CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- colocó un bono verde por 51.000 millones de pesos a 5 años en la Bolsa de Valores de Colombia, filial de nuam. Con esta operación, CAF vuelve al mercado de capitales colombiano después de más de 17 años y realiza su primera emisión de un bono verde en un mercado local de la región.
La subasta, como refiere el comunicado oficial de prensa, recibió demanda por 57.000 millones de pesos colombianos de 21 inversionistas institucionales, entre ellos fondos de pensiones y cesantías, aseguradoras, fiduciarias y fondos de inversión. La tasa de corte se fijó en 12,95%.
“Ser el primer banco multilateral en emitir un bono verde en la Bolsa de Colombia es un hito para CAF y para el mercado de capitales del país. Con esta emisión en pesos regresamos al mercado colombiano, reafirmamos nuestra confianza en el país y nuestro compromiso con el desarrollo de su sistema financiero”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Díaz-Granados también comentó que los recursos de esta emisión permitirán fortalecer el financiamiento en moneda local de proyectos estratégicos para la transición verde, sin trasladar el riesgo cambiario a los clientes de CAF.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, destacó que es un hito que CAF se convierta en el primer banco multilateral en emitir un bono verde en el mercado de capitales colombiano.
“Esta operación no solo marca el regreso de una institución de gran relevancia para América Latina, sino que reafirma la capacidad del mercado colombiano para atraer emisores internacionales y canalizar recursos hacia proyectos que impulsan el desarrollo sostenible del país”, afirmó.
Esta emisión es la primera del nuevo Programa de Emisión y Colocación de CAF en Colombia, con un cupo global de 1,3 billones de pesos colombianos, autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. El programa le permitirá a CAF financiarse de manera recurrente en pesos y diversificar sus fuentes de fondeo.
Este bono verde corresponde a la primera emisión temática de CAF en una bolsa local y el segundo bono verde de CAF en el año, después de realizar su mayor emisión por un monto de 1.000 millones de euros.
Los recursos de esta operación se destinarán a financiar proyectos verdes elegibles bajo el Marco de Finanzas Sostenibles de CAF, que cuenta con una segunda opinión de Moody's. Las categorías incluyen energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad.
La operación contó con Credicorp como agente colocador. Con esta transacción, CAF reafirma su compromiso de largo plazo con Colombia, país fundador y accionista, y con el desarrollo de los mercados de capitales de la región.
La emisión se suma a la estrategia de CAF de consolidarse como el banco verde de América Latina y el Caribe, que en 2026 incluyó la colocación de su mayor bono verde en euros, por 1.000 millones de euros.
