Esta emisión, que tiene un plazo de 5 años, contó con la participación de inversionistas de primer nivel, incluyendo gestores de fondos de inversión, banca internacional, e inversionistas institucionales.
FINANZAS ASG01/05/2024 Redacción Reporte ASG
El éxito marcó el regreso al mercado de capitales internacional de COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, gracias a la emisión de un bono etiquetado social por un monto de US$300 millones.
“Estamos muy complacidos con este buen resultado que refleja el esfuerzo del equipo de COFIDE, en un trabajo que incluyó roadshows realizados de manera virtual y presencial en Europa y Estados Unidos. La demanda evidenciada por el bono demuestra el nivel de confianza en el mercado peruano y en particular en COFIDE, por el rol que tenemos promoviendo el desarrollo sostenible, especialmente de las Mipymes con impacto social”, indicó Jorge Velarde, presidente de Directorio de COFIDE, según reseña la nota de prensa oficial.
Velarde refirió que el Marco de Bonos Temáticos de COFIDE fue presentado a través de un non deal roadshow con reuniones presenciales en Londres y Luxemburgo, y una vez anunciado el bono se realizó un deal roadshow en Nueva York. En todos estos espacios se logró reunir a más de 40 inversores.
La demanda obtenida por la emisión de este bono llegó a casi US$1,300 millones (4.3 veces sobre demandado), permitiendo ajustar el spread en 40 puntos básicos.
De esta manera, se logró cerrar a un nivel de spread récord de 65 puntos básicos sobre el bono comparable emitido por la República del Perú, el más bajo en la historia de COFIDE (rango histórico de entre 95 puntos básicos y 130 puntos básicos).
La emisión, que tiene un plazo de 5 años y cerró con una tasa cupón de 5.95%, contó además con la participación de inversionistas de primer nivel, incluyendo gestores de fondos de inversión, banca internacional, e inversionistas institucionales.
Asimismo, el 48% del monto demandado provino de inversionistas de Norte América, 35% de Europa, 11% de Latinoamérica y un 6% de Asia, lo cual es un hecho destacable por encontrarnos en medio de una coyuntura internacional compleja.
Es importante destacar que este es el primer bono social 144A/Reg.S que realiza una institución financiera peruana. Los bancos estructuradores y asesores de la transacción fueron JP Morgan y Santander.
Si bien los recursos captados se utilizarán para la recompra del bono subordinado de COFIDE (con llamado en julio de 2024) existe el compromiso de destinar un monto similar (US$300 millones) en financiar y refinanciar proyectos sociales elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Temático de COFIDE.
La categoría elegible que sustentará el destino de los recursos del bono internacional social es “Apoyo a las Mipymes para el uso de servicios financieros”, y el criterio de elegibilidad “Líneas de financiamiento u otro apoyo financiero a las Mipymes”.
Con esta emisión, COFIDE suma ya más de US$2.700 millones de valores emitidos en el mercado de capitales internacional.
En el ámbito local, también actúa como un emisor recurrente y líder en emisiones temáticas con seis bonos de este tipo: 4 sociales, 1 sostenible y 1 verde, lo que resalta el importante aporte que hace al desarrollo de las finanzas sostenibles en el Perú, con énfasis en proyectos de impacto social.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
En este evento se destacó la promoción de prácticas financieras sostenibles en Bolivia que incorporen elementos ambientales, sociales y de buen gobierno, tanto en el sector empresarial como en el sector público.
Este proceso participativo, que estará abierto hasta el 10 de noviembre, recabará comentarios, sugerencias y recomendaciones sobre la propuesta de Taxonomía Verde, con el fin de fortalecer esta herramienta.
Simon Stiell, secretario ejecutivo de la ONU sobre el Cambio Climático, pidió que se acordara un nuevo objetivo para la financiación para la lucha contra el cambio climático y se activen los mercados internacionales del carbono.
Las nuevas normas aprobadas conciernen a los países que buscan compensar sus emisiones comprando créditos a naciones que han reducido los gases de efecto invernadero más allá de lo que habían prometido.
Los bancos multilaterales de desarrollo estimaron en esta conferencia que su financiamiento climático colectivo anual destinado a los países de ingreso bajo y mediano alcanzará los US$120.000 millones para el año 2030.
BID Invest además presentó en el evento su Reporte anual sobre asignación e impacto de bonos sostenibles, donde se revela que ha destinado US$3.700 millones en este tipo de instrumentos para impulsar el impacto verde y social.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
CAF anunció que 35% de sus operaciones de financiamiento serán verdes al cierre de 2024. Además presentó sus iniciativas de adaptación al cambio climático que reducen riesgos y aumentan la resiliencia.