Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarán al pago de deuda y acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex, que espera tener 85% de su deuda vinculada a la sostenibilidad para 2030.
ACTUALIDAD ASG 09/10/2023 Redacción Reporte ASG
Después de 15 años de ausencia en el mercado mexicano de deuda, Cemex anunció la exitosa colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un total de 6,000 millones de pesos mexicanos, por medio de una transacción que se cerró los primeros días de octubre y que estuvo sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Como indica la nota de prensa oficial, los recursos netos obtenidos de esta emisión serán destinados al pago de deuda y acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex, que va camino a una estructura de capital de grado de inversión.
“Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión que no sólo marca el regreso de Cemex a los mercados bursátiles locales después de una larga ausencia, sino que también confirma nuestro compromiso de fomentar el desarrollo de un mercado de capitales profundo y líquido en México”, dijo Maher Al-Haffar, CFO de Cemex.
Al-Haffar también señaló que esta operación bursátil se alinea con el objetivo de la empresa de tener el 85% de su deuda vinculada a la sostenibilidad para el año 2030.
Los certificados bursátiles de largo plazo colocados por Cemex en el mercado mexicano se dividen en dos series:
Es importante destacar que los certificados bursátiles de largo plazo cuentan con el aval de Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd.
Cemex dejó claro que ciertos términos financieros de los certificados bursátiles de largo plazo están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono del alcance 1 y 2.
De esta manera la operación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex, que la empresa presentó en 2021 y que actualizó este año, para así alinearlo con las metas más ambiciosas de descarbonización que tiene la compañía para 2030, las cuales han sido validados por el SBTi para alinearse con su nuevo escenario de 1,5 °C.
.Asimismo, este marco cuenta con una opinión de segunda parte emitida por Morningstar Sustainalytics, líder mundial en investigación y datos ESG.
Cemex tiene el compromiso de ser líder en la industria de materiales para la construcción en acción climática, así como de ofrecer productos y soluciones con menor CO₂, en línea con su programa Futuro en Acción.
Por eso, la empresa reconoce la necesidad de una transición hacia una sociedad baja en carbono y ve a las finanzas sostenibles como un facilitador en ese sentido, como fuente de financiamiento y como herramienta para alinear aún más sus metas de sostenibilidad con las expectativas de sus grupos de interés o stakeholders.
Mediante un mecanismo integral de cooperación, la AFD apoya a CAF en su ambición de convertirse en un banco verde con un enfoque hacia la adaptación al cambio climático y la biodiversidad en la región.
Este marco crea un proceso simplificado en el que cada organización pueden proporcionar hasta US$50 millones para satisfacer necesidades de financiamiento de acuerdos estratégicos en América Latina y el Caribe.
Este plan, que se ejecutará entre los años 2024 y 2026, prevé una inversión de más de tres millones de euros en cuatro áreas específicas: movilidad sostenible, finanzas verdes, recursos hídricos y gestión del sargazo.
Los recursos de esta emisión financiarán proyectos enfocados en reforestación, regeneración de bosques naturales, conservación o rehabilitación de manglares, agricultura climáticamente inteligente, entre otros.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.