Los recursos obtenidos con esta operación, que alcanzó gran interés y una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido, se utilizarán para refinanciamientos de pasivos existentes en la empresa.
FINANZAS ASG08/04/2024 Redacción Reporte ASG
Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo, viene ratificando su compromiso de impulsar la generación de valor compartido, habilitando un entorno propicio para el crecimiento rentable, la excelencia operativa, la protección del medio ambiente y el desarrollo integral de la comunidad.
Siguiendo esta premisa, Arca Continental anunció que su empresa subsidiaria, AC Bebidas concluyó la emisión de 7.400 millones de pesos mexicanos en Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad.
La colocación de estos bonos, como indica la nota de prensa oficial, consistió en dos tramos, uno por 6.400 millones de pesos mexicanos con vigencia de 8 años a tasa fija de 9.85%, y otro por 1.000 millones de pesos mexicanos a 3.2 años a tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base.
“La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera, misma que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero”, señaló Emilio Marcos Charur, director ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.
Esta operación de Arca Continental atrajo gran interés de una diversa base de inversionistas, alcanzando una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido.
Además, ambas emisiones recibieron las calificaciones “mxAAA” por S&P y “AAA (mex)” por Fitch Ratings, que son las calificaciones crediticias más altas de México.
Asimismo, los recursos obtenidos por esta emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad se utilizarán para refinanciamientos de pasivos existentes, con el fin de alcanzar la meta del 2030 por "un mundo sin residuos".
Por su parte, Guillermo Garza Martínez, director ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, destacó que la empresa reitera su convicción de operar un modelo de negocio sostenible, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que sirve.
Esto se ve reflejado en el compromiso que tiene la empresa de que, en el tramo variable, un 39% de la resina PET total utilizada en los empaques de productos producidos por AC Bebidas y sus subsidiarias sea reciclada para 2026, y, en el tramo fijo, este indicador se eleve a 50% para el año 2030, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental.
Dicho marco, cuenta con una segunda opinión favorable emitida por S&P, líder mundial en calificación crediticia, y confirma estar en línea con todos los principios de financiamiento sostenible publicados por terceros.
Con la franquicia de Coca-Cola, Arca Continental abarca una población de más de 128 millones de personas en el norte y oeste de México, Ecuador, Perú, el norte de Argentina, y el suroeste de Estados Unidos.
Esta empresa, que se encuentra listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave “AC”, es dueña desde 2022 de más de 160 marcas diferentes y 1.700 SKUs o números de referencia únicos en las regiones donde opera, mientras se consolida como uno de los embotelladores más grandes de Coca-Cola en todo el mundo.
Esta quinta emisión de TES Verdes financiará proyectos de gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
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La emisión de este bono por US$700 millones, que tiene un plazo de 10 años, recibió una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial y una alta demanda e interés por parte de 221 inversionistas internacionales.
En una declaración formal se propone que los países ricos contribuyan con esta cifra a las finanzas climáticas de los países en desarrollo. Esto generó descontento en varios países que consideran insuficiente este monto.
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El programa piloto de esta iniciativa se implementará en Argentina, Bolivia y México, promoviendo así la transformación institucional y el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género.
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