El Metro de Medellín marcó un hito en la historia del transporte masivo en Colombia con su primera emisión local de bonos sostenibles a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) hasta por 330.000 millones de pesos colombianos.
Esta operación, como indica el comunicado oficial de prensa, le permite al Metro de Medellín diversificar sus fuentes de financiación y fortalecer su sostenibilidad financiera.
“Este paso histórico refleja la confianza que inspira el Metro de Medellín y nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el sentido de lo público”, señaló Tomás Andrés Elejalde Escobar, gerente general del Metro de Medellín.
Elejalde Escobar también comentó que, con esta emisión, la empresa consolida su visión de futuro, a la vez que sigue construyendo una movilidad más limpia y equitativa para la ciudad - región de Medellín.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, aseguró que celebran este importante hito del Metro de Medellín, al colocar su Primer Lote de su Emisión de Bonos de Deuda Pública Interna Sostenibles.
“Esta emisión refleja la confianza en el mercado de capitales colombiano como una fuente de financiación de largo plazo para proyectos estratégicos. Cuando el ahorro de los inversionistas se convierte en infraestructura que mejora la movilidad y la calidad de vida de las personas, el mercado de capitales cumple una de sus funciones más importantes: contribuir al desarrollo sostenible del país”, agregó.
Esta operación del Metro de Medellín hasta por 330.000 millones de pesos colombianos, tuvo una sobreadjudicación de 30.000 pesos colombianos y un bid to cover de 1,62 veces el monto ofertado, en la cual las personas naturales y jurídicas pudieron invertir.
Los bonos contaron con la máxima calificación crediticia AAA (col) otorgada por Fitch Ratings, lo que refleja la solidez y la confianza del mercado en la Empresa.
Además, la emisión recibió una Second Party Opinion (SPO) por parte de S&P Global Ratings, que evalúa la alineación de los bonos con los más altos estándares internacionales de sostenibilidad.
Esto significa que los recursos estarán destinados exclusivamente a proyectos de impacto positivo en dimensiones sociales y ambientales, reafirmando el compromiso del Metro con la movilidad limpia, la equidad y el bienestar de la ciudad-región.
Asimismo, los bonos fueron ofrecidos en tres subseries, IPC de 10 años, IPC de 14 años y UVR de 30 años. Itaú Sociedad Comisionista de Bolsa y Davivienda Corredores actuaron como agentes colocadores.
Los recursos obtenidos con la emisión de estos bonos sostenibles se destinarán a proyectos que consolidan su visión de futuro:
La emisión de estos bonos sostenibles es una muestra más de la confianza que el mercado deposita en el Metro de Medellín y en su plan estratégico de crecimiento. Con ella, la empresa y los inversionistas reafirman su compromiso con la calidad de vida, el bienestar de las personas y el liderazgo en movilidad sostenible.
