La emisión de este instrumento constituye la transacción más relevante realizada por este banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark.
FINANZAS ASG20/01/2025 Redacción Reporte ASG
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución financiera que cuenta con la mayor calificación para un emisor latinoamericano de AA/Aa3 por S&P/Moody's, efectuó la emisión más grande de su historia mediante la colocación de un Bono Global Sostenible por US$1.500 millones a un plazo de tres (3) años.
La emisión, como señala el comunicado oficial de prensa, constituye la transacción más relevante realizada por este banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark.
“Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global, con la que nos seguimos consolidando como un emisor sostenible, comprometidos con el desarrollo de la región”, refirió Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.
Sánchez también destacó que les agrada la reacción y compromiso de los inversionistas y el papel crucial de los países miembros del banco en contribuir a fortalecer su valor de franquicia en los mercados de capital.
Esta emisión de Bono Global Sostenible del BCIE se realizó bajo formato 144A/Reg S con vencimiento en 2028 y un cupón fijo de 4,75%.
Asimismo, la transacción generó un libro de posturas que alcanzó más de US$4.000 millones, 2,7 veces el monto emitido, gracias al interés de más de 110 inversores de alta calidad distribuidos globalmente, interesados en instrumentos sostenibles de alta calidad crediticia.
La emisión fue primordialmente asignada en Bancos Centrales/Instituciones Oficiales (65%), Gestores de Activos/Aseguradoras/Fondos de Pensiones (22%) y Bancos/Tesorerías (10%), lo que destaca la confianza del mercado en la fortaleza financiera del BCIE.
Asimismo, la etiqueta Sostenible de la emisión demuestra el liderazgo del Banco en finanzas sostenibles como un emisor ASG (ambiental, social y de gobernanza) de referencia, habiendo emitido más de US$6.900 millones en bonos sostenibles, lo cual representa más del 58% del total de las captaciones desde la primera incursión en los mercados de capital ASG en el 2019.
Los fondos provenientes de la emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules, conforme los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE.
De esta forma, el BCIE continuará impulsando el desarrollo integral y sostenible de la región a través de proyectos de alto impacto.
Esta destacada emisión reafirma la confianza de los inversionistas en la solidez financiera del BCIE en el marco de su renovada estrategia financiera, la cual aboga por el manejo prudente y conservador de su hoja de balance amparado en un enfoque en la rigurosidad técnica, optimización de costos, eficiencia operativa y en la integración de aspectos ASG.
La información obtenida y las recomendaciones de este reporte servirán como base para fortalecer las políticas públicas y las estrategias que promuevan una economía verde, inclusiva y resiliente en este país.
Se espera que la transacción desbloquee US$400 millones en nuevos fondos en efectivo, además de un estimado de US$60 millones en retornos de donaciones para facilitar el Programa del Biocorredor Amazónico.
En esta emisión, que se realiza por un monto de US$50 millones y a un plazo de cinco años, BID Invest participa como inversionista ancla suscribiendo US$28.5 millones, mientras que Proparco aporta US$21.5 millones.
Esta nueva cooperación entre ambas instituciones tiene el objetivo común de promocionar y financiar el desarrollo económico y social incluyente, solidario y ambientalmente sostenible en la región.
Este es el primer pago del acuerdo de pago por reducciones de emisiones (ERPA) celebrado entre Chile y el FCPF, que proporciona acceso de hasta US$26 millones por reducir 5,2 millones de toneladas de emisiones.
El préstamo sindicado, por un monto total de US$137,5 millones, permitirá a este banco ecuatoriano financiar diversos proyectos que favorecen la eficiencia energética y apoyar a las mipymes lideradas por mujeres.
La asociación estratégica entre ambas instituciones arranca con dos iniciativas principales como lo son los proyectos de descarbonizar la matriz energética de Perú y de mejorar el transporte público en Brasil.
La emisión de este instrumento constituye la transacción más relevante realizada por este banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark.
La información obtenida y las recomendaciones de este reporte servirán como base para fortalecer las políticas públicas y las estrategias que promuevan una economía verde, inclusiva y resiliente en este país.