Esta operación, cuyos recursos financiarán el programa Brilla de Promigas, representa la primera emisión de bonos sociales realizada por una empresa privada del sector real en los mercados de capitales de Colombia.
FINANZAS ASG12/12/2024 Redacción Reporte ASG
La Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció recientemente la firma del acuerdo para la emisión de bonos sociales por parte de Promigas, Surtigas y Gases de Occidente como coemisores por un monto de 540 mil millones de pesos colombianos.
Esta operación, según destaca el comunicado oficial de prensa, representa la primera emisión de bonos sociales realizada por una empresa privada del sector real en los mercados de capitales de Colombia.
“Estamos orgullosos de apoyar a Promigas en su primera emisión de bonos sociales, la cual generará un impacto significativo en la promoción de la inclusión financiera y el desarrollo sostenible en Colombia. Juntos podemos crear un futuro más inclusivo y resiliente”, señaló Cheryl Edleson Hanway, directora de Infraestructura, Energía y Minería para Europa, América Latina y el Caribe de IFC.
La vocera de IFC también indicó que esta colaboración demuestra el poder de los mecanismos de financiamiento innovadores para abordar las necesidades de las poblaciones vulnerables e impulsar resultados positivos.
Por su parte, Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, resaltó que, con la emisión de bonos sociales, la empresa ratifica su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo sostenible.
“Estamos ofreciendo a las comunidades más vulnerables la posibilidad de financiar productos y servicios a través de un mecanismo sencillo y accesible”, agregó.
Asimismo, Rojas agradeció a la IFC la confianza depositada en el programa de créditos que lleva la empresa a clientes con poco o nulo acceso a la financiación bancaria tradicional.
Los recursos de esta emisión serán destinados a Brilla, un programa que brinda acceso a financiación a miles de hogares colombianos, de los cuales 94% pertenecen a estratos 1, 2 y 3, por lo que son población vulnerable sin acceso al crédito formal.
Al respecto, Brilla cuenta actualmente con 817.479 clientes activos, el crédito promedio es de 2,5 millones de pesos colombianos y presenta bajos niveles de cartera en mora, reflejo del cumplimiento de los clientes con sus obligaciones para acceder a nuevos cupos.
Además, este programa financia productos que optimizan el uso de energía, contribuyendo a la reducción de emisiones, y es motor de progreso e impulsor de la economía en los territorios, contribuyendo a la reducción de la pobreza energética multidimensional.
Es importante resaltar que este programa acumula 8,4 billones de pesos colombianos en créditos otorgados desde 2007.
Promigas tiene 50 años conectando mercados a fuentes de energía y generando valor mediante una gestión responsable con el medio ambiente y comprometidos con el desarrollo sostenible.
Esta empresa ha liderado la revolución del gas natural en Colombia y Perú. Actualmente, cuenta con 22 compañías dedicadas al transporte y distribución de gas natural, regasificación de GNL, distribución de energía eléctrica y servicios integrados para la industria.
En esta emisión, que se realiza por un monto de US$50 millones y a un plazo de cinco años, BID Invest participa como inversionista ancla suscribiendo US$28.5 millones, mientras que Proparco aporta US$21.5 millones.
Esta taxonomía está diseñada con base en los mercados de los países miembros de la institución: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
Este es el primer bono en su tipo emitido en México dentro de la Banca de Desarrollo, cuya exitosa colocación en el mercado de valores busca dar visibilidad a la pesca y la acuacultura sostenible en este país.
A través de la firma de este convenio, WWF Perú y la SBS reafirman su compromiso de trabajar juntos para impulsar un sistema financiero que integre una adecuada gestión de riesgos climáticos y de biodiversidad.
El financiamiento por un monto US$35 millones apoyará directamente a empresas certificadas y proyectos verdes en subsectores agrícolas claves como el café, el banano y la caña de azúcar en este país centroamericano.
Este acuerdo busca promover el uso de tarjetas, proporcionar a las personas soluciones financieras sostenibles para mejorar el bienestar, tener mayor control sobre el futuro financiero y reducir la morosidad en Ecuador.
Esta operación, cuyos recursos financiarán el programa Brilla de Promigas, representa la primera emisión de bonos sociales realizada por una empresa privada del sector real en los mercados de capitales de Colombia.
En esta emisión, que se realiza por un monto de US$50 millones y a un plazo de cinco años, BID Invest participa como inversionista ancla suscribiendo US$28.5 millones, mientras que Proparco aporta US$21.5 millones.
Este préstamo respalda el objetivo de Finanzas Sociales de Citi de ampliar el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas para 15 millones de hogares de bajos ingresos en mercados emergentes para 2025.