Este organismo colocó exitosamente un bono de 2.500 millones de pesos mexicanos con un plazo de tres años en México, y un bono de 40.000 millones de pesos colombianos en el mercado internacional.
FINANZAS ASG 20/03/2024 Redacción Reporte ASG
Con el fin de recaudar fondos para respaldar el acceso a financiamiento inclusivo y proporcionar apoyo técnico y financiero para proyectos críticos de infraestructura de transporte, energía renovable y telecomunicaciones, así como de proyectos corporativos innovadores y ambientalmente sostenibles, BID Invest emitió dos bonos sostenibles en moneda local, uno en pesos mexicanos y otro en pesos colombianos.
De esta manera, BID Invest, considerado el brazo privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, colocó un bono de 2.500 millones de pesos mexicanos (equivalente a aproximadamente US$150 millones) con un plazo de tres años en México, y un bono de 40.000 millones de pesos colombianos (equivalente a aproximadamente US$10 millones) en el mercado internacional.
Hay que recordar que, en los últimos años, BID Invest ha venido emitiendo bonos en pesos mexicanos, pesos colombianos, pesos dominicanos y guaraníes, como parte de su oferta de créditos en moneda local, cuya ampliación es considerada como una prioridad estratégica para esta organización en los próximos años, tal y como lo destaca la nota de prensa oficial.
La emisión en México, listada en la Bolsa de Valores Institucional (BIVA), es la cuarta emisión sostenible de BID Invest en ese mercado tras haber emitido otros tres bonos sociales en los últimos tres años. Asimismo, es la décima emisión de BID Invest en el mercado mexicano.
Esta operación recibió las calificaciones locales de AAA.mx por Moody's y AAA (mex) por Fitch Ratings, respectivamente. En la misma, Banco Santander y Scotiabank actuaron como agentes colocadores en la operación. La transacción fue 1,2 veces sobresuscrita, con 3.000 millones de pedidos en pesos mexicanos.
La fuerte demanda permitió a los agentes colocadores fijar el tamaño del bono a 2.500 millones de pesos, el máximo monto del rango entre 2.200 y 2.500 millones de pesos anunciado durante el mercadeo, con una tasa a 10 puntos básicos sobre TIIE 28. Los fondos de inversión acumularon el 70% de los bonos emitidos, 21% fondos de pensiones (Afores), y el restante 9% bancos.
Por otro lado, BID Invest también emitió un segundo bono con un volumen de 40.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente US$10 millones) en el mercado internacional, con vencimiento en marzo del 2030.
Este bono, listado en el London Stock Exchange, es el segundo bono sostenible de BID Invest denominado en pesos colombianos.
Los bonos sostenibles en moneda local emitidos por BID Invest en los últimos años ya han reportado resultados importantes, incluyendo el financiamiento de 570.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la mejora del acceso a servicios de agua y saneamiento de más de 657.000 familias y la provisión de servicios de salud a más de 14.000 beneficiarios.
Además, la oferta de financiamiento de proyectos en moneda local protege a los prestatarios en la región de las fluctuaciones de moneda extranjera, haciendo que los pagos de la deuda sean menos volátiles y más sostenibles.
BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medioambiental en la región.
Con una cartera de US$21.000 millones en activos bajo gestión y 394 clientes en 25 países, provee además soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.
Con esta operación, en la que BID Invest participó con US$30 millones y movilizó hasta US$20 millones de LAGreen, se financiarán créditos para mipymes, mipymes de mujeres y proyectos verdes en Guatemala.
Con esta iniciativa, COFIDE busca incrementar su participación como inversionista en las emisiones de instrumentos de deuda que se den en el mercado de capitales peruano, siempre que sean bonos etiquetados.
Los recursos obtenidos permitirán a BancoSol ampliar el acceso a financiamiento de negocios liderados por mujeres bolivianas, aportando al cierre de brechas económicas y al desarrollo sostenible.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.
Las tres organizaciones se unieron para impulsar el desarrollo continuo de taxonomías que cubran la reducción de emisiones, la resiliencia climática y otros objetivos ambientales en todo el planeta.