La empresa Coca-Cola Andina anunció la exitosa colocación en el mercado de capitales chileno de un bono verde por un total de UF 2,5 millones (Unidades de Fomento o unidad de medida financiera utilizada exclusivamente en Chile), monto equivalente a aproximadamente 112 millones de dólares.
Los fondos de esta operación, como reseña el comunicado oficial de prensa, se destinarán a financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos verdes elegibles nuevos o existentes dentro de esta organización.
“Como compañía, agradecemos el interés y la confianza del mercado, puesto que refleja el reconocimiento de los inversionistas a nuestra solidez financiera y a una estrategia de negocio que integra la sostenibilidad en las decisiones de inversión y financiamiento”, señaló Andrés Wainer, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Coca-Cola Andina.
Wainer también comentó que esta emisión de un bono verde conecta la estrategia financiera de la empresa con proyectos concretos, los cuales apoyan la transición de la misma hacia una operación cada vez más eficiente y sostenible.
Esta emisión, con vencimiento a 4 años, fue colocada a una tasa de 2,95% con un spread de 65 puntos base sobre BCU, siendo el menor spread de colocación del 2026 para empresas de igual nota crediticia.
La operación contó con la participación de un amplio número de inversionistas, registrando una demanda equivalente a 3,3 veces el monto colocado, donde Scotiabank GBM y Santander GCB actuaron como agentes colocadores de la emisión.
Los recursos obtenidos por este bono verde se destinarán a financiar proyectos dentro de la empresa en cinco categorías:
Esta operación se realizó bajo el Marco de Financiamiento Verde 2026 de Coca-Cola Andina, alineado con los cuatro componentes centrales de los Principios de Bonos Verdes 2025 de la International Capital Market Association (ICMA).
El marco establece los criterios para la selección, evaluación, gestión y reporte de los proyectos que podrán ser financiados con un monto equivalente a los recursos netos obtenidos.
Además, cuenta con una Opinión de Segunda Parte independiente de Moody’s, con una calificación SQS2 (Puntuación calidad sostenible: Muy buena).
Coca-Cola Andina señaló además que informará anualmente la asignación de los fondos recaudados y, cuando sea factible, las métricas de impacto esperadas. El reporte incluirá, además, la verificación de un tercero independiente sobre la gestión de estos recursos.
