Estudio de BID Invest analiza oportunidades en la oferta financiera dirigida a las mujeres de la región

En América Latina y el Caribe, las mujeres poseen casi una cuarta parte de las empresas emprendedoras y de las pequeñas y medianas empresas (pymes), lo que las convierte en un segmento comercial lleno de potencial, con un importante poder adquisitivo colectivo y perspectivas de crecimiento importantes.

Así lo destaca el estudio "Mujeres Empresarias en Ascenso: Un estudio sobre el creciente poder financiero del mercado femenino en América Latina y el Caribe y lo que esto significa para las instituciones financieras”, realizado conjuntamente entre BID Invest y ConsumerCentriX (CCX) como parte de sus esfuerzos para fomentar la inclusión financiera de las mujeres en la región.

Este estudio se sustenta en la información proporcionada por bancos comerciales, fintechs, instituciones microfinancieras, cooperativas y bancos de desarrollo de primer piso, ofreciendo una visión global de la situación del mercado de la mujer en todo el ecosistema financiero y dentro de sus distintos subsectores en la región

Además, esta investigación, que recoge datos financieros de más de 240 instituciones de 13 países de la región, analiza en qué grado se están satisfaciendo las necesidades financieras de las mujeres, muestra pruebas del caso de negocio para atenderlas e identifica las oportunidades de ingresos para las instituciones financieras que se dirigen al mercado de la mujer en América Latina y el Caribe.

Los hallazgos de este estudio describen que este es un momento único y señalan un camino claro para mejorar la inclusión financiera de las mujeres en la región, además de revelar una oportunidad financiera considerable para las instituciones financieras que operan en estos mercados.

Pérdidas millonarias

Además de confirmar que el poder adquisitivo de las mujeres está aumentando en este lado del planeta, también se demuestra que las instituciones financieras de la región podrían estar perdiendo millones de dólares por no priorizar el mercado femenino y no darle mayor importancia a los productos financieros que han sido diseñados específicamente para atenderlas.

Al respecto, este estudio destaca datos de tres países donde si las instituciones atendieran mejor el mercado de la mujer tendrían mayores ganancias: en México se podrían ganar ingresos anuales adicionales de aproximadamente US$1.870 miles de millones, en Perú US$756 millones, y en Guatemala US$283 millones. 

Muy buenas clientas 

Este estudio BID Invest y ConsumerCentriX reafirma que las mujeres también son buenas clientes, tanto para la banca de personas como para banca de empresas, cuyas carteras experimentan mayores tasas de crecimiento cuando se enfocan en este importante sector.

Asimismo, se señala que las mujeres de la región son usuarias activas de servicios no financieros, lo que fomenta la fidelidad, favorece un mayor uso de los productos financieros y permite la venta cruzada de otros productos.  Además, las mujeres pagan sus préstamos en menos tiempo que los hombres. 

También se destaca que aquellas instituciones financieras que analizan estos y otros datos ya disponibles, como los índices de morosidad, el rendimiento de la inversión o la rentabilidad, y el tamaño del mercado segmentado por género, están posicionándose y capturando un mercado de creciente peso financiero, obteniendo una ventaja comparativa fundamental. 

El estudio destaca además otra oportunidad importante para las instituciones financieras de la región como lo son las empresas lideradas por mujeres, que tienen importantes necesidades de financiación que no se están cubriendo.

Esta brecha entre la oferta y la demanda ofrece una gran oportunidad de negocio para las instituciones financieras dispuestas a actuar rápido. Sin embargo, se necesitan estrategias deliberadas a nivel institucional y local para poder lograrlo.

Más allá del mercadeo rosa

En lo que respecta a las instituciones financieras de los países analizados, el estudio resalta que ahora es el momento de asumir compromisos firmes y concretos con el objetivo de prestar un servicio real al mercado de la mujer en América Latina y el Caribe y así poder satisfacer mejor sus necesidades financieras.

En tal sentido, la investigación destaca que la banca mujer no debe ser simplemente mercadeo rosa o una campaña superficial de marketing. Se debe tener una verdadera intención de atender este segmento con un umbral mínimo de productos y servicios financieros y no financieros centrados en las mujeres en función del contexto de su mercado.

Al respecto, el informe también demuestra que descuidar este mercado conlleva costos de oportunidad para las instituciones financieras de la región, mientras que centrarse en la banca mujer puede contribuir a que las instituciones se diferencien de la competencia y mejoren su posición en el mercado.

Diseñar nuevas estrategias

Otro punto que resalta el estudio tiene que ver con el hecho de que varias instituciones financieras ya encontraron la solución para enfrentar con éxito este reto: diseñar estrategias bancarias centradas en la mujer.

Sobre este tema, el estudio destaca que diseñar productos financieros adecuados para mujeres implica adoptar una perspectiva de género en todos los aspectos del canal de ventas, desde el primer acercamiento de ventas hasta el establecimiento de servicios financieros digitales efectivos. Esto significa tener una puntuación crediticia inclusiva, iniciativas de venta cruzada y servicios no financieros adecuados.

Asimismo, se subraya que para acceder al mercado de la mujer también se requerirá priorizar la recopilación y el análisis de datos desagregados por sexo, y mejorar los sistemas de datos para permitir la generación rutinaria y a tiempo de métricas desagregadas por sexo. Esto ayudará a medir el progreso, evaluar el grado de aceptación e identificar las brechas que podrían cubrirse con nuevos productos destinados a las mujeres.

No obstante, las instituciones financieras entrevistadas como parte de este estudio identificaron las limitaciones internas como el mayor obstáculo que impide la recopilación de datos desagregados por sexo, porque no cuentan con los sistemas para extraerlos con rapidez y facilidad y de modo desagregado.

Principales hallazgos

• La mayoría de las instituciones financieras de los países analizados (el 77%) afirman que tienen una estrategia en marcha destinada al mercado de la mujer o que están considerando desarrollar. Estos datos sugieren que las instituciones en estos países son conscientes del valor del mercado de la mujer y podrían estar preparadas para aprovechar la oportunidad que este representa.
• Apenas alrededor de un tercio de los bancos comerciales de los países encuestados cuentan actualmente con una estrategia de mercado para la mujer, aunque un 40% adicional afirman que están considerando desarrollarla. De los bancos con productos destinados a mujeres, la mayoría los consideran un aspecto de responsabilidad social corporativa (RSC) o de sus iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), más que una oportunidad de crecimiento del negocio como tal.
• Para las instituciones microfinancieras, los bancos de desarrollo y las cooperativas, las propuestas para el mercado de la mujer son, en gran medida, resultados de sus misiones sociales y de desarrollo.
• El estudio revela que las clientas de banca personas y las empresarias de la región pagan sus préstamos más rápido que los hombres. La diferencia en los indicadores de préstamos morosos a 90 días es significativa. Por ejemplo, en el caso específico de las clientas de banca personas de los bancos comerciales, la ratio es de 2,7%, muy por debajo de 4% de los hombres.
• Los datos de los bancos analizados demuestran tasas de crecimiento anual compuesto (CAGR) significativas para estos portafolios del mercado de la mujer, superando el CAGR del portafolio total. El mensaje para las instituciones financieras está claro: ignorar la creciente influencia financiera del mercado de la mujer y sus diferentes segmentos de clientas, podría debilitar su posicionamiento en general.
• En relación con los datos desagregados por sexo, el estudio señala que existe una tendencia a recopilar y analizar cada vez más estos datos en la región, sobre todo en portafolios de banca personas, ya que el 68% de las instituciones financieras informan que recopilan y tabulan los datos por separado para hombres y mujeres.
• En el portafolio de las micro, pequeñas y medianas empresas propiedad o lideradas por mujeres (MIPYME Mujer), solamente un 41 % reporta hacer seguimiento de los datos desagregados por sexo.
• Para la mayoría de las instituciones financieras en los países analizados, recopilar datos desagregados por sexo sigue siendo un proceso manual, excepto en el caso de las fintechs, que tienen capacidades automatizadas inherentes. Depender de un proceso de registro y clasificación manual de datos, podría influir en su calidad y su exhaustividad, y llevar a conclusiones imprecisas.
• La mayoría de las instituciones financieras estudiadas, a excepción de las fintechs, incluyen datos desagregados por sexo en sus informes de gestión habituales: más de 55% de las instituciones encuestadas afirman que facilitan esta información. De aquellas que los incluyen en sus informes, la gran mayoría (86%) afirman que lo utilizan para monitorear sus progresos en la consecución de los objetivos de una iniciativa específica.
• Las instituciones financieras de la región podrían estar ignorando un imperativo empresarial fundamental para ofrecer más productos y servicios destinados a mujeres, al no analizar los datos disponibles. Estos podrían ofrecer perspectivas útiles, como los indicadores de préstamos morosos, el retorno de la inversión o la rentabilidad, y el tamaño del mercado desagregado por sexo.

Necesidad de orientación

El estudio revela que los participantes en el ecosistema financiero de la región tienen una gran necesidad de orientación y apoyo en diversas áreas, como entender el caso de negocio para atender a los segmentos de clientas, incluidas las MIPYME Mujer.

También requieren orientación en cuanto al desarrollo de una estrategia integral del mercado de la mujer que diseñe productos y servicios destinados a ellas, el uso de datos desagregados por sexo para ofrecer visiones útiles y la reducción del riesgo en las inversiones dirigidas a este mercado.

Lea aquí el Informe Completo