Los recursos obtenidos con esta operación, que alcanzó gran interés y una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido, se utilizarán para refinanciamientos de pasivos existentes en la empresa.
FINANZAS ASG 08/04/2024 Redacción Reporte ASG
Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo, viene ratificando su compromiso de impulsar la generación de valor compartido, habilitando un entorno propicio para el crecimiento rentable, la excelencia operativa, la protección del medio ambiente y el desarrollo integral de la comunidad.
Siguiendo esta premisa, Arca Continental anunció que su empresa subsidiaria, AC Bebidas concluyó la emisión de 7.400 millones de pesos mexicanos en Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad.
La colocación de estos bonos, como indica la nota de prensa oficial, consistió en dos tramos, uno por 6.400 millones de pesos mexicanos con vigencia de 8 años a tasa fija de 9.85%, y otro por 1.000 millones de pesos mexicanos a 3.2 años a tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base.
“La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera, misma que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero”, señaló Emilio Marcos Charur, director ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.
Esta operación de Arca Continental atrajo gran interés de una diversa base de inversionistas, alcanzando una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido.
Además, ambas emisiones recibieron las calificaciones “mxAAA” por S&P y “AAA (mex)” por Fitch Ratings, que son las calificaciones crediticias más altas de México.
Asimismo, los recursos obtenidos por esta emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad se utilizarán para refinanciamientos de pasivos existentes, con el fin de alcanzar la meta del 2030 por "un mundo sin residuos".
Por su parte, Guillermo Garza Martínez, director ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, destacó que la empresa reitera su convicción de operar un modelo de negocio sostenible, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que sirve.
Esto se ve reflejado en el compromiso que tiene la empresa de que, en el tramo variable, un 39% de la resina PET total utilizada en los empaques de productos producidos por AC Bebidas y sus subsidiarias sea reciclada para 2026, y, en el tramo fijo, este indicador se eleve a 50% para el año 2030, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental.
Dicho marco, cuenta con una segunda opinión favorable emitida por S&P, líder mundial en calificación crediticia, y confirma estar en línea con todos los principios de financiamiento sostenible publicados por terceros.
Con la franquicia de Coca-Cola, Arca Continental abarca una población de más de 128 millones de personas en el norte y oeste de México, Ecuador, Perú, el norte de Argentina, y el suroeste de Estados Unidos.
Esta empresa, que se encuentra listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave “AC”, es dueña desde 2022 de más de 160 marcas diferentes y 1.700 SKUs o números de referencia únicos en las regiones donde opera, mientras se consolida como uno de los embotelladores más grandes de Coca-Cola en todo el mundo.
Los recursos de esta operación, realizada en Suiza, financiarán parcialmente proyectos estratégicos de seguridad alimentaria, generación de empleo, infraestructura energética y saneamiento básico.
Los recursos de esta emisión financiarán proyectos enfocados en reforestación, regeneración de bosques naturales, conservación o rehabilitación de manglares, agricultura climáticamente inteligente, entre otros.
Este acuerdo impulsa la implementación de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible de México, que busca movilizar recursos financieros de hasta 15 billones de pesos mexicanos en los próximos años.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.
Las tres organizaciones se unieron para impulsar el desarrollo continuo de taxonomías que cubran la reducción de emisiones, la resiliencia climática y otros objetivos ambientales en todo el planeta.