Los recursos captados se destinarán a financiar proyectos sociales elegibles bajo el Marco de Bonos Sociales del BCIE, para así promover el desarrollo social en la región centroamericana en consecución de los ODS.
FINANZAS ASG 27/05/2024 Redacción Reporte ASG
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó la emisión de un bono social por 5,000 millones de pesos mexicanos (MXN), equivalentes a US$299,5 millones, en el mercado de capitales de México, siendo esta la quinta emisión consecutiva de bonos con etiqueta social que realiza este organismo en esta plaza.
“Nos complace poder regresar al mercado mexicano, ya que una vez más demuestra su confianza en nuestra solidez financiera y nuestro liderazgo como el principal canalizador de recursos para el desarrollo sustentable y equilibrado de la región”, refirió Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, según reseña la nota de prensa oficial.
Asimismo, Sánchez indicó que el mercado de capitales de México juega un rol muy importante en la estrategia de fondeo del BCIE, ya que brinda las condiciones financieras más competitivas, cuyas eficiencias se trasladan en beneficio de los países prestatarios de este banco.
La emisión fue calificada Aaa.mx y mx.AAA por Moody's y Standard & Poor's respectivamente, y además fue estructurada por Casa de Bolsa Banorte S.A de C.V. y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., con el acompañamiento de Grupo Bursátil Mexicano S.A de C.V, Casa de Bolsa, como miembro del sindicato colocador.
La operación se realizó en dos (2) tramos bajo el formato de vasos comunicantes: el primer tramo por 3.400 millones de pesos mexicanos con un plazo de 3,6 años a tasa flotante referenciado a TIIE de 28 días, y el segundo tramo con un plazo de 10 años por 1.600 millones de pesos mexicanos a tasa fija referenciado al MBONO34.
La fuerte demanda de los inversionistas resultó en el libro de posturas más grande en la historia del BCIE en el mercado mexicano al alcanzar los 8.263,2 millones de pesos mexicanos superando el monto objetivo anunciado en 1,65 veces.
En ese sentido, la emisión contó con la participación de diversos inversionistas interesados en instrumentos sustentables con alta calificación crediticia incluidos fondos de inversión, bancos comerciales, AFORES, aseguradoras y bancas privadas.
Los recursos captados se destinarán a financiar proyectos sociales elegibles bajo el Marco de Bonos Sociales del BCIE para promover el desarrollo social en la región centroamericana en consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con esta nueva operación, el BCIE reafirma su liderazgo regional como emisor ASG tras un 2023 en el que prácticamente la totalidad de sus emisiones presentaron una etiqueta sustentable.
Es así como, comprometidos con el marco ASG, desde el 2019 se han realizado emisiones con etiqueta sustentable por un monto agregado que supera los US$4.900 millones en los mercados de capital a nivel global.
Esta emisión por 5.000 millones de pesos mexicanos es la vigésimo octava del BCIE en esta plaza, alcanzando un monto histórico de emisiones de más de 65.000 millones de pesos mexicanos.
Este documento subraya el firme compromiso del gobierno dominicano con las necesidades sociales y el desarrollo sostenible del país, además de una estricta transparencia en el uso y gestión de los fondos.
La AFD canalizará un financiamiento del Banco Mundial por US$100, para así otorgar créditos destinados a proyectos del sector forestal que requieren de un mínimo de 7 a 10 años para desarrollarse plenamente.
Este acuerdo busca incluir compromisos en los mercados de valores para fomentar y apoyar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), finanzas sostenibles y prácticas de inversión responsables.
En este evento, organizado por Redcamif Red Centroamericana de Microfinanzas, se abordarán temas como la innovación financiera, la inversión de impacto y el enfoque de género en el sector financiero regional.
Los fondos recaudados por esta emisión se utilizarán exclusivamente para financiar proyectos de los Portafolio Social y Verde del Banco, asegurando un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.
BBVA aportará el 0,66% de la facturación mensual de esta tarjeta, recursos que estarán destinados a la conservación de los ecosistemas marinos, específicamente al apoyo de la restauración de arrecifes de coral.
Según WWF, bancos centrales y reguladores y supervisores financieros deben abordar estos temas que son claves para afrontar el cambio climático y los riesgos relacionados con la pérdida de la naturaleza.
El Directorio de CAF aprobó una inversión patrimonial por hasta USD 10 millones, con el propósito de fortalecer la solvencia patrimonial de COFIDE para que este banco de desarrollo impulse su plan estratégico a 2026.
Esta operación, que totalizará US$80 millones, busca financiar mypimes lideradas por mujeres, así como apoyar préstamos para adquisición y mejora de viviendas para mujeres en situaciones vulnerables.