La transacción alcanzó una demanda histórica por un total de USD 12,9 billones, es decir, 5,1 veces el monto emitido en su momento más alto y contó con la participación de una base diversificada de inversionistas.
FINANZAS ASG 08/11/2023 Redacción Reporte ASG
Como ejemplo del compromiso que existe de buscar nuevas alternativas de financiamiento enfocadas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y vincular la deuda pública a objetivos sociales concretos, Colombia logró emitir esta semana las dos primeras referencias de bonos sociales en su historia en los mercados internacionales de capitales.
Esta operación es el resultado de una serie de reuniones que mantuvieron representantes del gobierno colombiano con los inversionistas en Nueva York y Londres durante el mes de septiembre, en las que se presentó el marco de referencia de bonos verdes sociales y sostenibles y el portafolio de gastos sociales elegibles.
“La demanda de la transacción deja en evidencia el gran apetito que hay en el mercado de capitales por el país, como prueba contundente de la confianza que existe por el buen manejo macroeconómico, sostenibilidad de la deuda pública y el esfuerzo que está haciendo el gobierno por buscar alternativas de financiamiento con un componente verde, social y sostenible”, señaló Jose Roberto Acosta Ramos, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, en nota de prensa oficial.
Asimismo, Ramos indicó que el éxito de esta emisión es resultado de la positiva percepción que se tiene de la política fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública y del trabajo que ha venido adelantando el gobierno colombiano para cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y vincular la deuda pública a propósitos sociales.
Estos bonos sociales tienen vencimiento en 2035 y 2053, por un monto de USD 1.250 millones cada uno y con cupones de 8,000% y 8,750%, respectivamente.
Asismismo, la emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de USD 12,9 billones, es decir 5,1 veces lo emitido, y contó con un libro robusto y de alta calidad con aproximadamente 305 cuentas de inversionistas locales e internacionales.
Al respecto, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia, destacó que el gobierno de este país tiene como objetivo colocar más títulos verdes y sociales a futuro. Asimismo, reiteró que esta colocación de bonos sociales refleja que el mercado colombiano genera credibilidad y confianza por el manejo fiscal y sostenibilidad de la deuda.
Esta operación de bonos sociales confirma el buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en una coyuntura global de alta volatilidad y fuerte aumento de tasas de interés.
La emisión tuvo varios téminos de referencia que se pueden visualizar en el siguiente cuadro:
Este documento subraya el firme compromiso del gobierno dominicano con las necesidades sociales y el desarrollo sostenible del país, además de una estricta transparencia en el uso y gestión de los fondos.
La AFD canalizará un financiamiento del Banco Mundial por US$100, para así otorgar créditos destinados a proyectos del sector forestal que requieren de un mínimo de 7 a 10 años para desarrollarse plenamente.
La demanda total fue de 56.840 millones de pesos mexicanos, equivalente a 2.27 veces el monto colocado, con la participación de alrededor de 20 inversionistas nacionales y extranjeros de diversos sectores.
Los recursos de esta emisión financiarán proyectos enfocados en reforestación, regeneración de bosques naturales, conservación o rehabilitación de manglares, agricultura climáticamente inteligente, entre otros.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.