Los recursos captados se destinarán a financiar proyectos sociales elegibles bajo el Marco de Bonos Sociales del BCIE, para así promover el desarrollo social en la región centroamericana en consecución de los ODS.
FINANZAS ASG 27/05/2024 Redacción Reporte ASG
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó la emisión de un bono social por 5,000 millones de pesos mexicanos (MXN), equivalentes a US$299,5 millones, en el mercado de capitales de México, siendo esta la quinta emisión consecutiva de bonos con etiqueta social que realiza este organismo en esta plaza.
“Nos complace poder regresar al mercado mexicano, ya que una vez más demuestra su confianza en nuestra solidez financiera y nuestro liderazgo como el principal canalizador de recursos para el desarrollo sustentable y equilibrado de la región”, refirió Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, según reseña la nota de prensa oficial.
Asimismo, Sánchez indicó que el mercado de capitales de México juega un rol muy importante en la estrategia de fondeo del BCIE, ya que brinda las condiciones financieras más competitivas, cuyas eficiencias se trasladan en beneficio de los países prestatarios de este banco.
La emisión fue calificada Aaa.mx y mx.AAA por Moody's y Standard & Poor's respectivamente, y además fue estructurada por Casa de Bolsa Banorte S.A de C.V. y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., con el acompañamiento de Grupo Bursátil Mexicano S.A de C.V, Casa de Bolsa, como miembro del sindicato colocador.
La operación se realizó en dos (2) tramos bajo el formato de vasos comunicantes: el primer tramo por 3.400 millones de pesos mexicanos con un plazo de 3,6 años a tasa flotante referenciado a TIIE de 28 días, y el segundo tramo con un plazo de 10 años por 1.600 millones de pesos mexicanos a tasa fija referenciado al MBONO34.
La fuerte demanda de los inversionistas resultó en el libro de posturas más grande en la historia del BCIE en el mercado mexicano al alcanzar los 8.263,2 millones de pesos mexicanos superando el monto objetivo anunciado en 1,65 veces.
En ese sentido, la emisión contó con la participación de diversos inversionistas interesados en instrumentos sustentables con alta calificación crediticia incluidos fondos de inversión, bancos comerciales, AFORES, aseguradoras y bancas privadas.
Los recursos captados se destinarán a financiar proyectos sociales elegibles bajo el Marco de Bonos Sociales del BCIE para promover el desarrollo social en la región centroamericana en consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con esta nueva operación, el BCIE reafirma su liderazgo regional como emisor ASG tras un 2023 en el que prácticamente la totalidad de sus emisiones presentaron una etiqueta sustentable.
Es así como, comprometidos con el marco ASG, desde el 2019 se han realizado emisiones con etiqueta sustentable por un monto agregado que supera los US$4.900 millones en los mercados de capital a nivel global.
Esta emisión por 5.000 millones de pesos mexicanos es la vigésimo octava del BCIE en esta plaza, alcanzando un monto histórico de emisiones de más de 65.000 millones de pesos mexicanos.
Con esta iniciativa, COFIDE busca incrementar su participación como inversionista en las emisiones de instrumentos de deuda que se den en el mercado de capitales peruano, siempre que sean bonos etiquetados.
Este instrumento, presentado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y el Ministerio de Medio Ambiente, se elaboró con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés).
Este acuerdo busca incluir compromisos en los mercados de valores para fomentar y apoyar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), finanzas sostenibles y prácticas de inversión responsables.
Este instrumento, presentado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y el Ministerio de Medio Ambiente, se elaboró con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés).
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.