FONPLATA realizó una nueva emisión de bonos sostenibles bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo

Esta nueva operación del banco de desarrollo, que fue adjudicada a inversores del Reino Unido, consistió en la emisión de dos bonos sostenibles en formato de colocación privada, por un monto total de US$80 millones.

FINANZAS ASG24/03/2025 Redacción Reporte ASG
FONPLATA emisión de bonos sostenibles
Esta emisión es la sexta transacción estructurada bajo el Marco de Deuda Sostenible (MDS) de FONPLATA. (Imagen: FONPLATA).

El banco de desarrollo FONPLATA concretó recientemente su cuarta transacción consecutiva bajo el Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN), registrado en noviembre de 2024.

Esta operación, como señala el comunicado oficial de prensa, consistió en la emisión de dos bonos sostenibles en formato de colocación privada, por un monto total de 80 millones de dólares.

Se trata de la sexta transacción estructurada bajo el Marco de Deuda Sostenible (MDS) de FONPLATA, consolidando así el compromiso de esta institución con el financiamiento responsable y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 

Los números de la emisión

La emisión de estos dos bonos sostenibles por parte del banco de desarrollo FONPLATA fue adjudicada a inversores del Reino Unido.

Además, esta transacción incluyó:

  • Un bono a 5 años por US$30 millones, con un cupón anual de 5,218%.
  • Un bono a 7 años por US$50 millones, con un cupón anual de 5,349%.

 

Marco de Deuda Sostenible

El Marco de Deuda Sostenible de FONPLATA reafirma el compromiso de este banco de desarrollo de promover un futuro que no sólo genere desarrollo económico sino también un impacto social y medioambiental positivo.

El Marco, a su vez, establece los procesos para los cuales el Banco pretende utilizar Deuda Sostenible para financiar su cartera elegible en sus países miembros.

De esta manera, FONPLATA se compromete a ayudar a sus países miembros a cumplir sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático.

El dato final

Esta transacción refuerza la estrategia de FONPLATA de diversificar sus fuentes de financiamiento, ampliar su acceso al mercado de capitales y continuar ofreciendo soluciones competitivas y sostenibles a sus países miembros.

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