El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que cuenta con la mejor calificación para un emisor latinoamericano de AA/Aa3 por S&P/Moody's, se estrenó en el Mercado Sterling de Reino Unido con la colocación de su primer bono de tamaño benchmark y etiqueta sostenible por un monto de 750 millones de libras esterlinas (GBP).
La emisión de este nuevo bono, diseñado bajo el formato Reg S, con un plazo de tres (3) años y etiqueta sostenible, reafirma el compromiso del BCIE con el financiamiento sostenible como pilar fundamental de su estrategia institucional y financiera, tal y como lo señala el comunicado oficial de prensa.
Al respecto, los fondos obtenidos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos elegibles alineados con el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental en sus países miembros.
“Esta emisión inaugural en un nuevo e importante mercado es un gran logro para el BCIE y estamos muy agradecidos por el decidido apoyo de los inversionistas. También es un reflejo de la creciente colaboración entre el BCIE, sus países miembros y el Reino Unido”, indicó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.
Como resultado de una contundente recepción por parte de los inversionistas globales y especialmente del Reino Unido, el bono generó una fuerte demanda de inversionistas de alta calidad, reflejando la confianza del nuevo mercado en la renovada solidez financiera del BCIE y su compromiso con el desarrollo sostenible en la región.
El libro de posturas alcanzó más de 3.100 millones de libras esterlinas, con la participación de más de 100 inversionistas, lo que representa una sobresuscripción de 10,3 veces el monto objetivo inicial y 4,1 veces el monto emitido.
En función de lo anterior, fue posible captar un monto mayor respecto a las expectativas iniciales, logrando a la vez optimizar el precio significativamente; como un hecho con pocos precedentes para un debut en este mercado.
La asignación de esta emisión del BCIE se distribuyó entre bancos centrales, instituciones oficiales, fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y tesorerías bancarias.
Esta transacción representa un hito clave para la trayectoria del BCIE en los mercados de capitales, bajo su renovada estrategia financiera, que aboga por emisiones en mercados más profundos y líquidos, como lo es el de Reino Unido.
Con esta emisión en libras esterlinas, el BCIE ha emitido bonos en 27 monedas distintas, reforzando su compromiso con la diversificación de mercados e inversionistas; un elemento clave de su alta calificación crediticia.
Es así como, tras la histórica emisión global por US$1.500 millones en enero, esta nueva colocación aumenta el financiamiento del BCIE a más de US$2,430 millones en lo que va de 2025, su totalidad bajo etiqueta sostenible.
La estructuración de este bono del BCIE fue llevada a cabo por un sindicato de bancos conformado por Barclays Bank, BNP Paribas y BoFA (Merrill Lynch International). Asimismo, el BCIE está siendo representado por la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
