Esta emisión financiará proyectos de gestión sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, servicios ecosistémicos y biodiversidad y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
FINANZAS ASG 14/12/2023 Redacción Reporte ASG
Colombia sigue despuntando en América Latina con la emisión de instrumentos financieros relacionados con el desarrollo sostenible del país. Esta vez el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, realiza este jueves la cuarta subasta de bonos verdes 2031 (TES Verdes) por un monto de $650.000 millones.
La presente emisión, como señala la nota de prensa oficial, busca financiar gastos asociados a un portafolio diversificado de 21 proyectos de inversión del Presupuesto General de la Nación 2023, en áreas como gestión sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, servicios ecosistémicos y biodiversidad y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
Al respecto, el director de Crédito Público y Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, explicó que la emisión de TES Verdes está soportada en el Marco de Referencia para Bonos Verdes, Sociables y Sostenibles Soberanos de Colombia, el cual se encuentra alineado con las buenas prácticas internacionales sobre beneficios ambientales, financiamiento sostenible, transparencia y responsabilidad con los inversionistas.
Esta emisión de TES Verdes que efectúa el Ministerio de Hacienda de Colombia se realiza bajo las siguientes condiciones:
A la fecha, los TES Verdes 2031 presentan un saldo emitido de $2,14 billones y desde su primera subasta en septiembre de 2021 han mostrado una importante dinámica en el mercado secundario al igual que su bono gemelo convencional con vencimiento el 26 de marzo de 2031.
Con corte al 30 de noviembre de 2023, los TES Verdes 2031 se encuentran además en los portafolios de diversos actores del mercado local e internacional, siendo este último grupo el principal tenedor de los títulos (60%). Se encuentran incluidos igualmente en los índices globales de Barclays – Global Aggregate y Global Treasury -.
Dicho portafolio de proyectos elegibles cuenta con una opinión favorable de segundas partes otorgada por el evaluador internacional Moody´s ESG Solutions, en diciembre de 2023.
Cabe destacar que la emisión de TES Verdes 2031 fue reconocida con la distinción “Bono Verde Soberano de 2022”, otorgado por Environmental Finance por las contribuciones de la emisión a la innovación financiera, la liquidez en moneda local, y el desarrollo de los mercados de capitales verdes en Colombia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los recursos obtenidos con esta operación, que alcanzó gran interés y una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido, se utilizarán para refinanciamientos de pasivos existentes en la empresa.
Con esta operación, en la que BID Invest participó con US$30 millones y movilizó hasta US$20 millones de LAGreen, se financiarán créditos para mipymes, mipymes de mujeres y proyectos verdes en Guatemala.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.
Las tres organizaciones se unieron para impulsar el desarrollo continuo de taxonomías que cubran la reducción de emisiones, la resiliencia climática y otros objetivos ambientales en todo el planeta.