BID Invest marcó un hito en el mercado de capitales de Colombia al emitir el primer bono social en moneda local de un banco multilateral de desarrollo. Esta es la primera emisión de BID Invest tras el exitoso registro de su programa de deuda ante el regulador local en julio pasado.
Según señala el comunicado oficial de prensa, los recursos obtenidos de esta emisión estarán destinados a financiar proyectos con alto impacto social, en particular aquellos enfocados en el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas (pymes), un sector estratégico para el crecimiento económico, y la creación de empleo formal en Colombia.
“Como primera multilateral en emitir un bono social en moneda local en Colombia, BID Invest abre camino en el mercado de capitales del país, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del sector privado”, refirió Orlando Ferreira, director general de Finanzas de BID Invest.
Ferreira también comentó que esta operación no solo marca un hito financiero, sino que también representa una apuesta decidida por las pequeñas y medianas empresas como motor de crecimiento y generación de empleo formal en Colombia.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, indicó que esta operación marca un hito para el mercado de capitales colombiano al ser la emisión del primer bono social en moneda local por parte de un banco multilateral en desarrollo.
“Desde la Bolsa de Valores de Colombia celebramos esta operación porque no solo amplía las alternativas de inversión, sino que también canaliza recursos hacia las pequeñas y medianas empresas, que son clave para el crecimiento económico y la generación de empleo formal en el país”, destacó.
Restrepo Montoya subrayó que este paso reafirma que el mercado colombiano está preparado para atraer emisores internacionales de alto impacto y fortalecer su rol como motor de desarrollo.
La emisión, listada en la Bolsa de Valores Colombiana (bvc), tuvo un monto total de 100 mil millones de pesos colombianos (aproximadamente 25 millones de dólares) y un plazo de tres años.
La operación, que fue realizada bajo el Marco de Deuda Sostenible de BID Invest en la categoría social, contó con la participación de inversionistas como compañías de seguros, quienes acumularon el 75.1%, fondos de inversión 8.5%, fideicomisos y consorcios 4.7% y otras personas jurídicas 7.0%. Credicorp actuó como agente colocador y Perez Llorca, Gomez Pinzon como asesores legales en la operación.
Al estar denominada en moneda local, la emisión facilitó el acceso a financiamiento en pesos colombianos, lo que permitió canalizar dichos recursos hacia el sector privado colombiano para impulsar el crecimiento económico del país.
Esta transacción se enmarca en la estrategia de BID Invest de fortalecer su presencia en los mercados de capitales locales luego de sus emisiones recientes en pesos mexicanos, reales brasileños, pesos dominicanos y guaraníes paraguayos.
BID Invest ha consolidado una trayectoria sólida en emisiones sostenibles en moneda local, posicionándose como un actor clave en la movilización de capital hacia proyectos con impacto social y ambiental, en línea con su prioridad de ofrecer moneda local a sus clientes para reducir su exposición a la volatilidad cambiaria y fomentar una deuda más sostenible.
Con esta emisión, BID Invest reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado de capitales locales, ofreciendo instrumentos de alta calidad crediticia que permitan a los inversionistas diversificar sus portafolios de inversión.
