Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarán al pago de deuda y acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex, que espera tener 85% de su deuda vinculada a la sostenibilidad para 2030.
ACTUALIDAD ASG09/10/2023 Redacción Reporte ASG
Después de 15 años de ausencia en el mercado mexicano de deuda, Cemex anunció la exitosa colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un total de 6,000 millones de pesos mexicanos, por medio de una transacción que se cerró los primeros días de octubre y que estuvo sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Como indica la nota de prensa oficial, los recursos netos obtenidos de esta emisión serán destinados al pago de deuda y acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex, que va camino a una estructura de capital de grado de inversión.
“Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión que no sólo marca el regreso de Cemex a los mercados bursátiles locales después de una larga ausencia, sino que también confirma nuestro compromiso de fomentar el desarrollo de un mercado de capitales profundo y líquido en México”, dijo Maher Al-Haffar, CFO de Cemex.
Al-Haffar también señaló que esta operación bursátil se alinea con el objetivo de la empresa de tener el 85% de su deuda vinculada a la sostenibilidad para el año 2030.
Los certificados bursátiles de largo plazo colocados por Cemex en el mercado mexicano se dividen en dos series:
Es importante destacar que los certificados bursátiles de largo plazo cuentan con el aval de Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd.
Cemex dejó claro que ciertos términos financieros de los certificados bursátiles de largo plazo están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono del alcance 1 y 2.
De esta manera la operación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex, que la empresa presentó en 2021 y que actualizó este año, para así alinearlo con las metas más ambiciosas de descarbonización que tiene la compañía para 2030, las cuales han sido validados por el SBTi para alinearse con su nuevo escenario de 1,5 °C.
.Asimismo, este marco cuenta con una opinión de segunda parte emitida por Morningstar Sustainalytics, líder mundial en investigación y datos ESG.
Cemex tiene el compromiso de ser líder en la industria de materiales para la construcción en acción climática, así como de ofrecer productos y soluciones con menor CO₂, en línea con su programa Futuro en Acción.
Por eso, la empresa reconoce la necesidad de una transición hacia una sociedad baja en carbono y ve a las finanzas sostenibles como un facilitador en ese sentido, como fuente de financiamiento y como herramienta para alinear aún más sus metas de sostenibilidad con las expectativas de sus grupos de interés o stakeholders.
El programa piloto de esta iniciativa se implementará en Argentina, Bolivia y México, promoviendo así la transformación institucional y el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género.
Esta alianza fortalecerá la cooperación en iniciativas de investigación y políticas públicas, así como promoverá el desarrollo sostenible en la región, enfocándose en el progreso económico, social y ambiental.
Esta iniciativa de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay nace del entendimiento de que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un papel esencial en la promoción del desarrollo sostenible.
En una declaración formal se propone que los países ricos contribuyan con esta cifra a las finanzas climáticas de los países en desarrollo. Esto generó descontento en varios países que consideran insuficiente este monto.
Esta cumbre global finalizó con el anuncio del Objetivo Financiero de Bakú, en el que se establece un nuevo compromiso para canalizar 1,3 billones de dólares de financiamiento climático al mundo en desarrollo.
El programa piloto de esta iniciativa se implementará en Argentina, Bolivia y México, promoviendo así la transformación institucional y el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género.
La emisión de este bono por US$700 millones, que tiene un plazo de 10 años, recibió una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial y una alta demanda e interés por parte de 221 inversionistas internacionales.
Esta quinta emisión de TES Verdes financiará proyectos de gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
Este banco multilateral ha venido consolidando su posición como líder en emisiones sostenibles en toda Centroamérica, con un total de 28 colocaciones de bonos ESG por un monto superior a US$5.400 millones.