Esta emisión, que tiene un plazo de 5 años, contó con la participación de inversionistas de primer nivel, incluyendo gestores de fondos de inversión, banca internacional, e inversionistas institucionales.
FINANZAS ASG 01/05/2024 Redacción Reporte ASG
El éxito marcó el regreso al mercado de capitales internacional de COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, gracias a la emisión de un bono etiquetado social por un monto de US$300 millones.
“Estamos muy complacidos con este buen resultado que refleja el esfuerzo del equipo de COFIDE, en un trabajo que incluyó roadshows realizados de manera virtual y presencial en Europa y Estados Unidos. La demanda evidenciada por el bono demuestra el nivel de confianza en el mercado peruano y en particular en COFIDE, por el rol que tenemos promoviendo el desarrollo sostenible, especialmente de las Mipymes con impacto social”, indicó Jorge Velarde, presidente de Directorio de COFIDE, según reseña la nota de prensa oficial.
Velarde refirió que el Marco de Bonos Temáticos de COFIDE fue presentado a través de un non deal roadshow con reuniones presenciales en Londres y Luxemburgo, y una vez anunciado el bono se realizó un deal roadshow en Nueva York. En todos estos espacios se logró reunir a más de 40 inversores.
La demanda obtenida por la emisión de este bono llegó a casi US$1,300 millones (4.3 veces sobre demandado), permitiendo ajustar el spread en 40 puntos básicos.
De esta manera, se logró cerrar a un nivel de spread récord de 65 puntos básicos sobre el bono comparable emitido por la República del Perú, el más bajo en la historia de COFIDE (rango histórico de entre 95 puntos básicos y 130 puntos básicos).
La emisión, que tiene un plazo de 5 años y cerró con una tasa cupón de 5.95%, contó además con la participación de inversionistas de primer nivel, incluyendo gestores de fondos de inversión, banca internacional, e inversionistas institucionales.
Asimismo, el 48% del monto demandado provino de inversionistas de Norte América, 35% de Europa, 11% de Latinoamérica y un 6% de Asia, lo cual es un hecho destacable por encontrarnos en medio de una coyuntura internacional compleja.
Es importante destacar que este es el primer bono social 144A/Reg.S que realiza una institución financiera peruana. Los bancos estructuradores y asesores de la transacción fueron JP Morgan y Santander.
Si bien los recursos captados se utilizarán para la recompra del bono subordinado de COFIDE (con llamado en julio de 2024) existe el compromiso de destinar un monto similar (US$300 millones) en financiar y refinanciar proyectos sociales elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Temático de COFIDE.
La categoría elegible que sustentará el destino de los recursos del bono internacional social es “Apoyo a las Mipymes para el uso de servicios financieros”, y el criterio de elegibilidad “Líneas de financiamiento u otro apoyo financiero a las Mipymes”.
Con esta emisión, COFIDE suma ya más de US$2.700 millones de valores emitidos en el mercado de capitales internacional.
En el ámbito local, también actúa como un emisor recurrente y líder en emisiones temáticas con seis bonos de este tipo: 4 sociales, 1 sostenible y 1 verde, lo que resalta el importante aporte que hace al desarrollo de las finanzas sostenibles en el Perú, con énfasis en proyectos de impacto social.
Mercantil apoyó al Banco del Austro en esta transacción cuyos recursos financiarán y refinanciarán proyectos donde el agua es utilizada de forma responsable para proteger los océanos y el medio ambiente.
Con esta operación, en la que BID Invest participó con US$30 millones y movilizó hasta US$20 millones de LAGreen, se financiarán créditos para mipymes, mipymes de mujeres y proyectos verdes en Guatemala.
Los recursos captados se destinarán a financiar proyectos sociales elegibles bajo el Marco de Bonos Sociales del BCIE, para así promover el desarrollo social en la región centroamericana en consecución de los ODS.
Los recursos obtenidos permitirán a BancoSol ampliar el acceso a financiamiento de negocios liderados por mujeres bolivianas, aportando al cierre de brechas económicas y al desarrollo sostenible.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.