Esta es la emisión corporativa de certificados bursátiles vinculados a la sustentabilidad o SLB (como se les conoce por sus siglas en inglés) más grande en la historia del mercado de valores mexicano.
ACTUALIDAD ASG01/06/2023 Redacción Reporte ASG
Grupo Bimbo regresó al mercado de valores mexicano por todo lo grande. La empresa, que tiene presencia en 34 países en todo el mundo, realizó una exitosa colocación de certificados bursátiles vinculados a la sustentabilidad por un total de 850 millones de dólares aproximadamente.
Esta operación representa la emisión corporativa de bonos vinculados a la sustentabilidad o SLB, por sus siglas en inglés, más grande en la historia del mercado de valores mexicano y, a su vez, es la emisión más grande de bonos en lo que va del año, como señala la nota de prensa oficial de la compañía.
"Retomamos nuestra participación en el mercado mexicano, esta vez con nuestro primer bono temático, posicionándose como el quinto SLB de Alcance 3 a nivel global y el primero en Latinoamérica, en línea con nuestra ambiciosa estrategia global de sustentabilidad con visión de largo plazo. Esta transacción fortalece nuestra posición financiera mientras que reafirma nuestro compromiso con nuestros objetivos de sustentabilidad, particularmente en convertirnos en un negocio con cero emisiones netas de carbono al 2050", señaló Diego Gaxiola, CFO de Grupo Bimbo.
Los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados al pago de deuda bancaria principalmente, con el fin de continuar fortaleciendo la flexibilidad financiera de la compañía.
Además, la Compañía agradeció, una vez más, la confianza depositada en ella por el público inversionista que acude al mercado de valores mexicano, así como a los intermediarios colocadores de estos bonos temáticos, que fueron los bancos BBVA, HSBC y Santander.
Los certificados bursátiles vinculados a la sustentabilidad que emitió Grupo Bimbo están divididos en dos series:
Hay que destacar que las acciones de Grupo Bimbo cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY.
Estos certificados bursátiles emitidos por Grupo Bimbo están sujetos al cumplimiento de los indicadores claves de emisiones netas de carbono del Alcance 3, el cual representa aproximadamente el 90% de la huella de carbono de la compañía.
Además, la empresa obtuvo una opinión sobre este tema de un tercero independiente, quien consideró que estos indicadores son claves como materiales y relevantes de acuerdo con las mejores prácticas de la industria y con el Marco de Financiamiento Sustentable que maneja Grupo Bimbo.
Estos certificados bursátiles emitidos por Grupo Bimbo están sujetos al cumplimiento de los indicadores claves de emisiones netas de carbono
Grupo Bimbo es considerada la empresa de panificación líder y más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Cuenta con 215 panaderías y otras plantas y más de 1.600 centros de ventas estratégicamente localizados en 34 países de América, Europa, Asia y África.
Asimismo, la compañía fabrica más de 10.000 productos y tiene una de las redes de distribución más grandes del mundo, con más de 3,4 millones de puntos de venta, más de 56.000 rutas y más de 143.000 colaboradores en todo el mundo.
Esta alianza fortalecerá la cooperación en iniciativas de investigación y políticas públicas, así como promoverá el desarrollo sostenible en la región, enfocándose en el progreso económico, social y ambiental.
Esta iniciativa de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay nace del entendimiento de que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un papel esencial en la promoción del desarrollo sostenible.
DEG es la primera institución financiera de desarrollo en unirse a esta red, además de los patrocinadores fundadores, BID y IFC, lo que representa un paso importante en el objetivo de fortalecer este programa.
Los bancos multilaterales de desarrollo estimaron en esta conferencia que su financiamiento climático colectivo anual destinado a los países de ingreso bajo y mediano alcanzará los US$120.000 millones para el año 2030.
BID Invest además presentó en el evento su Reporte anual sobre asignación e impacto de bonos sostenibles, donde se revela que ha destinado US$3.700 millones en este tipo de instrumentos para impulsar el impacto verde y social.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
CAF anunció que 35% de sus operaciones de financiamiento serán verdes al cierre de 2024. Además presentó sus iniciativas de adaptación al cambio climático que reducen riesgos y aumentan la resiliencia.
Este acuerdo impulsa una estrategia conjunta basada en intercambio de información, conocimientos y experiencias. Además se divulgarán buenas prácticas y ejecutar propuestas de financiamiento sostenible.
En una declaración formal se propone que los países ricos contribuyan con esta cifra a las finanzas climáticas de los países en desarrollo. Esto generó descontento en varios países que consideran insuficiente este monto.