Este bono, listado en la Bolsa de Valores Institucional (BIVA), es la tercera emisión social de BID Invest en México y constituye la mayor emisión de bonos de BID Invest en el mercado mexicano hasta la fecha.
FINANZAS ASG 24/10/2023 Redacción Reporte ASG
Reafirmando su compromiso de liderar emisiones de instrumentos financieros sostenibles en América Latina y el Caribe, BID Invest emitió recientemente un bono social de 3.500 millones de pesos mexicanos (equivalente a aproximadamente US$195 millones) con un plazo de tres años en México.
Este bono, listado en la Bolsa de Valores Institucional (BIVA), es la tercera emisión social de BID Invest en México y constituye la mayor emisión de bonos de BID Invest en el mercado mexicano hasta la fecha, tal y como lo señala la nota de prensa oficial.
“Este bono representa una apuesta decidida a mejorar vidas a través de la agenda social de BID Invest, y ayudará a crear puestos de trabajo y fortalecer empresas del sector privado, algo fundamental para el continuo crecimiento económico del país”, dijo Ernesto Stein, representante del Grupo BID en México.
La emisión de este bono social, en el que BBVA y HSBC actuaron como agentes colocadores en la operación, recibió las calificaciones locales de AAA.mx por Moody's y AAA(mex) por Fitch Ratings, respectivamente.
Además, la transacción fue 1.2 veces sobresuscrita, con MXN$ 4.185 millones de pedidos en pesos mexicanos. De hecho, la fuerte demanda permitió a los agentes colocadores fijar el tamaño del bono a 3.500 millones de pesos, mientras que el máximo monto del rango se ubicó entre 2.000 y 3.500 millones de pesos anunciado durante el mercadeo, con una tasa a 10 puntos básicos sobre TIIE 28.
Asimismo, los fondos de inversión acumularon el 47% de los bonos emitidos, 26% fueron a fondos de pensiones (Afores), 21% a casas de bolsa y el restante 6% a bancos.
El exitoso resultado refleja de esta emisión demostró el gran interés de los inversionistas en México por adquirir bonos sostenibles. Además, es un reconocimiento al compromiso de BID Invest a mejorar vidas en América Latina y el Caribe a través del sector privado.
“Esta importante emisión resalta la confianza de BID Invest en el mercado de capitales mexicano para recaudar fondos destinados a causas sociales. Nuestro agradecimiento a los inversionistas que una vez más han puesto su confianza en nuestra institución por su continuado apoyo a BID Invest en su misión de fomentar el crecimiento de empresas de sector privado en la región”, destacó Orlando Ferreira, director general de Finanzas de BID Invest.
Es importante señalar que los fondos recaudados por BID Invest buscan financiar proyectos sociales destinados a mejorar vidas en América Latina y el Caribe, avanzando la equidad y el empoderamiento socioeconómico, apoyando la creación de puestos de trabajo, y mejorando el acceso a servicios esenciales, la seguridad alimentaria y la oferta de infraestructura básica.
Los bonos sociales emitidos por BID Invest ya han reportado resultados importantes, incluyendo el financiamiento de 570.000 (micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la mejora del acceso a servicios de agua y saneamiento de más de 657.000 familias y la provisión de servicios de salud a más de 14.000 beneficiarios.
Los recursos captados se destinarán a financiar proyectos sociales elegibles bajo el Marco de Bonos Sociales del BCIE, para así promover el desarrollo social en la región centroamericana en consecución de los ODS.
Esta iniciativa, que fue lanzada por Finanzas en Común (FiCS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Iniciativa de Política Climática (CPI), combinará las funciones de incubadora y grupo de trabajo.
FINLAC busca superar las barreras de la inclusión financiera en comunidades rurales, poblaciones indígenas y afrodescendientes, mujeres, migrantes, adultos mayores y micro y pequeñas empresas de la región.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.
Las tres organizaciones se unieron para impulsar el desarrollo continuo de taxonomías que cubran la reducción de emisiones, la resiliencia climática y otros objetivos ambientales en todo el planeta.
Este bono social del Banco Santander tiene como meta ampliar el acceso al financiamiento y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) ubicadas en las regiones norte y nordeste de este país.
Este evento que se celebrará en Argentina abordará temas como la valoración de servicios ecosistémicos, la emisión de bonos sustentables y el desarrollo de productos financieros sociales, verdes y sostenibles.