Cemex anunció la exitosa reapertura y colocación el pasado 16 de febrero de 2024 de sus certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un monto nominal de 5,500 millones de pesos mexicanos.
La liquidación, como señala la nota de prensa oficial, se anticipa para el 20 de febrero de 2024 y está sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones.
También se indica que los recursos netos obtenidos de la reapertura de las emisiones serán destinados al pago de deuda, buscando acelerar el camino a una calificación crediticia de grado de inversión.
Estos certificados bursátiles de largo plazo cuentan con el aval de Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd.
La reapertura y colocación de los certificados bursátiles de largo plazo se ejecutó en las dos series disponibles:
En la nota de prensa además se refiere que ciertos términos financieros de los certificados bursátiles de largo plazo están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono del alcance 1 y 2, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex (conocido como el “Marco”).
El Marco de Cemex cuenta con una opinión de segunda parte emitida por Morningstar Sustainalytics, líder mundial en investigación y datos ESG.
Es importante señalar que los certificados bursátiles de largo plazo y sus avales no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, según modificada (la “Ley de Valores”) o cualquier ley estatal de valores, asimismo no serán ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América.
Asimismo, estos certificados bursátiles de largo plazo no están destinados a ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de ningún otro modo y no deben ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de cualquier inversor en el Espacio Económico Europeo.
Por último, se establece que estos certificados bursátiles de largo plazo no están destinados a ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de ningún otro modo y no deben ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de cualquier inversor en el Reino Unido.
Hay que recordar que Cemex realizó en octubre de 2023 una emisión de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un total de 6,000 millones de pesos mexicanos.
Los recursos netos obtenidos de esta emisión fueron destinados al pago de deuda y a acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex, que apunta a una estructura de capital de grado de inversión.
