Los recursos obtenidos permitirán a BancoSol ampliar el acceso a financiamiento de negocios liderados por mujeres bolivianas, aportando al cierre de brechas económicas y al desarrollo sostenible.
BANCA SOSTENIBLE21/06/2024 Redacción Reporte ASG
Marcando un hito en la historia del mercado de capitales de Bolivia, BancoSol emitió el primer bono social de género en este país por un monto de Bs 205.800.000 (equivalente a US$30 millones), con la calificación AAA otorgada por Moody’s Local PE Clasificadora de Riesgo S.A y AESA Ratings.
Esta operación, como indica la nota de prensa oficial, se llevó a cabo en el mercado de capitales boliviano y con el respaldo del BID Invest con una garantía parcial de crédito cubriendo hasta el 50% del capital de la emisión.
“Es un orgullo que BancoSol sea el primer banco de Bolivia en ser respaldado por BID Invest para la emisión de bonos temáticos de género en el país, lo que ratifica el reconocimiento de nuestro trabajo con la inclusión financiera y el empoderamiento económico de las mujeres”, afirmó Verónica Gavilanes, gerente general adjunta de BancoSol.
Gavilanes también comentó que los recursos obtenidos permitirán ampliar a la institución el acceso a financiamiento de los negocios liderados por mujeres bolivianas, aportando al cierre de brechas económicas y al desarrollo sostenible.
Este bono representa la primera emisión temática de BancoSol y de un banco comercial privado en Bolivia. Se espera que impulse más instrumentos con impacto social y ambiental en el mercado de capitales, y que tenga además un efecto dinamizador para promover las finanzas sostenibles en el país.
Tras la colocación del bono, los recursos permitirán beneficiar con financiamiento a las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres (MYPE Mujer) en el país, esperando financiar al menos a 4.500 MYPE Mujer.
Al respecto, el proyecto busca incrementar el acceso a crédito para las MYPE en Bolivia, fortaleciendo la estrategia del modelo bancario inteligente en género “Avanza Mujer” de BancoSol para este segmento, programa que cuenta con una propuesta de valor integral y diferenciada, que promueve la inclusión y el crecimiento de los negocios liderados por mujeres.
Adicionalmente, el proyecto busca incentivar el crecimiento de la cartera de BancoSol con las clientes generalmente desatendidas en la región amazónica, promoviendo la profundización social y rural de la entidad.
BID Invest apoyó a BancoSol en el diseño del marco metodológico del uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos alineados con los Principios de Bonos Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).
“La participación de BID Invest en la emisión del primer bono social de género en Bolivia, ratifica nuestro compromiso con la inclusión financiera y las finanzas sostenibles en el país”, afirmó Marisela Alvarenga, directora general de Negocios de BID Invest.
Alvarenga señaló que BancoSol, que es el banco de microfinanzas más grande en Bolivia, es uno de los socios estratégicos de BID Invest para alcanzar un impacto en escala y con alcance en poblaciones desatendidas, generando así, mayor inclusión financiera.
Esta transacción además cuenta con el apoyo de la Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras (We-Fi). Esta es la primera vez que se canaliza los recursos de We-Fi en una operación de financiamiento mixto de BID Invest en Bolivia.
Sobre este punto, BID Invest otorgará a BancoSol servicios de asesoría y una bonificación monetaria de hasta US$200,000 sujeta al cumplimiento de objetivos relacionados con el crecimiento de la cartera de PYME Mujer, incluyendo áreas rurales y la región amazónica.
Adicionalmente, BID Invest brindará servicios de asesoría para fortalecer la estrategia de género y diversidad del banco, evaluando la propuesta de valor para las MYPE lideradas por mujeres en tres cadenas productivas relevantes para el banco, y para fortalecer la medición de impacto generado en la cartera de BancoSol y la presentación de informes correspondientes mediante la mejora de los sistemas de recopilación de datos y de monitoreo.
Asimismo, BancoSol obtuvo una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de segundas partes, emitida por Pacific Corporate Sustainability.
Con esta operación, que marca un gran paso en las inversiones sostenibles y en el Mercado de Valores de Bolivia, se contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y ODS 10 (Reducción de desigualdades).
Esta operación de 2,200 millones de pesos mexicanos contó con el respaldo como inversionista ancla de la Corporación Financiera Internacional (IFC), que suscribió el 50% de la emisión con recursos de su cuenta propia.
BBVA aportará el 0,66% de la facturación mensual de esta tarjeta, recursos que estarán destinados a la conservación de los ecosistemas marinos, específicamente al apoyo de la restauración de arrecifes de coral.
Los fondos recaudados por esta emisión se utilizarán exclusivamente para financiar proyectos de los Portafolio Social y Verde del Banco, asegurando un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.
El Reto Santander Sostenible 2024 es una iniciativa dirigida a proyectos relacionados con reducción de gases de efecto invernadero, energías renovables, eficiencia energética, economía circular, entre otros temas.
La segunda edición de este evento, que se realizará el 25 de septiembre en Quito, reunirá a ponentes, expertos y representantes de alto nivel y de instituciones financieras de desarrollo de la región.
La primera operación de este tipo es ejecutada a través del programa de emisión de Bonos Sostenibles del Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, S.A., (BANFONDESA), por un valor de 500 millones de pesos dominicanos.
El evento, que se realizará el 16 y 17 de octubre, será clave para discutir soluciones que activen la cadena de valor financiera, para que los actores del ecosistema regional profundicen en temas de inclusión financiera.
Esta cifra récord fue publicada en el Informe Conjunto sobre Financiamiento Climático de los Bancos Multilaterales de Desarrollo de 2023, el cual fue coordinado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Este acuerdo de financiamiento, por hasta US$50 millones, refleja el compromiso que lleva adelante CAF con el fin de lograr el fortalecimiento de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe.