Guatemala accedió por primera vez a este mercado internacional, captando un total de US$800 millones a un plazo de 12.5 años, con una tasa cupón de 6.55% a la par, y una demanda que llegó a $3,182 millones.
FINANZAS ASG02/08/2024 Redacción Reporte ASG
Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, realizó por primera vez una colocación en el mercado de bonos ESG (Enviromental, Social and Governance) destinada a captar fondos internacionales comprometidos con la ejecución de políticas públicas relacionadas con el desarrollo sostenible.
Al respecto, los fondos captados por esta operación internacional serán destinados a financiar programas destinados a la erradicación de la pobreza y la desnutrición crónica; la mejora de la salud y la educación; la promoción de empleos dignos y un crecimiento económico sostenible de este país.
La estrategia de desarrollo del gobierno, en especial el marco de referencia para del bono sostenible y las condiciones de mercado, permitieron a Guatemala acceder por primera vez a este mercado particular de bonos temáticos, captando US$800 millones a un plazo de 12.5 años, con una tasa cupón de 6.55% a la par, y una demanda de $3,182 millones, tal y como lo resalta el comunicado de prensa oficial.
Un factor determinante del apetito de los inversionistas frente a esta importante emisión lo constituyó el mensaje del presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, que generó mayor certidumbre y credibilidad en la colocación de los bonos en el mercado internacional.
“Guatemala ha publicado su Marco de Financiamiento Sostenible como parte de una estrategia integral diseñada para aprovechar el poder de las finanzas en el impulso del desarrollo sostenible. Al integrar gastos verdes y sociales en nuestro financiamiento, buscamos atraer inversiones que promueven la energía renovable, el agua sostenible, la seguridad y los sistemas alimentarios sostenibles; la vivienda asequible, el acceso a servicios esenciales y otras áreas críticas. Ustedes juegan un papel crucial en este esfuerzo”, afirmó el presidente Arévalo a los inversionistas.
Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, reiteró a los inversionistas que el Gobierno de Guatemala está comprometido con el desarrollo de una economía próspera, inclusiva y ambientalmente sostenible.
En ese contexto, se creó el Marco de Financiamiento Sostenible que recibió una opinión “Muy Favorable” por parte de la calificadora Moody’s Investor Service, lo que confirma su alta contribución con la sostenibilidad.
Esta quinta emisión de TES Verdes financiará proyectos de gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
Este banco multilateral ha venido consolidando su posición como líder en emisiones sostenibles en toda Centroamérica, con un total de 28 colocaciones de bonos ESG por un monto superior a US$5.400 millones.
La emisión de este bono por US$700 millones, que tiene un plazo de 10 años, recibió una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial y una alta demanda e interés por parte de 221 inversionistas internacionales.
En una declaración formal se propone que los países ricos contribuyan con esta cifra a las finanzas climáticas de los países en desarrollo. Esto generó descontento en varios países que consideran insuficiente este monto.
Esta cumbre global finalizó con el anuncio del Objetivo Financiero de Bakú, en el que se establece un nuevo compromiso para canalizar 1,3 billones de dólares de financiamiento climático al mundo en desarrollo.
El programa piloto de esta iniciativa se implementará en Argentina, Bolivia y México, promoviendo así la transformación institucional y el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género.
La emisión de este bono por US$700 millones, que tiene un plazo de 10 años, recibió una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial y una alta demanda e interés por parte de 221 inversionistas internacionales.
Esta quinta emisión de TES Verdes financiará proyectos de gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
Este banco multilateral ha venido consolidando su posición como líder en emisiones sostenibles en toda Centroamérica, con un total de 28 colocaciones de bonos ESG por un monto superior a US$5.400 millones.