Este banco multilateral ha venido consolidando su posición como líder en emisiones sostenibles en toda Centroamérica, con un total de 28 colocaciones de bonos ESG por un monto superior a US$5.400 millones.
FINANZAS ASG27/11/2024 Redacción Reporte ASG
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) emitió exitosamente su primer Bono Sostenible, recaudando un total de 1.200 millones de liras turcas (TRY), equivalentes a 34,7 millones de dólares estadounidenses.
Esta transacción inaugural, como señala la nota de prensa oficial, fue realizada bajo el recientemente publicado Marco de Bonos Sostenibles que consolida la posición de este organismo como un emisor ESG de referencia y reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible en la región.
“Con el lanzamiento de nuestro nuevo Marco y el Bono Sostenible inaugural, el BCIE lidera el camino en finanzas sostenibles, demostrando nuestra capacidad de conectar la inversión global con las necesidades de la región, impulsando iniciativas transformadoras que generan un impacto positivo tangible y abren nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestros países miembros”, indicó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.
Esta emisión representa la segunda colocación del BCIE en liras turcas, destacando su capacidad de diversificar sus fuentes de financiamiento.
En línea con su renovada estrategia financiera, el BCIE continúa ampliando su presencia en mercados globales lo que le ha permitido emitir en 26 monedas en 23 mercados diferentes, demostrando un sólido historial de innovación en finanzas sostenibles.
Desde su ingreso a los mercados de capitales con la emisión de su primer Bono Verde en el mercado de Formosa en 2019, el Banco ha consolidado su posición como líder en este ámbito, con 28 colocaciones de bonos ESG por un monto superior a 5,4 mil millones de dólares.
Estas emisiones han financiado proyectos de alto impacto que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de la región.
El nuevo Marco de Bonos Sostenibles del BCIE integra los anteriores marcos de Bonos Verdes y Azules de 2020 y el Marco de Bonos Sociales en un solo Marco de Bonos Sostenibles unificado y completo.
Este instrumento establece las directrices para varios tipos de bonos, incluidos los Bonos Verdes, Sociales, Azules, Sostenibles y Temáticos, ampliando los criterios de elegibilidad en línea con las mejores prácticas internacionales y las tendencias del mercado.
Este marco obtuvo una calificación de “SQS2 – Muy Bueno” de Moody’s como su proveedor de Opinión de Evaluador Externo (SPO), confirmando su alineación con los Principios de Bonos Verdes y Sociales de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA) y demostrando una alta contribución a la sostenibilidad.
La emisión del Bono Sostenible fue estructurada en colaboración con BNP Paribas, socio estratégico que desempeñó un papel clave en el desarrollo del nuevo marco consolidado.
Esta alianza entre dos referentes en finanzas sostenibles destaca la importancia de unir esfuerzos para promover iniciativas de financiamiento que impulsen el progreso ambiental y social de la región.
Este es el primer bono en su tipo emitido en México dentro de la Banca de Desarrollo, cuya exitosa colocación en el mercado de valores busca dar visibilidad a la pesca y la acuacultura sostenible en este país.
Esta quinta emisión de TES Verdes financiará proyectos de gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
La emisión de este bono por US$700 millones, que tiene un plazo de 10 años, recibió una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial y una alta demanda e interés por parte de 221 inversionistas internacionales.
El programa piloto de esta iniciativa se implementará en Argentina, Bolivia y México, promoviendo así la transformación institucional y el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género.
Esta quinta emisión de TES Verdes financiará proyectos de gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
Este banco multilateral ha venido consolidando su posición como líder en emisiones sostenibles en toda Centroamérica, con un total de 28 colocaciones de bonos ESG por un monto superior a US$5.400 millones.
Esta inversión de IFC ayudará a abordar la brecha de financiamiento que enfrentan hoy las pymes mexicanas y promoverá el crecimiento económico, en particular en el contexto de las oportunidades del nearshoring.
Este es el primer bono en su tipo emitido en México dentro de la Banca de Desarrollo, cuya exitosa colocación en el mercado de valores busca dar visibilidad a la pesca y la acuacultura sostenible en este país.
Este protocolo ayuda a las entidades financieras a implementar mejores prácticas y políticas, facilitando el acceso a financiamiento para proyectos que generen impacto social y ambiental positivo en Argentina.