Esta quinta emisión de TES Verdes financiará proyectos de gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
FINANZAS ASG29/11/2024 Redacción Reporte ASG
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, realizará la quinta subasta de bonos verdes (TES Verdes 2031), que busca financiar gastos asociados a un portafolio diversificado de siete proyectos de inversión del Presupuesto General de la Nación 2024.
Al respecto, José Roberto Acosta, director de Crédito Público y Tesoro Nacional, explicó que la emisión de TES Verdes está soportada en el Marco de Referencia para Bonos Verdes, Sociables y Sostenibles Soberanos de Colombia, el cual se encuentra alineado con las buenas prácticas internacionales sobre beneficios ambientales, financiamiento sostenible, transparencia y responsabilidad con los inversionistas.
La operación, según indica el comunicado de prensa oficial, se realizará el miércoles 4 de diciembre y a una tasa cupón de 7.00%. Los inversionistas locales y extranjeros podrán enviar sus órdenes de compra de estos bonos, que tienen fecha de vencimiento a marzo de 2031, a través de los 14 creadores de mercado de deuda pública.
La emisión de TES Verdes está soportada en el Marco de Referencia para Bonos Verdes, Sociables y Sostenibles Soberanos de Colombia.
A la fecha, los TES Verdes 2031 presentan un saldo emitido de 3,22 billones de pesos colombianos y desde su primera subasta en septiembre de 2021 han mostrado una importante dinámica en el mercado secundario, al igual que su bono gemelo convencional con vencimiento el 26 de marzo de 2031.
Con corte al 31 de octubre de 2024, los TES Verdes 2031 se encuentran en los portafolios de diversos actores del mercado local e internacional, siendo este último grupo el principal tenedor de los títulos (67%).
La presente emisión financiará gastos asociados a un portafolio diversificado de siete proyectos de inversión del Presupuesto General de la Nación 2024, en áreas como gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
Dicho portafolio de proyectos elegibles cuenta con una opinión muy buena de segundas partes otorgada por el evaluador internacional Moody´s ESG Solutions, en noviembre de 2024.
En esta evaluación se destaca la experiencia de Colombia como emisor de bonos sostenibles, la transparencia en torno a los proyectos elegibles que serán financiados anualmente con el presupuesto correspondiente, así como las bondades del proceso de evaluación y selección de proyectos elegibles.
Es importante resaltar que los TES Verdes 2031 ganaron el premio internacional “Bono Verde Soberano de 2022”, otorgado por la prestigiosa publicación Environmental Finance gracias a las contribuciones de la emisión a la innovación financiera, la liquidez en moneda local, y el desarrollo de los mercados de capitales verdes en Colombia.
Este es el primer bono en su tipo emitido en México dentro de la Banca de Desarrollo, cuya exitosa colocación en el mercado de valores busca dar visibilidad a la pesca y la acuacultura sostenible en este país.
Este banco multilateral ha venido consolidando su posición como líder en emisiones sostenibles en toda Centroamérica, con un total de 28 colocaciones de bonos ESG por un monto superior a US$5.400 millones.
La emisión de este bono por US$700 millones, que tiene un plazo de 10 años, recibió una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial y una alta demanda e interés por parte de 221 inversionistas internacionales.
El programa piloto de esta iniciativa se implementará en Argentina, Bolivia y México, promoviendo así la transformación institucional y el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género.
Esta quinta emisión de TES Verdes financiará proyectos de gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
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Esta inversión de IFC ayudará a abordar la brecha de financiamiento que enfrentan hoy las pymes mexicanas y promoverá el crecimiento económico, en particular en el contexto de las oportunidades del nearshoring.
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Este protocolo ayuda a las entidades financieras a implementar mejores prácticas y políticas, facilitando el acceso a financiamiento para proyectos que generen impacto social y ambiental positivo en Argentina.