CAF lanzó su primer bono azul por 100 millones de euros para apoyar desarrollo costero sostenible en la región

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- lanzó con éxito su primer Bono Azul (Blue LAC Bond) para apoyar el desarrollo costero sostenible y resiliente al clima en toda la región, el cual contó con la asesoría y coordinación técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El anuncio de esta emisión, como señala el comunicado oficial de prensa, coincide con la participación de CAF en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC) y el Foro de Economía y Finanzas Azules (BEFF) en Mónaco.

“Este Bono Azul es un paso muy importante en el camino de CAF para escalar el financiamiento climático y de la naturaleza en América Latina y el Caribe. Refleja nuestro enfoque estratégico en la movilización de capital privado para el desarrollo sostenible y nuestro compromiso con el fortalecimiento de la resiliencia de la región frente a los riesgos climáticos”, indicó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas y CFO de CAF.

Felpeto también comentó que, al anclar esta transacción en el Marco de Financiamiento Sostenible de CAF, están sentando un claro precedente para futuras emisiones temáticas que ofrezcan tanto integridad ambiental como impacto en el desarrollo. 

El apoyo y la asistenciam técnica del PNUD

Esta transacción histórica de CAF se desarrolló en colaboración con el PNUD, organismo internacional que actuó como asesor técnico aprovechando así su experiencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y con la deuda temática para mejorar las asociaciones estratégicas con los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD).

“Alinear los flujos de capital con los objetivos climáticos y de desarrollo es clave para construir futuros resilientes y sostenibles. Los bonos azules pueden movilizar capital privado para las economías azules, la conservación marina y la protección costera”, afirmó Michelle Muschett, secretaria general adjunta y directora regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

Muschett además resaltó que el PNUD colabora con bancos multilaterales, soberanos y empresas para desbloquear la deuda temática que promueve los ODS y las NDC, al tiempo que amplía la participación de los inversores y garantiza la transparencia del impacto.

“El apoyo a CAF en esta iniciativa pone de relieve cómo las finanzas sostenibles pueden acelerar el progreso hacia un desarrollo humano resiliente, empoderando a las personas y los ecosistemas para adaptarse y prosperar dentro de los límites planetarios”, agregó. 

Asistencia técnica integral

Asimismo, el PNUD proporcionará asistencia técnica integral para la pre-emisión y post-emisión de este Blue LAC Bond de CAF. En cuanto al asesoramiento previo a la emisión, este incluyó selección de proyectos elegibles, validación de la alineación con los ODS y confirmación de la selección final de proyectos.

Sobre el asesoramiento posterior a la emisión, este abarca co-desarrollo del Informe de Impacto del Blue LAC Bond, incluyendo la revisión externa de las asignaciones de proyectos, el uso de los ingresos y el impacto medible.

Esta colaboración entre CAF y el PNUD añade un poderoso nivel de credibilidad, ambición y transparencia a la estructura y muestra un nuevo modelo de asociación entre los bancos multilaterales de desarrollo y las Naciones Unidas para ampliar la financiación del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

Las cifras y detalles de la emisión

Este primer bono azul de CAF, cuya emisión recaudó 100 millones de euros, está diseñado a 5 años, con vencimiento el 11 de junio de 2030. Además, tiene un cupón anual del 2,975% y fue suscrito en su totalidad por BNP Paribas Cardif.

“BNP Paribas gestionó con éxito un bono azul de 100 millones de euros para CAF en colaboración con el PNUD como asesor técnico. El objetivo del bono es financiar medidas de protección y adaptación de los ecosistemas costeros para las comunidades locales, especialmente en Brasil y Ecuador. Ha sido íntegramente suscrito por BNP Paribas Cardif”, destacó Laurent Leveque, global head official institutions coverage de BNP Paribas.

Por otro lado, este Bono Azul LAC es la primera emisión bajo el Marco de Financiamiento Sostenible 2025 actualizado de CAF, que recibió una Opinión de Segunda Parte de Moody's con una puntuación “SQS2” y una contribución “Alta” a la sostenibilidad.

Asimismo, el bono se ajusta a las Directrices de Financiación Azul de la IFC y a la Guía del Profesional de Bonos Azules elaborada por el BAD, la ICMA, la IFC, la UNEP FI y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Destino de los recursos

CAF utilizará los ingresos de esta emisión para financiar proyectos azules elegibles, incluido el desarrollo de infraestructuras de gestión sostenible del agua en zonas costeras que contribuyan a la protección de los ecosistemas marinos cercanos y mejoren la adaptación de las comunidades locales.

Las ubicaciones iniciales de los proyectos incluyen Brasil, Ecuador y otros países de América Latina y el Caribe. Estas operaciones se basan en el historial de CAF de canalizar más de 1.300 millones de dólares desde 2022 hacia iniciativas marinas y costeras en 16 países, incluido el apoyo a la restauración de corales, la gestión del sargazo, la transición energética en el sector del camarón y el saneamiento marino.

El dato final

Con la emisión de este primer bono azul, CAF reafirma su compromiso reciente de invertir 2.500 millones de dólares hasta 2030 para apoyar una economía azul sostenible en la región, duplicando la promesa inicial realizada en la Conferencia de Lisboa sobre los Océanos en 2022.