La empresa GreenYellow Energía de Colombia alcanzó un nuevo hito en su estrategia de crecimiento y sostenibilidad al colocar exitosamente una emisión de bonos verdes ordinarios por 144.000 millones de pesos colombianos en el mercado de capitales colombiano, a través del Depósito Centralizado de Valores (deceval) que está inscrito en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
La operación, como indica el comunicado oficial de prensa, representa la primera emisión de bonos realizada por GreenYellow en Colombia y amplía las alternativas de acceso a capital de la compañía para respaldar activos que generan eficiencias económicas y ambientales en el sector empresarial colombiano.
“Esta primera emisión de bonos en Colombia representa un logro estratégico para GreenYellow. Acceder al mercado de capitales con una operación por 144.000 millones de pesos demuestra la solidez de nuestros activos y la capacidad que hemos construido para estructurar proyectos de eficiencia energética con visión de largo plazo”, afirmó Diana Durán, CFO de GreenYellow Colombia.
Durán además comentó que, a través de esta operación, están conectando desempeño financiero, sostenibilidad y creación de valor en una misma operación. Al respecto, los recursos de la emisión estarán destinados a refinanciar un portafolio de proyectos de eficiencia energética en sistemas de refrigeración.
“Para nuestra compañía, entrar al mercado de capitales colombiano con una emisión verde es también una señal de madurez empresarial. Estamos construyendo una plataforma con capacidad de conectar inversión, activos energéticos y resultados sostenibles. Nuestro propósito es continuar creciendo con disciplina financiera y generando valor para nuestros clientes, inversionistas y para el país”, aseguró Durán.
Esta emisión refinancia el portafolio “Retrofit” de la empresa, el cual está compuesto por 58 proyectos de eficiencia energética en sistemas de refrigeración actualmente en operación, mediante los cuales GreenYellow presta servicios de eficiencia frigorífica a sus clientes.
“Este portafolio Retrofit es la prueba de que la eficiencia energética puede convertirse en un activo de inversión, un portafolio real de proyectos en operación, resultado de un modelo que hemos perfeccionado durante años en Colombia y el mundo: invertir en infraestructura energética, operarla con altos estándares y generar eficiencias medibles para nuestros clientes”, destacó Gustavo Chaparro, director ejecutivo de GreenYellow Colombia.
Chaparro también resaltó que esta emisión de bonos verdes valida esa tesis ante el mercado de capitales colombiano y marca el camino hacia adelante: seguir escalando su modelo distribuido y cercano al cliente, estructurar nuevos portafolios y demostrar que la descarbonización de las empresas se construye desde la eficiencia y la transformación de sus activos energéticos.
Este modelo comprende la instalación y gestión de sistemas y equipos especializados que permiten optimizar el consumo energético, elevar el desempeño de los sistemas de refrigeración y contribuir a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
De esta manera, activos asociados tradicionalmente con el consumo energético se convierten en una plataforma para generar eficiencias operativas, económicas y ambientales de largo plazo.
Esta emisión se realizó a través del Patrimonio Autónomo Eficiencia Frigorífica Uno, vehículo emisor administrado por Fiduciaria Davivienda, en el cual GreenYellow actúa como único fideicomitente.
La operación conecta al mercado de capitales con un portafolio de activos vinculados directamente con la eficiencia energética. La transacción refleja el papel que pueden desempeñar los instrumentos del mercado de capitales en la movilización de recursos hacia iniciativas que contribuyan a los objetivos de sostenibilidad, competitividad y transición energética del país.
“Esta emisión refleja la capacidad del mercado de capitales para ofrecer soluciones de financiación que respondan a las necesidades de largo plazo de las empresas. Su estructura amortizable, a 13 años y referenciada al IBR a tres meses, junto con su condición de bono verde, demuestra la diversidad y sofisticación de los instrumentos que pueden encontrar los emisores en el mercado”, indicó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia.
Restrepo Montoya subrayó que desde la bvc quieren seguir acompañando a más compañías para que encuentren en la institución una alternativa para financiar sus proyectos y crecimiento.
Además de constituir la primera emisión de bonos de GreenYellow en Colombia, la operación cuenta con la distinción de Bono Verde, otorgada con base en una verificación independiente (“Second Party Opinion”), que confirma la alineación de la emisión con los Green Bond Principles de ICMA y el destino de los recursos hacia proyectos con beneficios ambientales.
La emisión obtuvo, asimismo, una calificación de coAA- con perspectiva estable por S&P Global – National Ratings S.A. Sociedad Calificadora de Valores, que reconoce elementos asociados con la solidez del modelo de negocio de eficiencia energética de GreenYellow, la calidad de los activos que integran el portafolio y la experiencia de la compañía en la estructuración, operación y gestión de este tipo de proyectos.
Este respaldo fortalece una operación que combina tres dimensiones estratégicas: mercado de capitales, infraestructura energética y sostenibilidad, y abre un nuevo capítulo para GreenYellow en Colombia.
Asimismo, actuaron como asesores de la Emisión y Colocación de los Bonos Verdes Ordinarios del Patrimonio Autónomo Eficiencia Frigorífica Uno dirigida al Segundo Mercado, Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa en su calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador y Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa como Asesor Legal.
Para esta multinacional francesa de energías, la transacción fortalece su posición en el mercado colombiano y amplía su acceso a fuentes de recursos sostenibles, al tiempo que reafirma su apuesta por desarrollar e invertir en soluciones capaces de mejorar la competitividad energética de las empresas.
