Guatemala accedió por primera vez a este mercado internacional, captando un total de US$800 millones a un plazo de 12.5 años, con una tasa cupón de 6.55% a la par, y una demanda que llegó a $3,182 millones.
FINANZAS ASG02/08/2024 Redacción Reporte ASG
Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, realizó por primera vez una colocación en el mercado de bonos ESG (Enviromental, Social and Governance) destinada a captar fondos internacionales comprometidos con la ejecución de políticas públicas relacionadas con el desarrollo sostenible.
Al respecto, los fondos captados por esta operación internacional serán destinados a financiar programas destinados a la erradicación de la pobreza y la desnutrición crónica; la mejora de la salud y la educación; la promoción de empleos dignos y un crecimiento económico sostenible de este país.
La estrategia de desarrollo del gobierno, en especial el marco de referencia para del bono sostenible y las condiciones de mercado, permitieron a Guatemala acceder por primera vez a este mercado particular de bonos temáticos, captando US$800 millones a un plazo de 12.5 años, con una tasa cupón de 6.55% a la par, y una demanda de $3,182 millones, tal y como lo resalta el comunicado de prensa oficial.
Un factor determinante del apetito de los inversionistas frente a esta importante emisión lo constituyó el mensaje del presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, que generó mayor certidumbre y credibilidad en la colocación de los bonos en el mercado internacional.
“Guatemala ha publicado su Marco de Financiamiento Sostenible como parte de una estrategia integral diseñada para aprovechar el poder de las finanzas en el impulso del desarrollo sostenible. Al integrar gastos verdes y sociales en nuestro financiamiento, buscamos atraer inversiones que promueven la energía renovable, el agua sostenible, la seguridad y los sistemas alimentarios sostenibles; la vivienda asequible, el acceso a servicios esenciales y otras áreas críticas. Ustedes juegan un papel crucial en este esfuerzo”, afirmó el presidente Arévalo a los inversionistas.
Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, reiteró a los inversionistas que el Gobierno de Guatemala está comprometido con el desarrollo de una economía próspera, inclusiva y ambientalmente sostenible.
En ese contexto, se creó el Marco de Financiamiento Sostenible que recibió una opinión “Muy Favorable” por parte de la calificadora Moody’s Investor Service, lo que confirma su alta contribución con la sostenibilidad.
Un total de 37 entidades financieras, que suman más de 94% de participación del mercado de préstamos, reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible del país al renovar este acuerdo por otros cinco años.
Este instrumento impulsará una movilización efectiva de capital hacia inversiones ambientalmente sostenibles que permitan el cumplimiento de las metas nacionales ambientales y sociales de este país centroamericano.
La firma de este importante acuerdo representa un paso trascendental hacia la integración de prácticas financieras sostenibles de empresas emisoras y potenciales emisores en el mercado de valores de Bolivia.
El modelo se centra en tres módulos con herramientas de biosostenibilidad y agroeconomía, orientaciones para el buen uso de suelos, agua y bosques, y creación de planes de negocio para generar fuentes de ingreso.
Este instrumento impulsará una movilización efectiva de capital hacia inversiones ambientalmente sostenibles que permitan el cumplimiento de las metas nacionales ambientales y sociales de este país centroamericano.
El informe “Estado del Mercado de la Deuda Sostenible en México 2023” destaca la posición que hoy tiene México como el segundo mercado más grande para bonos etiquetados en América Latina y el Caribe.
Esta colaboración se enmarca dentro del Programa de Apoyo para Marcos Temáticos de Emisiones ASG, el cual cuenta con el acompañamiento y los recursos suministrados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El compromiso WE Finance Code, creado en 2023 con el apoyo de seis bancos de desarrollo, ya se está implementando en 24 países del mundo, entre los que destaca República Dominicana por América Latina.
Un total de 37 entidades financieras, que suman más de 94% de participación del mercado de préstamos, reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible del país al renovar este acuerdo por otros cinco años.