exterior, que denominan Trade and Working Capital Solution.
La nueva campaña de este banco tiene como ejes temáticos la sostenibilidad en el centro del negocio y la educación financiera como una herramienta clave para impulsar la inclusión social en este país.
IFC también ayudará a este banco hondureño a identificar y monitorear de manera sistemática a pymes a cargo de mujeres y, potencialmente, a desarrollar productos y servicios específicos para este segmento.
Simon Stiell, secretario ejecutivo de la ONU sobre el Cambio Climático, pidió que se acordara un nuevo objetivo para la financiación para la lucha contra el cambio climático y se activen los mercados internacionales del carbono.
Las nuevas normas aprobadas conciernen a los países que buscan compensar sus emisiones comprando créditos a naciones que han reducido los gases de efecto invernadero más allá de lo que habían prometido.
Los bancos multilaterales de desarrollo estimaron en esta conferencia que su financiamiento climático colectivo anual destinado a los países de ingreso bajo y mediano alcanzará los US$120.000 millones para el año 2030.
BID Invest además presentó en el evento su Reporte anual sobre asignación e impacto de bonos sostenibles, donde se revela que ha destinado US$3.700 millones en este tipo de instrumentos para impulsar el impacto verde y social.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
CAF anunció que 35% de sus operaciones de financiamiento serán verdes al cierre de 2024. Además presentó sus iniciativas de adaptación al cambio climático que reducen riesgos y aumentan la resiliencia.