La emisión fue por 8.000 millones de yenes, equivalente a 53 millones de dólares, con una tasa de 0,845% y a un plazo de dos años, siendo el primer papel de este tipo en Chile con uso de fondos para hipotecas verdes.
BANCA SOSTENIBLE 26/10/2023 Redacción Reporte ASG
Santander Chile colocó su primer bono verde bajo su ESG Framework incorporando criterios ESG o ASG (ambiental, social y de gobernanza, o ESG por sus siglas en inglés), enfocándose en el desarrollo del producto hipotecario verde en este país.
Este instrumento se colocó de forma privada a un inversionista japonés con la asesoría de Daiwa Securities Capital Markets, por un monto de 8.000 millones de yenes japoneses (JPY), equivalente a 53 millones de dólares, a un plazo de dos años y con una tasa de 0,845%.
El objetivo de esta transacción es refinanciar o financiar nuevas operaciones de hipotecas verde en Chile, un producto entregado por este banco para la compra de viviendas, basadas en certificaciones de eficiencia energética existentes en la industria, y que beneficia a los clientes con una tasa preferencial.
“Buscar formas concretas que aporten a la lucha contra el cambio climático es uno de los grandes objetivos de Santander. Es un compromiso global que nos caracteriza, conscientes de que debemos seguir avanzando para una gestión cada vez más responsable de nuestro negocio, en armonía con la protección de nuestro planeta y con el desarrollo sostenible de las comunidades donde estamos presentes”, indicó Román Blanco, gerente general y country head de Santander, como reseña la nota de prensa oficial.
El gerente general de Santander Chile sostuvo también que el interés demostrado por los inversionistas ante este tipo de emisiones refleja que este tipo de alternativas son cada vez más demandadas, por lo que esperan que este bono sea un instrumento que se siga expandiendo tanto a nivel local como internacional.
Por su parte, Soledad Ramírez, gerente de la Oficina de Finanzas Sostenibles y Cambio Climático de Santander, señaló que transitar por el camino de la banca responsable implica ser innovadores y exigentes a la hora de encontrar nuevas formas de financiamiento que contribuyan en la transición hacia una economía más verde.
“En ese contexto, contar con un ESG Framework nos entrega los criterios necesarios que debemos considerar para este tipo de operaciones”, afirmó.
Este es el primer bono verde con uso de fondos para hipotecas verdes que se coloca en este país. Se estima que la cartera de hipotecas verdes en Chile tiene un tamaño aproximado de 86 mil millones de pesos chileno, monto que se espera que siga creciendo durante los próximos años en la medida que existan también más unidades que cuenten con certificación de eficiencia energética.
Actualmente, existen 58 proyectos inmobiliarios en el país que tienen certificaciones ambientales que cumplen con los requisitos establecidos en el ESG Framework. La mayoría de estos proyectos tienen la certificación CEV, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre A+ y B.
Adicionalmente, Santander realiza un aporte a las ONG que buscan conservar la biodiversidad de ecosistemas chilenos que son parte del programa Huella. De esta manera, el producto de hipotecas verdes se alinea con el propósito de ayudar a los clientes a transitar hacia una economía más verde y apoyar la protección de la biodiversidad del país.
Este bono social del Banco Santander tiene como meta ampliar el acceso al financiamiento y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) ubicadas en las regiones norte y nordeste de este país.
Los fondos recaudados por esta emisión se utilizarán exclusivamente para financiar proyectos de los Portafolio Social y Verde del Banco, asegurando un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.
Gracias a esta operación, la empresa finalizó y puso en marcha su primer parque logístico en Perú que cuenta con las certificaciones Edge y Edge Advanced, que le garantizan una construcción sostenible eficiente.
En este evento, organizado por Redcamif Red Centroamericana de Microfinanzas, se abordarán temas como la innovación financiera, la inversión de impacto y el enfoque de género en el sector financiero regional.
Los fondos recaudados por esta emisión se utilizarán exclusivamente para financiar proyectos de los Portafolio Social y Verde del Banco, asegurando un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.
BBVA aportará el 0,66% de la facturación mensual de esta tarjeta, recursos que estarán destinados a la conservación de los ecosistemas marinos, específicamente al apoyo de la restauración de arrecifes de coral.
Según WWF, bancos centrales y reguladores y supervisores financieros deben abordar estos temas que son claves para afrontar el cambio climático y los riesgos relacionados con la pérdida de la naturaleza.
El Directorio de CAF aprobó una inversión patrimonial por hasta USD 10 millones, con el propósito de fortalecer la solvencia patrimonial de COFIDE para que este banco de desarrollo impulse su plan estratégico a 2026.
Esta operación, que totalizará US$80 millones, busca financiar mypimes lideradas por mujeres, así como apoyar préstamos para adquisición y mejora de viviendas para mujeres en situaciones vulnerables.