Ministerio de Hacienda de Chile publicó primer reporte de bonos vinculados a la sostenibilidad

Esta publicación forma parte de los compromisos establecidos por este país con el fin de mantener a la comunidad de inversionistas informada sobre las emisiones de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB).

FINANZAS ASG 07/07/2023 Redacción Reporte ASG
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Chile espera que la emisión de sus Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB) siga construyendo la base para emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles que inspire a otros países.

Las emisiones Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB) forman parte integral de la Estrategia de Finanzas Sostenibles del Ministerio de Hacienda. A través de estas emisiones, Chile se convirtió en el primer soberano en acceder al mercado de bonos SLB.

Chile espera que la emisión de sus Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB) siga construyendo la base para emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles que inspire a otros países y empresas a hacer lo mismo.

En tal sentido, el Ministerio de Hacienda de Chile publicó su primer Reporte anual, acerca del desempeño y evolución de los indicadores (KPI) incluidos en su Marco vinculado a la sostenibilidad (Marco SLB). 

Esta publicación forma parte de los compromisos establecidos por Chile en su Marco, con el fin de mantener a la comunidad de inversionistas informada sobre los últimos desarrollos relacionados a emisiones de sus Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB).

Los antecedentes

La emisión de bonos soberanos ESG de Chile comenzó en 2019 con la emisión de bonos verdes. Esta primera transacción arrojó resultados financieros positivos y al mismo tiempo demostró el compromiso de Chile con la acción climática.

En diciembre de 2020, Chile publicó su Marco de Bonos Sostenibles que permitió a este país emitir bonos sociales y sustentables. A través de este Marco de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Marco SLB), el Ministerio de Hacienda está ampliando aún más su compromiso con el desarrollo sostenible.

Este Marco de SLB, junto con el Marco de Bonos Sostenibles existente de Chile (2020), proporciona información clara y transparente al mercado relacionada con los Bonos Verdes, Sociales, Sostenibles y Vinculados a la Sostenibilidad (SLB).

Los cinco componentes

Este Marco SLB está alineado con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de ICMA, publicados en junio de 2020, y cumple con los cinco componentes principales descritos allí:

1. Selección de Indicadores Clave de Desempeño (KPI)
2. Calibración de los Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad (SPT)
3. Características de los bonos
4. Reportes
5. Revisión y Verificación

Entre KPI y metas 

El Marco vinculado a la Sostenibilidad (SLB), publicado en 2022, contiene los siguientes KPI, con sus respectivas metas:

El KPI 1 está relacionado con Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por año, medidas en toneladas métricas, y tiene las siguientes metas:

·         Alcanzar emisiones de GEI de 95 toneladas métricas a 2030.

·         Un máximo de 1.100 toneladas métricas de emisiones de GEI entre 2020 y 2030.

El KPI 2 tiene que ver con Generación de Energías Renovables no convencionales (ERNC), como porcentaje generado en el Sistema Eléctrico Nacional, y maneja las siguientes metas:

  • Alcanzar 50% de generación derivada de ERNC a 2028.
  • Alcanzar 60% de generación derivada de ERNC a 2032.

Evolución de los KPI

En relación con la evolución de los KPI previstos en el Marco vinculado a la Sostenibilidad (SLB), este reporte del Ministerio de Hacienda menciona que:

  • Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero alcanzaron 105,6 toneladas métricas de CO2 equivalente en 2019 y 111,1 en 2020.
  • La generación de ERNC alcanzó 33,4% en 2022.

Igualdad de género

Con el fin de ampliar sus objetivos sociales, Chile incluyó recientemente un KPI relacionado a igualdad de género. Este KPI corresponde al “Porcentaje de mujeres en Directorios en compañías que reportan a la CMF (Comisión para el Mercado Financiero)”. 

Este KPI fue evaluado por Sustainalytics, entidad que suministró una Opinión de Segundas Partes al Marco, como “Muy Fuerte”. Asimismo, la meta de 40% establecida en el Marco, fue considerada como “Altamente Ambiciosa” por Sustainalytics.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda realizó una exitosa colocación de bonos vinculados a sostenibilidad con compromisos asociados a igualdad de género por 750 millones de euros.

El dato final

En el marco del plan de financiamiento para el año 2022, el Ministerio de Hacienda emitió bonos de Tesorería en los mercados internacionales por un total de 4.000 millones de dólares, tal y como lo refiere una nota publicada en la web de greenfinancelac.org.

Estas emisiones fueron ejecutadas en una operación en el mercado global correspondiente a 3 bonos en USD de madurez a 5, 12 y 30 años de plazo, cuyos recursos buscan financiar tanto proyectos verdes como sociales, según lo establecido por el Marco de Bonos Sostenibles de Chile.

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