El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó recientemente la primera emisión de bonos sociales en el mercado de capitales de Costa Rica, por 71,500 millones de colones (equivalentes a 141,7 millones de dólares) a un plazo de diez años.
Esta operación, como señala el comunicado oficial de prensa, marca un hito histórico para el BCIE no solo porque es su colocación más grande realizada hasta ahora en Costa Rica, sino porque también es su primera emisión social y la primera emisión temática ESG de un Banco Multilateral de Desarrollo en ese mercado.
“Nos enorgullece esta emisión en Costa Rica, no solo por su tamaño, sino por ser la primera con etiqueta social. Es un mensaje claro del compromiso del BCIE con el desarrollo sostenible y los mercados de capitales en la región”, refirió Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE.
Sánchez además agradeció la confianza de los inversionistas que respaldan al BCIE como el banco de desarrollo de Centroamérica.
Por su parte, Mario Vásquez Castillo, director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores, comentó que esta primera emisión pública social del BCIE marca un hito en el mercado de capitales costarricense y reafirma el poder del financiamiento sostenible como motor de impacto positivo.
“Desde el Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores celebramos este paso que integra la inclusión, el desarrollo social y la responsabilidad con una economía más equitativa”, destacó.
Vásquez Castillo también reconoció al BCIE por su liderazgo, visión y confianza en el mercado costarricense y reiteró el compromiso de la Bolsa Nacional de Valores con la promoción de emisiones temáticas que generen bienestar y transformación para las comunidades de Costa Rica.
Esta transacción fue liderada por INS Valores Puesto de Bolsa S.A., con el acompañamiento de Citibank. Con esta décima emisión en Costa Rica, el BCIE acumula un total que supera los 353,136 millones de colones (unos 649,9 millones de dólares), reflejando la relevancia estratégica de este mercado.
La colocación registró una sobresuscripción de 1.8 veces el monto anunciado, con alta participación de operadoras de pensiones complementarias (OPCs), aseguradoras y otras instituciones, incluyendo nuevos actores.
Asimismo, la emisión se realizó bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE y su renovada Estrategia Financiera, que prioriza la movilización de recursos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), para financiar proyectos de alto impacto en salud, educación, desarrollo social y conectividad en Costa Rica y otros países miembros.
La emisión de este bono social en Costa Rica reafirma el compromiso del BCIE con el desarrollo sostenible y con el fortalecimiento de los mercados de capitales de la región, donde se consolida como principal emisor multilateral.
