CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– colocó con éxito su primer Bono Sostenible por 1.500 millones de euros a 7 años, reafirmando así su posicionamiento como el banco verde y del crecimiento inclusivo de la región.
Esta operación, como indica el comunicado oficial de prensa, no solo atrajo el mayor libro de órdenes en la historia de CAF, sino que también representa el tercer hito estratégico del año en materia de finanzas sostenibles: tras la publicación del Marco de Finanzas Sostenibles en febrero y la emisión del primer Bono Azul de CAF en junio.
“Esta emisión histórica refuerza la confianza de los inversionistas internacionales en CAF y en su estrategia de convertirse en el banco verde y del crecimiento inclusivo de América Latina y el Caribe”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Díaz-Granados también comentó que los recursos obtenidos por esta emisión le permitirán a CAF ampliar la financiación competitiva para sus países miembros, acelerando la transición verde, la inclusión social y el desarrollo sostenible en la región.
Esta transacción despertó un interés sin precedentes, superando los 14.900 millones de euros en demanda y permitiendo aumentar el tamaño de la emisión de 1.000 a 1.500 millones de euros, igualando la mayor colocación histórica en esta moneda europea de CAF.
La asignación final se distribuyó principalmente entre inversores europeos (71%), seguidos de Asia-Pacífico (26%) y Medio Oriente (3%).
Por tipo de inversor, los Gestores de Activos representaron el 41%, Bancos Centrales e Instituciones Oficiales el 39%, Bancos y Banca Privada el 13%, y Aseguradoras y Fondos de Pensiones el 7%.
Este nuevo Bono Sostenible marca la consolidación de una trayectoria ascendente en la movilización de capital hacia proyectos verdes y sociales en América Latina y el Caribe.
Al respecto, este es el cuarto bono benchmark emitido por CAF en 2025. La transacción contó con BBVA, BNPParibas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Santander como Joint Lead Managers, y paga un cupón anual del 3,125%.
Asimismo, CAF cuenta con calificaciones de Aa3 (Positiva) de Moody’s, AA (Estable) de S&P y AA- (Estable) de Fitch.
Esta transacción reafirma el compromiso de CAF con soluciones financieras innovadoras y eficientes para impulsar la sostenibilidad, la resiliencia climática y la inclusión social en América Latina y el Caribe.
