La demanda total fue de 56.840 millones de pesos mexicanos, equivalente a 2.27 veces el monto colocado, con la participación de alrededor de 20 inversionistas nacionales y extranjeros de diversos sectores.
FINANZAS ASG15/05/2024 Redacción Reporte ASG
Como parte de la Estrategia de Financiamiento Sostenible promovida por el Gobierno de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una nueva emisión de bonos BONDESG ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el mercado financiero local, por un monto total de 25 mil millones de pesos mexicanos.
Esta emisión, como indica el comunicado de prensa oficial, consistió en la reapertura de tres emisiones que aportan una mayor profundidad al mercado de bonos sostenibles en el país, permitiendo que otros emisores puedan utilizar dichas curvas de referencia para la colocación de sus propios instrumentos temáticos.
De esta manera, México refuerza su compromiso para seguir construyendo un mercado local de financiamiento sostenible con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), manteniendo su liderazgo en Latinoamérica como el mercado más grande de este tipo de emisiones.
Esta nueva colocación de BONDESG se realizó en tres emisiones: a plazo de dos años por un monto de 3.000 millones de pesos mexicanos, a plazo de tres años por un monto de 14.870 millones de pesos mexicanos, y a plazo de seis años por un monto de 7.130 millones de pesos mexicanos, con una sobretasa de 0.1030%, 0.1583% y 0.1893%, respectivamente.
Asimismo, se contó con la participación de alrededor 20 inversionistas nacionales y extranjeros, de diversos sectores como aseguradoras, bancos, y fondos de inversión. La demanda total fue de 56,840 millones de pesos mexicanos, equivalente a 2.27 veces el monto colocado.
Los bonos sostenibles denominados BONDESG son instrumentos financieros diseñados bajo el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Estos instrumentos financieros tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento del mercado sostenible local, aportándole mayor profundidad.
Además, ofrecen a las empresas, tanto públicas como privadas, la oportunidad de emitir sus propios instrumentos financieros temáticos, canalizando así mayores recursos hacia proyectos enfocados en reducir las brechas sociales y mejorar el medio ambiente.
Esta emisión forma parte del pilar "Movilización de Financiamiento Sostenible" dentro de la Estrategia de Financiamiento Sostenible que busca potenciar y canalizar flujos financieros hacia proyectos y actividades sostenibles.
Esto permite avanzar con el compromiso del gobierno federal de seguir ampliando la base de inversionistas que participan en las subastas de instrumentos sostenibles.
Esta operación está en concordancia con la Ley Federal de Deuda Pública y se ajusta a los límites de endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para el año fiscal 2024, formando parte del programa anual de financiamiento.
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Este proceso participativo, que estará abierto hasta el 10 de noviembre, recabará comentarios, sugerencias y recomendaciones sobre la propuesta de Taxonomía Verde, con el fin de fortalecer esta herramienta.
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BID Invest además presentó en el evento su Reporte anual sobre asignación e impacto de bonos sostenibles, donde se revela que ha destinado US$3.700 millones en este tipo de instrumentos para impulsar el impacto verde y social.
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CAF anunció que 35% de sus operaciones de financiamiento serán verdes al cierre de 2024. Además presentó sus iniciativas de adaptación al cambio climático que reducen riesgos y aumentan la resiliencia.
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