Como parte de su Estrategia de Financiamiento Sostenible, la Secretaría de Hacienda de México realizó la emisión inicial del BonoS, un nuevo instrumento financiero sustentable, emitido a tasa fija en moneda local, que tiene un vencimiento establecido a 12 años.
Este innovador instrumento financiero facilitará a las empresas, tanto públicas como privadas, la emisión de sus propios instrumentos financieros temáticos, consolidando así a México como el país con el mercado más grande de bonos corporativos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en América Latina.
El lanzamiento del BonoS refuerza el compromiso de México con el fortalecimiento del mercado sustentable en pesos, tal y como señala la nota de prensa oficial publicada en la web de la Secretaría de Hacienda.
Asimismo, se traduce en una aportación relevante en la construcción de un sistema de financiamiento para proyectos comprometidos con combatir el cambio climático y cerrar las brechas sociales en este país.
Gracias a la colocación inaugural del BonoS, un bono sustentable en moneda local que es parte integral de la Estrategia de Financiamiento Sostenible de México, se recaudó un total de 23,000 millones de pesos.
La operación con este instrumento financiero, que tiene vencimiento a 12 años, una tasa fija de 8% y un rendimiento de 8.85%, atrajo la participación de 55 inversionistas, 28 nacionales y 24 internacionales, generando una demanda que superó los 39,000 millones de pesos, equivalente a 1.71 veces el monto colocado.
Esta alta demanda refleja la sólida confianza que los inversionistas han depositado en los fundamentos macroeconómicos presentados por el gobierno de México y en su visión de sostenibilidad.
El nuevo BonoS cuenta con un mecanismo de reaperturas, diseñado para incrementar la liquidez de estos nuevos instrumentos a lo largo del tiempo y atraer a una base de inversionistas de largo plazo, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo Afores, bancos, casas de bolsa, aseguradoras, tesorerías y fondos de inversión en México, Europa, Norte América y Asia.
Con el fortalecimiento del mercado sustentable en pesos, el Gobierno de México está construyendo un sistema de financiamiento robusto para proyectos que buscan combatir el cambio climático y cerrar las brechas sociales en este país.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda de México reafirma su compromiso con una estrategia de financiamiento responsable y sostenible, y agradece la confianza depositada por los inversionistas en estos instrumentos.
Esta institución señaló que la operación del BonoS se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional, así como en estricto apego al techo de endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2023.
Con la emisión del nuevo BonoS, la Secretaría de Hacienda de México afirmó que cierra el ciclo de diseño de instrumentos financieros para la construcción de curvas sustentables durante esta administración.
