Esta emisión tiene como objetivo promover el financiamiento de programas destinados a apoyar a las Mipymes, así como la generación de líneas de financiamiento u otro apoyo financiero para este sector.
FINANZAS ASG 26/12/2023 Redacción Reporte ASG
COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, refuerza su compromiso con el desarrollo económico de este país al llevar a cabo, de manera exitosa, una nueva emisión de Instrumentos de Corto Plazo (ICP) - Serie B, denominado “Bono Social” hasta por 100 millones de soles (unos 27 millones de dólares) a un plazo de 358 días.
Esta emisión, como señala la nota de prensa oficial, tiene como objetivo promover el financiamiento, a través de las instituciones financieras intermedias (IFIs), de programas destinados a apoyar a las Mipymes, como consecuencia de las crisis socioeconómicas, así como la generación de líneas de financiamiento u otro apoyo financiero para ellas.
De esta forma, COFIDE se consolida como pionero en la emisión de Bonos Temáticos en el mercado de capitales local, habiendo realizado cinco de ellas: un Bono Verde, un Bono Sostenible y tres Bonos Sociales, con un total acumulado que supera los 540 millones de soles (cerca de 146 millones de dólares).
La demanda obtenida por esta nueva emisión de COFIDE superó los 138 millones de soles (alrededor de 37 millones de dólares) y la tasa de interés fue finalmente de 6.375% (spread 90 pbs vs. CDBCRP).
Asimismo, el monto subastado fue adjudicado de la siguiente manera: AFPs (54.58%), Entidades del Sector Público (27.00%), Fondos Mutuos (14.60%), Entidades Financieras (2.50%), Seguros y EPS (1.10%), y Sociedades Agentes de Bolsa (0.23%).
En el proceso de asignación de los recursos a los beneficiarios, se contará con la participación de instituciones financieras intermedias que impulsen programas destinados a respaldar las Mipymes, contribuyendo así a estimular la recuperación económica, especialmente en contextos vulnerables, como el caso de los efectos climáticos.
Gracias a estas emisiones de temática social, COFIDE viene impulsando la competitividad, productividad y desarrollo regional de las Mipymes, generando empleo, fomentando el crecimiento descentralizado y facilitando un mayor acceso a recursos.
Hay que recordar que COFIDE lanzó su nuevo Marco de Bonos Temáticos el pasado mes de septiembre, que sigue las mejores prácticas y lineamientos del International Capital Association Market (ICMA) y cuenta con una revisión de Segunda Parte de la SMS, permitirá la captación de recursos a través estos instrumentos financieros especializados y, de esta manera, seguir contribuyendo con el financiamiento de proyectos sociales y ambientales.
Este Marco de Bonos Temáticos incluye 12 categorías: nueve categorías verdes (energía renovable, transporte bajo en carbono, agricultura sostenible, entre otras); y tres categorías sociales elegibles (inclusión financiera y social de grupos vulnerables, acceso a servicios esenciales como vivienda, educación y salud; y apoyo a las MYPE para el uso de servicios financieros).
En octubre pasado, COFIDE realizó una exitosa emisión de un Instrumento de Corto Plazo (ICP), denominado Bono Social, en el que se subastó 100 millones de soles a un año de plazo, para promover el financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes), a través de las instituciones financieras intermediarias (IFIs).
En ese momento, la emisión obtuvo una demanda de 176.225.000 de soles, y obtuvo una tasa de 7,34%.
Esta emisión, que tiene un plazo de 5 años, contó con la participación de inversionistas de primer nivel, incluyendo gestores de fondos de inversión, banca internacional, e inversionistas institucionales.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Esta iniciativa, que fue lanzada por Finanzas en Común (FiCS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Iniciativa de Política Climática (CPI), combinará las funciones de incubadora y grupo de trabajo.
Las tres organizaciones se unieron para impulsar el desarrollo continuo de taxonomías que cubran la reducción de emisiones, la resiliencia climática y otros objetivos ambientales en todo el planeta.
Los fondos recaudados por esta emisión se utilizarán exclusivamente para financiar proyectos de los Portafolio Social y Verde del Banco, asegurando un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.
BBVA aportará el 0,66% de la facturación mensual de esta tarjeta, recursos que estarán destinados a la conservación de los ecosistemas marinos, específicamente al apoyo de la restauración de arrecifes de coral.
Según WWF, bancos centrales y reguladores y supervisores financieros deben abordar estos temas que son claves para afrontar el cambio climático y los riesgos relacionados con la pérdida de la naturaleza.
El Directorio de CAF aprobó una inversión patrimonial por hasta USD 10 millones, con el propósito de fortalecer la solvencia patrimonial de COFIDE para que este banco de desarrollo impulse su plan estratégico a 2026.
Esta operación, que totalizará US$80 millones, busca financiar mypimes lideradas por mujeres, así como apoyar préstamos para adquisición y mejora de viviendas para mujeres en situaciones vulnerables.