Estos bonos serán usados para refinanciación de deuda vigente, financiamiento de inversiones para los próximos cinco años y financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales en Colombia.
BANCA SOSTENIBLE 22/11/2023 Redacción Reporte ASG
Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US$ 400 millones.
Esta transacción, como señala la nota de prensa oficial, es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.
“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.
La transacción de estos bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá, que se dio a un plazo de 10 años, tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US$ 1.1 billones.
Los US$ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes.
También se busca financiar proyectos sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales, el empoderamiento y progreso socioeconómico, y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera esta empresa.
La emisión de estos bonos sostenibles fue estructurada en coordinación con las bancas de inversión J.P. Morgan Securities LLC (J.P. Morgan), Santander US Capital Markets LLC (Santander y Scotia Capital (USA) Inc. (Scotiabank), además de contar con la asesoría legal de Winston & Strawn LLP, Clifford Chance, Cuatrecasas y Garrigues.
El resultado de esta emisión refuerza la estrategia de sostenibilidad del Grupo Energía Bogotá, según indica una nota en su página web, cuyo Marco de Financiación Sostenible se encuentra alineado con los principios y taxonomías del mercado internacional y tiene como objetivo esencial establecer los criterios bajo los cuales la empresa realiza transacciones de financiación sostenibles que aportan a la transición energética, la mitigación y adaptación del cambio climático y al cierre de brechas sociales en Colombia.
Al respecto, el GEB está enfocado en la transición energética y en llevar desarrollo social a todas las regiones donde tiene operaciones. Es así como, a través de su filial Enlaza, construye en el Cesar y La Guajira el proyecto de transmisión de energía eléctrica Colectora, esencial en la transición energética del país, pues será el que permita integrar al sistema nacional las energías eólicas y solares que producirán en el norte de Colombia.
El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.
Este acuerdo le permitirá a Nu Colombia construir las bases para lanzar una estrategia que impulse la inclusión financiera a través del acceso a servicios financieros digitales enfocados en cuentas de ahorro.
Este banco canalizará los fondos obtenidos hacia proyectos verdes con beneficios ambientales claros en materia de energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible y economía circular.
Gracias a esta operación, la empresa finalizó y puso en marcha su primer parque logístico en Perú que cuenta con las certificaciones Edge y Edge Advanced, que le garantizan una construcción sostenible eficiente.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.
Las tres organizaciones se unieron para impulsar el desarrollo continuo de taxonomías que cubran la reducción de emisiones, la resiliencia climática y otros objetivos ambientales en todo el planeta.