Los recursos apuntarán a iniciativas que fortalezcan la resiliencia ante el cambio climático, promuevan la inclusión social, y mejoren la calidad de vida de comunidades en países de Centroamérica.
FINANZAS ASG09/08/2024 Redacción Reporte ASG
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó recientemente una emisión de bonos en el mercado de capitales de Costa Rica por un monto total de 57,000 millones de colones costarricenses (CRC), equivalentes a aproximadamente US$107.6 millones.
Los fondos recabados por esta emisión, como señala el comunicado de prensa oficial, serán utilizados en proyectos e iniciativas sustentables que impulsen el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros de este organismo, priorizando así iniciativas que fortalezcan la resiliencia ante el cambio climático, promuevan la inclusión social, y mejoren la calidad de vida de las comunidades.
“El mercado costarricense y sus inversionistas han reafirmado su apoyo al BCIE y su renovada estrategia financiera, que busca mejorar el perfil crediticio institucional, optimizar costos y ofrecer a los mercados locales la oportunidad de invertir en deuda en su moneda emitida por el emisor mejor calificado en América Latina (AA/Aa3) como lo es el BCIE”, refirió Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE, quien se mostró muy complacida con el éxito de esta transacción.
La colocación de la emisión, liderada por INS Valores Puesto de Bolsa S.A. con el acompañamiento de Citibank, se estructuró en dos tramos: uno por CRC21,5000 millones con un plazo de 5 años y el segundo por CRC35,500 millones con un plazo de 9 años, ambos a tasa fija.
Esta colocación es la primera emisión del BCIE bajo un formato de dos (2) tramos en Costa Rica; con el objetivo de atraer diferentes perfiles de inversionistas, lo que resultó en una sobresuscripción de 1.16 veces el monto convocado (CRC52,000 millones).
De esta manera se confirmó la confianza de los inversionistas costarricenses en este banco de desarrollo regional, al contar con la participación de instituciones de diversa índole tales como fondos de inversión, bancos públicos, bancos privados, casas de bolsa, operadoras de pensiones complementarias (OPCs), y aseguradoras, entre otros.
Esta emisión es la octava incursión del BCIE en el mercado costarricense desde su primera colocación en el año 2009, alcanzando un monto agregado que supera los CRC250,000 millones, equivalentes a aproximadamente US$551 millones.
Además, representa su segunda colocación en Costa Rica en menos de un año, después de la emisión por CRC53,000 millones en noviembre del 2023, evidenciando el estatus del BCIE como el principal emisor multilateral en este mercado.
El BCIE está comprometido en fortalecer su competitividad en la región, tal y como lo reflejó con la reciente reducción de las tasas de interés aplicables a sus países miembros bajo un enfoque de rigurosidad técnica y sostenibilidad financiera.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
En este evento se destacó la promoción de prácticas financieras sostenibles en Bolivia que incorporen elementos ambientales, sociales y de buen gobierno, tanto en el sector empresarial como en el sector público.
Este proceso participativo, que estará abierto hasta el 10 de noviembre, recabará comentarios, sugerencias y recomendaciones sobre la propuesta de Taxonomía Verde, con el fin de fortalecer esta herramienta.
Simon Stiell, secretario ejecutivo de la ONU sobre el Cambio Climático, pidió que se acordara un nuevo objetivo para la financiación para la lucha contra el cambio climático y se activen los mercados internacionales del carbono.
Las nuevas normas aprobadas conciernen a los países que buscan compensar sus emisiones comprando créditos a naciones que han reducido los gases de efecto invernadero más allá de lo que habían prometido.
Los bancos multilaterales de desarrollo estimaron en esta conferencia que su financiamiento climático colectivo anual destinado a los países de ingreso bajo y mediano alcanzará los US$120.000 millones para el año 2030.
BID Invest además presentó en el evento su Reporte anual sobre asignación e impacto de bonos sostenibles, donde se revela que ha destinado US$3.700 millones en este tipo de instrumentos para impulsar el impacto verde y social.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
CAF anunció que 35% de sus operaciones de financiamiento serán verdes al cierre de 2024. Además presentó sus iniciativas de adaptación al cambio climático que reducen riesgos y aumentan la resiliencia.