Esta es la emisión corporativa de certificados bursátiles vinculados a la sustentabilidad o SLB (como se les conoce por sus siglas en inglés) más grande en la historia del mercado de valores mexicano.
ACTUALIDAD ASG 01/06/2023 Redacción Reporte ASG
Grupo Bimbo regresó al mercado de valores mexicano por todo lo grande. La empresa, que tiene presencia en 34 países en todo el mundo, realizó una exitosa colocación de certificados bursátiles vinculados a la sustentabilidad por un total de 850 millones de dólares aproximadamente.
Esta operación representa la emisión corporativa de bonos vinculados a la sustentabilidad o SLB, por sus siglas en inglés, más grande en la historia del mercado de valores mexicano y, a su vez, es la emisión más grande de bonos en lo que va del año, como señala la nota de prensa oficial de la compañía.
"Retomamos nuestra participación en el mercado mexicano, esta vez con nuestro primer bono temático, posicionándose como el quinto SLB de Alcance 3 a nivel global y el primero en Latinoamérica, en línea con nuestra ambiciosa estrategia global de sustentabilidad con visión de largo plazo. Esta transacción fortalece nuestra posición financiera mientras que reafirma nuestro compromiso con nuestros objetivos de sustentabilidad, particularmente en convertirnos en un negocio con cero emisiones netas de carbono al 2050", señaló Diego Gaxiola, CFO de Grupo Bimbo.
Los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados al pago de deuda bancaria principalmente, con el fin de continuar fortaleciendo la flexibilidad financiera de la compañía.
Además, la Compañía agradeció, una vez más, la confianza depositada en ella por el público inversionista que acude al mercado de valores mexicano, así como a los intermediarios colocadores de estos bonos temáticos, que fueron los bancos BBVA, HSBC y Santander.
Los certificados bursátiles vinculados a la sustentabilidad que emitió Grupo Bimbo están divididos en dos series:
Hay que destacar que las acciones de Grupo Bimbo cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY.
Estos certificados bursátiles emitidos por Grupo Bimbo están sujetos al cumplimiento de los indicadores claves de emisiones netas de carbono del Alcance 3, el cual representa aproximadamente el 90% de la huella de carbono de la compañía.
Además, la empresa obtuvo una opinión sobre este tema de un tercero independiente, quien consideró que estos indicadores son claves como materiales y relevantes de acuerdo con las mejores prácticas de la industria y con el Marco de Financiamiento Sustentable que maneja Grupo Bimbo.
Estos certificados bursátiles emitidos por Grupo Bimbo están sujetos al cumplimiento de los indicadores claves de emisiones netas de carbono
Grupo Bimbo es considerada la empresa de panificación líder y más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Cuenta con 215 panaderías y otras plantas y más de 1.600 centros de ventas estratégicamente localizados en 34 países de América, Europa, Asia y África.
Asimismo, la compañía fabrica más de 10.000 productos y tiene una de las redes de distribución más grandes del mundo, con más de 3,4 millones de puntos de venta, más de 56.000 rutas y más de 143.000 colaboradores en todo el mundo.
Mediante un mecanismo integral de cooperación, la AFD apoya a CAF en su ambición de convertirse en un banco verde con un enfoque hacia la adaptación al cambio climático y la biodiversidad en la región.
Las tres organizaciones se unieron para impulsar el desarrollo continuo de taxonomías que cubran la reducción de emisiones, la resiliencia climática y otros objetivos ambientales en todo el planeta.
El uso de esta Taxonomía por parte de las empresas permitirá a los inversores buscar, extraer y comparar estas divulgaciones financieras a medida que ISSB establece su base global de estándares.
Esta alianza tiene el objetivo de impulsar el número de emisiones de bonos temáticos en Perú dedicadas a invertir en proyectos que generen un impacto positivo en el medio ambiente y/o la sociedad.
Los fondos recaudados por esta emisión se utilizarán exclusivamente para financiar proyectos de los Portafolio Social y Verde del Banco, asegurando un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.
BBVA aportará el 0,66% de la facturación mensual de esta tarjeta, recursos que estarán destinados a la conservación de los ecosistemas marinos, específicamente al apoyo de la restauración de arrecifes de coral.
Según WWF, bancos centrales y reguladores y supervisores financieros deben abordar estos temas que son claves para afrontar el cambio climático y los riesgos relacionados con la pérdida de la naturaleza.
El Directorio de CAF aprobó una inversión patrimonial por hasta USD 10 millones, con el propósito de fortalecer la solvencia patrimonial de COFIDE para que este banco de desarrollo impulse su plan estratégico a 2026.
Esta operación, que totalizará US$80 millones, busca financiar mypimes lideradas por mujeres, así como apoyar préstamos para adquisición y mejora de viviendas para mujeres en situaciones vulnerables.