Esta operación forma parte de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y el Plan Anual de Financiamiento, con los que México continúa fortaleciendo su mercado de deuda sostenible.
FINANZAS ASG 18/01/2024 Redacción Reporte ASG
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) arrancó su programa de financiamiento sostenible 2024 con la emisión de un nuevo bono vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a un plazo de 8 años.
Esta colocación por un monto de 2.000 millones de euros marcó el regreso de México al mercado sostenible de euros después de casi tres años de ausencia, tal y como señala la nota de prensa oficial.
Además, esta operación forma parte de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y el Plan Anual de Financiamiento, con los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México continúa fortaleciendo el mercado de deuda sostenible.
Asimismo, con esta emisión México logra incorporar una nueva referencia que completa el desarrollo de la curva sostenible a corto, mediano y largo plazo que maneja este país, la cual servirá como referencia para futuras emisiones sostenibles, tanto de entidades públicas como privadas.
Esta es la tercera emisión de un bono vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) denominado en euros que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
El monto total colocado en esta operación fue de 2.000 millones de euros, lo que representa un incremento de 75% en el monto en circulación de bonos sostenibles en esta moneda. Además, esta nueva referencia, con vencimiento en 2032, ofrece una tasa cupón del 4.49%.
Por otra parte, la demanda máxima alcanzada en esta operación fue de 6.300 millones de euros, lo que representa 3 veces más el monto emitido. Esto la convierte en la emisión con la mayor demanda registrada a la fecha de los bonos sostenibles de México en euros.
En esta emisión es importante resaltar que, del monto colocado, 68% se destinó a inversionistas con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).
Esto se debe al hecho de que la emisión se alinea con el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS, y está basada en la lista de Gastos Elegibles de 2024.
Estos documentos han sido revisados por una Opinión de Segundas Partes, obteniendo por segundo año consecutivo una puntuación de “Excelente” dentro de la categoría de calidad de la sostenibilidad, lo que confirma su alineación con estándares internacionales y mejores prácticas.
Con esta primera emisión sostenible de 2024, el Gobierno de México reafirma su liderazgo y compromiso con las finanzas sostenibles, buscando reducir las brechas sociales y ambientales.
Asimismo, se posiciona como un emisor sostenible de referencia entre las economías emergentes, con un monto total aproximado de financiamiento sostenible por 10.000 millones de dólares en los principales mercados internacionales, distribuidos en 10 bonos ODS: 3 en euros, 2 en dólares y 5 en yenes.
El Gobierno Federal de México mantiene la deuda pública dentro del límite de endeudamiento autorizado por el Congreso para este año, asegurando así la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.
Esta iniciativa, que fue lanzada por Finanzas en Común (FiCS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Iniciativa de Política Climática (CPI), combinará las funciones de incubadora y grupo de trabajo.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
La operación logró un récord de demanda y permitió además recomprar e intercambiar bonos próximos a su vencimiento. La participación de inversionistas extranjeros alcanzó un 40% del total adjudicado.
Este bono social del Banco Santander tiene como meta ampliar el acceso al financiamiento y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) ubicadas en las regiones norte y nordeste de este país.
Los fondos recaudados por esta emisión se utilizarán exclusivamente para financiar proyectos de los Portafolio Social y Verde del Banco, asegurando un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.
BBVA aportará el 0,66% de la facturación mensual de esta tarjeta, recursos que estarán destinados a la conservación de los ecosistemas marinos, específicamente al apoyo de la restauración de arrecifes de coral.
Según WWF, bancos centrales y reguladores y supervisores financieros deben abordar estos temas que son claves para afrontar el cambio climático y los riesgos relacionados con la pérdida de la naturaleza.
El Directorio de CAF aprobó una inversión patrimonial por hasta USD 10 millones, con el propósito de fortalecer la solvencia patrimonial de COFIDE para que este banco de desarrollo impulse su plan estratégico a 2026.
Esta operación, que totalizará US$80 millones, busca financiar mypimes lideradas por mujeres, así como apoyar préstamos para adquisición y mejora de viviendas para mujeres en situaciones vulnerables.