Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarán al pago de deuda y acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex, que espera tener 85% de su deuda vinculada a la sostenibilidad para 2030.
ACTUALIDAD ASG09/10/2023 Redacción Reporte ASG
Después de 15 años de ausencia en el mercado mexicano de deuda, Cemex anunció la exitosa colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un total de 6,000 millones de pesos mexicanos, por medio de una transacción que se cerró los primeros días de octubre y que estuvo sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Como indica la nota de prensa oficial, los recursos netos obtenidos de esta emisión serán destinados al pago de deuda y acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex, que va camino a una estructura de capital de grado de inversión.
“Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión que no sólo marca el regreso de Cemex a los mercados bursátiles locales después de una larga ausencia, sino que también confirma nuestro compromiso de fomentar el desarrollo de un mercado de capitales profundo y líquido en México”, dijo Maher Al-Haffar, CFO de Cemex.
Al-Haffar también señaló que esta operación bursátil se alinea con el objetivo de la empresa de tener el 85% de su deuda vinculada a la sostenibilidad para el año 2030.
Los certificados bursátiles de largo plazo colocados por Cemex en el mercado mexicano se dividen en dos series:
Es importante destacar que los certificados bursátiles de largo plazo cuentan con el aval de Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd.
Cemex dejó claro que ciertos términos financieros de los certificados bursátiles de largo plazo están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono del alcance 1 y 2.
De esta manera la operación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex, que la empresa presentó en 2021 y que actualizó este año, para así alinearlo con las metas más ambiciosas de descarbonización que tiene la compañía para 2030, las cuales han sido validados por el SBTi para alinearse con su nuevo escenario de 1,5 °C.
.Asimismo, este marco cuenta con una opinión de segunda parte emitida por Morningstar Sustainalytics, líder mundial en investigación y datos ESG.
Cemex tiene el compromiso de ser líder en la industria de materiales para la construcción en acción climática, así como de ofrecer productos y soluciones con menor CO₂, en línea con su programa Futuro en Acción.
Por eso, la empresa reconoce la necesidad de una transición hacia una sociedad baja en carbono y ve a las finanzas sostenibles como un facilitador en ese sentido, como fuente de financiamiento y como herramienta para alinear aún más sus metas de sostenibilidad con las expectativas de sus grupos de interés o stakeholders.
Esta institución peruana busca compartir los avances, experiencias y prácticas de las entidades que supervisa en materia de divulgación y gestión de riesgos vinculados con factores de sostenibilidad y cambio climático.
Este acuerdo permitirá explorar sinergias entre ambas instituciones para colaborar en áreas clave como el financiamiento climático y de biodiversidad, así como los mercados de créditos ambientales en la región.
Acuerdo firmado entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) e IFC reafirma el compromiso de ambas instituciones con la innovación, la sostenibilidad y la atracción de nuevas inversiones en este país caribeño.
El estudio “Mapeo de la sostenibilidad en América Latina y el Caribe: perspectivas sectoriales y de transición energética a partir de los bonos sostenibles” dice que estos bonos recaudaron US$164.000 MM en ese lapso.
Juan Pablo Agudelo, docente en temas de energías renovables y sostenibilidad, y Luisa Teresa Revenga, VP de Operaciones, Productos y Medios de Pago de Activo Banco Universal, fueron los invitados en este programa.
Este acuerdo permitirá explorar sinergias entre ambas instituciones para colaborar en áreas clave como el financiamiento climático y de biodiversidad, así como los mercados de créditos ambientales en la región.
Este documento fue elaborado bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), reflejando así el compromiso que maneja este banco venezolano con una gestión transparente, ética y sostenible.
Juan Carlos Guinand, director de la Escuela de Turismo Sostenible de la UNIMET, y Patricia Valladares, presidenta de la Alianza Venezolana Empresarial por el Liderazgo de las Mujeres (AVEM) fueron los invitados.
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