Esta operación forma parte de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y el Plan Anual de Financiamiento, con los que México continúa fortaleciendo su mercado de deuda sostenible.
FINANZAS ASG18/01/2024 Redacción Reporte ASG
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) arrancó su programa de financiamiento sostenible 2024 con la emisión de un nuevo bono vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a un plazo de 8 años.
Esta colocación por un monto de 2.000 millones de euros marcó el regreso de México al mercado sostenible de euros después de casi tres años de ausencia, tal y como señala la nota de prensa oficial.
Además, esta operación forma parte de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y el Plan Anual de Financiamiento, con los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México continúa fortaleciendo el mercado de deuda sostenible.
Asimismo, con esta emisión México logra incorporar una nueva referencia que completa el desarrollo de la curva sostenible a corto, mediano y largo plazo que maneja este país, la cual servirá como referencia para futuras emisiones sostenibles, tanto de entidades públicas como privadas.
Esta es la tercera emisión de un bono vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) denominado en euros que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
El monto total colocado en esta operación fue de 2.000 millones de euros, lo que representa un incremento de 75% en el monto en circulación de bonos sostenibles en esta moneda. Además, esta nueva referencia, con vencimiento en 2032, ofrece una tasa cupón del 4.49%.
Por otra parte, la demanda máxima alcanzada en esta operación fue de 6.300 millones de euros, lo que representa 3 veces más el monto emitido. Esto la convierte en la emisión con la mayor demanda registrada a la fecha de los bonos sostenibles de México en euros.
En esta emisión es importante resaltar que, del monto colocado, 68% se destinó a inversionistas con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).
Esto se debe al hecho de que la emisión se alinea con el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS, y está basada en la lista de Gastos Elegibles de 2024.
Estos documentos han sido revisados por una Opinión de Segundas Partes, obteniendo por segundo año consecutivo una puntuación de “Excelente” dentro de la categoría de calidad de la sostenibilidad, lo que confirma su alineación con estándares internacionales y mejores prácticas.
Con esta primera emisión sostenible de 2024, el Gobierno de México reafirma su liderazgo y compromiso con las finanzas sostenibles, buscando reducir las brechas sociales y ambientales.
Asimismo, se posiciona como un emisor sostenible de referencia entre las economías emergentes, con un monto total aproximado de financiamiento sostenible por 10.000 millones de dólares en los principales mercados internacionales, distribuidos en 10 bonos ODS: 3 en euros, 2 en dólares y 5 en yenes.
El Gobierno Federal de México mantiene la deuda pública dentro del límite de endeudamiento autorizado por el Congreso para este año, asegurando así la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
En este evento se destacó la promoción de prácticas financieras sostenibles en Bolivia que incorporen elementos ambientales, sociales y de buen gobierno, tanto en el sector empresarial como en el sector público.
Este proceso participativo, que estará abierto hasta el 10 de noviembre, recabará comentarios, sugerencias y recomendaciones sobre la propuesta de Taxonomía Verde, con el fin de fortalecer esta herramienta.
Simon Stiell, secretario ejecutivo de la ONU sobre el Cambio Climático, pidió que se acordara un nuevo objetivo para la financiación para la lucha contra el cambio climático y se activen los mercados internacionales del carbono.
Las nuevas normas aprobadas conciernen a los países que buscan compensar sus emisiones comprando créditos a naciones que han reducido los gases de efecto invernadero más allá de lo que habían prometido.
Los bancos multilaterales de desarrollo estimaron en esta conferencia que su financiamiento climático colectivo anual destinado a los países de ingreso bajo y mediano alcanzará los US$120.000 millones para el año 2030.
BID Invest además presentó en el evento su Reporte anual sobre asignación e impacto de bonos sostenibles, donde se revela que ha destinado US$3.700 millones en este tipo de instrumentos para impulsar el impacto verde y social.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
CAF anunció que 35% de sus operaciones de financiamiento serán verdes al cierre de 2024. Además presentó sus iniciativas de adaptación al cambio climático que reducen riesgos y aumentan la resiliencia.