Este organismo colocó exitosamente un bono de 2.500 millones de pesos mexicanos con un plazo de tres años en México, y un bono de 40.000 millones de pesos colombianos en el mercado internacional.
FINANZAS ASG 20/03/2024 Redacción Reporte ASG
Con el fin de recaudar fondos para respaldar el acceso a financiamiento inclusivo y proporcionar apoyo técnico y financiero para proyectos críticos de infraestructura de transporte, energía renovable y telecomunicaciones, así como de proyectos corporativos innovadores y ambientalmente sostenibles, BID Invest emitió dos bonos sostenibles en moneda local, uno en pesos mexicanos y otro en pesos colombianos.
De esta manera, BID Invest, considerado el brazo privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, colocó un bono de 2.500 millones de pesos mexicanos (equivalente a aproximadamente US$150 millones) con un plazo de tres años en México, y un bono de 40.000 millones de pesos colombianos (equivalente a aproximadamente US$10 millones) en el mercado internacional.
Hay que recordar que, en los últimos años, BID Invest ha venido emitiendo bonos en pesos mexicanos, pesos colombianos, pesos dominicanos y guaraníes, como parte de su oferta de créditos en moneda local, cuya ampliación es considerada como una prioridad estratégica para esta organización en los próximos años, tal y como lo destaca la nota de prensa oficial.
La emisión en México, listada en la Bolsa de Valores Institucional (BIVA), es la cuarta emisión sostenible de BID Invest en ese mercado tras haber emitido otros tres bonos sociales en los últimos tres años. Asimismo, es la décima emisión de BID Invest en el mercado mexicano.
Esta operación recibió las calificaciones locales de AAA.mx por Moody's y AAA (mex) por Fitch Ratings, respectivamente. En la misma, Banco Santander y Scotiabank actuaron como agentes colocadores en la operación. La transacción fue 1,2 veces sobresuscrita, con 3.000 millones de pedidos en pesos mexicanos.
La fuerte demanda permitió a los agentes colocadores fijar el tamaño del bono a 2.500 millones de pesos, el máximo monto del rango entre 2.200 y 2.500 millones de pesos anunciado durante el mercadeo, con una tasa a 10 puntos básicos sobre TIIE 28. Los fondos de inversión acumularon el 70% de los bonos emitidos, 21% fondos de pensiones (Afores), y el restante 9% bancos.
Por otro lado, BID Invest también emitió un segundo bono con un volumen de 40.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente US$10 millones) en el mercado internacional, con vencimiento en marzo del 2030.
Este bono, listado en el London Stock Exchange, es el segundo bono sostenible de BID Invest denominado en pesos colombianos.
Los bonos sostenibles en moneda local emitidos por BID Invest en los últimos años ya han reportado resultados importantes, incluyendo el financiamiento de 570.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la mejora del acceso a servicios de agua y saneamiento de más de 657.000 familias y la provisión de servicios de salud a más de 14.000 beneficiarios.
Además, la oferta de financiamiento de proyectos en moneda local protege a los prestatarios en la región de las fluctuaciones de moneda extranjera, haciendo que los pagos de la deuda sean menos volátiles y más sostenibles.
BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medioambiental en la región.
Con una cartera de US$21.000 millones en activos bajo gestión y 394 clientes en 25 países, provee además soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.
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