Este instrumento facilitará a las empresas la emisión de sus propios instrumentos financieros temáticos, consolidando así a México como el país con el mercado más grande de bonos corporativos ASG en América Latina.
FINANZAS ASG21/07/2023 Redacción Reporte ASG
Como parte de su Estrategia de Financiamiento Sostenible, la Secretaría de Hacienda de México realizó la emisión inicial del BonoS, un nuevo instrumento financiero sustentable, emitido a tasa fija en moneda local, que tiene un vencimiento establecido a 12 años.
Este innovador instrumento financiero facilitará a las empresas, tanto públicas como privadas, la emisión de sus propios instrumentos financieros temáticos, consolidando así a México como el país con el mercado más grande de bonos corporativos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en América Latina.
El lanzamiento del BonoS refuerza el compromiso de México con el fortalecimiento del mercado sustentable en pesos, tal y como señala la nota de prensa oficial publicada en la web de la Secretaría de Hacienda.
Asimismo, se traduce en una aportación relevante en la construcción de un sistema de financiamiento para proyectos comprometidos con combatir el cambio climático y cerrar las brechas sociales en este país.
Gracias a la colocación inaugural del BonoS, un bono sustentable en moneda local que es parte integral de la Estrategia de Financiamiento Sostenible de México, se recaudó un total de 23,000 millones de pesos.
La operación con este instrumento financiero, que tiene vencimiento a 12 años, una tasa fija de 8% y un rendimiento de 8.85%, atrajo la participación de 55 inversionistas, 28 nacionales y 24 internacionales, generando una demanda que superó los 39,000 millones de pesos, equivalente a 1.71 veces el monto colocado.
Esta alta demanda refleja la sólida confianza que los inversionistas han depositado en los fundamentos macroeconómicos presentados por el gobierno de México y en su visión de sostenibilidad.
El nuevo BonoS cuenta con un mecanismo de reaperturas, diseñado para incrementar la liquidez de estos nuevos instrumentos a lo largo del tiempo y atraer a una base de inversionistas de largo plazo, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo Afores, bancos, casas de bolsa, aseguradoras, tesorerías y fondos de inversión en México, Europa, Norte América y Asia.
Con el fortalecimiento del mercado sustentable en pesos, el Gobierno de México está construyendo un sistema de financiamiento robusto para proyectos que buscan combatir el cambio climático y cerrar las brechas sociales en este país.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda de México reafirma su compromiso con una estrategia de financiamiento responsable y sostenible, y agradece la confianza depositada por los inversionistas en estos instrumentos.
Esta institución señaló que la operación del BonoS se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional, así como en estricto apego al techo de endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2023.
Con la emisión del nuevo BonoS, la Secretaría de Hacienda de México afirmó que cierra el ciclo de diseño de instrumentos financieros para la construcción de curvas sustentables durante esta administración.
Guatemala accedió por primera vez a este mercado internacional, captando un total de US$800 millones a un plazo de 12.5 años, con una tasa cupón de 6.55% a la par, y una demanda que llegó a $3,182 millones.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
Esta alianza tiene el objetivo de impulsar el número de emisiones de bonos temáticos en Perú dedicadas a invertir en proyectos que generen un impacto positivo en el medio ambiente y/o la sociedad.
Este programa beneficiará a más de 1.200 pymes con financiamiento verde, generará más de 5.000 empleos sostenibles y capacitará de 720 pymes, de las cuales se espera que 39% estén lideradas por mujeres.
En este evento, que se celebrará en Lima entre el 16 y el 18 de septiembre, se espera la participación de más de 80 panelistas y especialistas sobre este tema provenientes de 18 países de Europa, Asia, África y América.
La octava edición de este evento, que se realizará el 17 y 18 de septiembre en la Ciudad de México, congregará a diversos actores relevantes y destacados del sistema financiero local e internacional.
Un estudio elaborado por ambas instituciones revela que una oferta más robusta e integral en el acceso a productos y servicios a este segmento, podría representar ingresos anuales de US$633 millones en este país.
Este nuevo acuerdo permitirá canalizar recursos por US$150 millones hacia proyectos sostenibles y digitales de empresas con interés español en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, estuvo presente en el Foro Internacional de Finanzas Verdes donde señaló que avanzan firmemente hacia el desarrollo de la taxonomía de finanzas verdes para el país.