Los recursos captados se destinarán a financiar proyectos sociales elegibles bajo el Marco de Bonos Sociales del BCIE, para así promover el desarrollo social en la región centroamericana en consecución de los ODS.
FINANZAS ASG27/05/2024 Redacción Reporte ASG
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó la emisión de un bono social por 5,000 millones de pesos mexicanos (MXN), equivalentes a US$299,5 millones, en el mercado de capitales de México, siendo esta la quinta emisión consecutiva de bonos con etiqueta social que realiza este organismo en esta plaza.
“Nos complace poder regresar al mercado mexicano, ya que una vez más demuestra su confianza en nuestra solidez financiera y nuestro liderazgo como el principal canalizador de recursos para el desarrollo sustentable y equilibrado de la región”, refirió Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, según reseña la nota de prensa oficial.
Asimismo, Sánchez indicó que el mercado de capitales de México juega un rol muy importante en la estrategia de fondeo del BCIE, ya que brinda las condiciones financieras más competitivas, cuyas eficiencias se trasladan en beneficio de los países prestatarios de este banco.
La emisión fue calificada Aaa.mx y mx.AAA por Moody's y Standard & Poor's respectivamente, y además fue estructurada por Casa de Bolsa Banorte S.A de C.V. y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., con el acompañamiento de Grupo Bursátil Mexicano S.A de C.V, Casa de Bolsa, como miembro del sindicato colocador.
La operación se realizó en dos (2) tramos bajo el formato de vasos comunicantes: el primer tramo por 3.400 millones de pesos mexicanos con un plazo de 3,6 años a tasa flotante referenciado a TIIE de 28 días, y el segundo tramo con un plazo de 10 años por 1.600 millones de pesos mexicanos a tasa fija referenciado al MBONO34.
La fuerte demanda de los inversionistas resultó en el libro de posturas más grande en la historia del BCIE en el mercado mexicano al alcanzar los 8.263,2 millones de pesos mexicanos superando el monto objetivo anunciado en 1,65 veces.
En ese sentido, la emisión contó con la participación de diversos inversionistas interesados en instrumentos sustentables con alta calificación crediticia incluidos fondos de inversión, bancos comerciales, AFORES, aseguradoras y bancas privadas.
Los recursos captados se destinarán a financiar proyectos sociales elegibles bajo el Marco de Bonos Sociales del BCIE para promover el desarrollo social en la región centroamericana en consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con esta nueva operación, el BCIE reafirma su liderazgo regional como emisor ASG tras un 2023 en el que prácticamente la totalidad de sus emisiones presentaron una etiqueta sustentable.
Es así como, comprometidos con el marco ASG, desde el 2019 se han realizado emisiones con etiqueta sustentable por un monto agregado que supera los US$4.900 millones en los mercados de capital a nivel global.
Esta emisión por 5.000 millones de pesos mexicanos es la vigésimo octava del BCIE en esta plaza, alcanzando un monto histórico de emisiones de más de 65.000 millones de pesos mexicanos.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
En este evento se destacó la promoción de prácticas financieras sostenibles en Bolivia que incorporen elementos ambientales, sociales y de buen gobierno, tanto en el sector empresarial como en el sector público.
Este proceso participativo, que estará abierto hasta el 10 de noviembre, recabará comentarios, sugerencias y recomendaciones sobre la propuesta de Taxonomía Verde, con el fin de fortalecer esta herramienta.
Los bancos multilaterales de desarrollo estimaron en esta conferencia que su financiamiento climático colectivo anual destinado a los países de ingreso bajo y mediano alcanzará los US$120.000 millones para el año 2030.
BID Invest además presentó en el evento su Reporte anual sobre asignación e impacto de bonos sostenibles, donde se revela que ha destinado US$3.700 millones en este tipo de instrumentos para impulsar el impacto verde y social.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
CAF anunció que 35% de sus operaciones de financiamiento serán verdes al cierre de 2024. Además presentó sus iniciativas de adaptación al cambio climático que reducen riesgos y aumentan la resiliencia.
Este acuerdo impulsa una estrategia conjunta basada en intercambio de información, conocimientos y experiencias. Además se divulgarán buenas prácticas y ejecutar propuestas de financiamiento sostenible.
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