Ciertos términos de estos certificados están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono, según lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex.
FINANZAS ASG 19/02/2024 Redacción Reporte ASG
Cemex anunció la exitosa reapertura y colocación el pasado 16 de febrero de 2024 de sus certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un monto nominal de 5,500 millones de pesos mexicanos.
La liquidación, como señala la nota de prensa oficial, se anticipa para el 20 de febrero de 2024 y está sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones.
También se indica que los recursos netos obtenidos de la reapertura de las emisiones serán destinados al pago de deuda, buscando acelerar el camino a una calificación crediticia de grado de inversión.
Estos certificados bursátiles de largo plazo cuentan con el aval de Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd.
La reapertura y colocación de los certificados bursátiles de largo plazo se ejecutó en las dos series disponibles:
En la nota de prensa además se refiere que ciertos términos financieros de los certificados bursátiles de largo plazo están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono del alcance 1 y 2, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex (conocido como el “Marco”).
El Marco de Cemex cuenta con una opinión de segunda parte emitida por Morningstar Sustainalytics, líder mundial en investigación y datos ESG.
Es importante señalar que los certificados bursátiles de largo plazo y sus avales no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, según modificada (la “Ley de Valores”) o cualquier ley estatal de valores, asimismo no serán ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América.
Asimismo, estos certificados bursátiles de largo plazo no están destinados a ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de ningún otro modo y no deben ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de cualquier inversor en el Espacio Económico Europeo.
Por último, se establece que estos certificados bursátiles de largo plazo no están destinados a ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de ningún otro modo y no deben ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de cualquier inversor en el Reino Unido.
Hay que recordar que Cemex realizó en octubre de 2023 una emisión de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un total de 6,000 millones de pesos mexicanos.
Los recursos netos obtenidos de esta emisión fueron destinados al pago de deuda y a acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex, que apunta a una estructura de capital de grado de inversión.
Este acuerdo impulsa la implementación de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible de México, que busca movilizar recursos financieros de hasta 15 billones de pesos mexicanos en los próximos años.
La AFD canalizará un financiamiento del Banco Mundial por US$100, para así otorgar créditos destinados a proyectos del sector forestal que requieren de un mínimo de 7 a 10 años para desarrollarse plenamente.
Los recursos de esta emisión financiarán proyectos enfocados en reforestación, regeneración de bosques naturales, conservación o rehabilitación de manglares, agricultura climáticamente inteligente, entre otros.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.
Las tres organizaciones se unieron para impulsar el desarrollo continuo de taxonomías que cubran la reducción de emisiones, la resiliencia climática y otros objetivos ambientales en todo el planeta.
Este bono social del Banco Santander tiene como meta ampliar el acceso al financiamiento y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) ubicadas en las regiones norte y nordeste de este país.
Este evento que se celebrará en Argentina abordará temas como la valoración de servicios ecosistémicos, la emisión de bonos sustentables y el desarrollo de productos financieros sociales, verdes y sostenibles.