Este bono, listado en la Bolsa de Valores Institucional (BIVA), es la tercera emisión social de BID Invest en México y constituye la mayor emisión de bonos de BID Invest en el mercado mexicano hasta la fecha.
FINANZAS ASG24/10/2023 Redacción Reporte ASG
Reafirmando su compromiso de liderar emisiones de instrumentos financieros sostenibles en América Latina y el Caribe, BID Invest emitió recientemente un bono social de 3.500 millones de pesos mexicanos (equivalente a aproximadamente US$195 millones) con un plazo de tres años en México.
Este bono, listado en la Bolsa de Valores Institucional (BIVA), es la tercera emisión social de BID Invest en México y constituye la mayor emisión de bonos de BID Invest en el mercado mexicano hasta la fecha, tal y como lo señala la nota de prensa oficial.
“Este bono representa una apuesta decidida a mejorar vidas a través de la agenda social de BID Invest, y ayudará a crear puestos de trabajo y fortalecer empresas del sector privado, algo fundamental para el continuo crecimiento económico del país”, dijo Ernesto Stein, representante del Grupo BID en México.
La emisión de este bono social, en el que BBVA y HSBC actuaron como agentes colocadores en la operación, recibió las calificaciones locales de AAA.mx por Moody's y AAA(mex) por Fitch Ratings, respectivamente.
Además, la transacción fue 1.2 veces sobresuscrita, con MXN$ 4.185 millones de pedidos en pesos mexicanos. De hecho, la fuerte demanda permitió a los agentes colocadores fijar el tamaño del bono a 3.500 millones de pesos, mientras que el máximo monto del rango se ubicó entre 2.000 y 3.500 millones de pesos anunciado durante el mercadeo, con una tasa a 10 puntos básicos sobre TIIE 28.
Asimismo, los fondos de inversión acumularon el 47% de los bonos emitidos, 26% fueron a fondos de pensiones (Afores), 21% a casas de bolsa y el restante 6% a bancos.
El exitoso resultado refleja de esta emisión demostró el gran interés de los inversionistas en México por adquirir bonos sostenibles. Además, es un reconocimiento al compromiso de BID Invest a mejorar vidas en América Latina y el Caribe a través del sector privado.
“Esta importante emisión resalta la confianza de BID Invest en el mercado de capitales mexicano para recaudar fondos destinados a causas sociales. Nuestro agradecimiento a los inversionistas que una vez más han puesto su confianza en nuestra institución por su continuado apoyo a BID Invest en su misión de fomentar el crecimiento de empresas de sector privado en la región”, destacó Orlando Ferreira, director general de Finanzas de BID Invest.
Es importante señalar que los fondos recaudados por BID Invest buscan financiar proyectos sociales destinados a mejorar vidas en América Latina y el Caribe, avanzando la equidad y el empoderamiento socioeconómico, apoyando la creación de puestos de trabajo, y mejorando el acceso a servicios esenciales, la seguridad alimentaria y la oferta de infraestructura básica.
Los bonos sociales emitidos por BID Invest ya han reportado resultados importantes, incluyendo el financiamiento de 570.000 (micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la mejora del acceso a servicios de agua y saneamiento de más de 657.000 familias y la provisión de servicios de salud a más de 14.000 beneficiarios.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
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Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
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