Con la diversificación de las estrategias de inversión sostenible, los inversionistas buscan formas fáciles y confiables de comprender si los productos de inversión se ajustan a criterios específicos de sostenibilidad. Por esta razón, Bloomberg lanzó al mercado una nueva herramienta que ayuda a los inversionistas a evaluar carteras, fondos e índices en función de criterios y umbrales de sostenibilidad personalizados por el usuario.
Esta herramienta, como señala la nota de prensa oficial, facilita un proceso de selección transparente y puede utilizarse tanto para tomar decisiones de inversión como para ayudar a los clientes a cumplir la normativa. Además, se encuentra ya disponible en la Terminal de Bloomberg.
“Los objetivos de sostenibilidad varían de un inversionista a otro, y de un producto a otro. Puede ser difícil comprender plenamente si una cartera, fondo o índice se ajusta a su propia definición de inversión sostenible. Esta nueva herramienta de Bloomberg aporta claridad y permite al usuario personalizar los criterios de inversión sostenible para determinar si las carteras, fondos o índices cumplen sus requisitos con confianza”, señala Patricia Torres, Global Head de Sustainable Finance Solutions de Bloomberg.
Esta nueva herramienta de Bloomberg aporta claridad y permite al usuario personalizar los criterios de inversión sostenible para determinar si las carteras, fondos o índices cumplen sus requisitos con confianza
Torres indica que esta herramienta se basa en la amplia gama de datos ESG de empresas, métricas propias y puntuaciones de Bloomberg, lo que permite a los inversionistas evaluar las inversiones de forma comparable y escalable.
Por eso la nueva herramienta de Bloomberg ofrece a los inversionistas una forma fácil y transparente de entender hasta qué punto una cartera, fondo o índice cumple sus expectativas y los criterios de sostenibilidad predeterminados por ellos.
Asimismo, se toma en cuenta que los organismos reguladores de todo el mundo establecen cada vez más criterios de referencia para que las empresas sean consideradas sostenibles, y exigen a los inversionistas que evalúen si las empresas en las que invierten cumplen esos criterios.
El proceso de selección lo personalizan los usuarios de esta herramienta, que introducen sus preferencias de inversión seleccionando entre muchos criterios y calculando umbrales precisos para las tres categorías siguientes: objetivos de sostenibilidad, criterios de exclusión o de no perjudicar y requisitos de buen gobierno.
Después, se calcula un porcentaje que revela qué parte de la cartera, el fondo o el índice se ajusta a los criterios del usuario, y ofrece una lista detallada de todas las participaciones para detectar rápidamente cualquier valor atípico.
Además de utilizar la solución con fines de inversión, los inversionistas también pueden utilizarla para comprobar, basándose en sus propias definiciones, si los fondos se ajustan a las obligaciones reglamentarias.
Esto incluye las normas de idoneidad MiFID II de la Unión Europea (UE) y el Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles (SFDR), el nuevo marco de financiación sostenible de los Emiratos Árabes Unidos, los próximos requisitos de divulgación de información sobre sostenibilidad de la FCA del Reino Unido y las futuras orientaciones de la SEC sobre divulgación de información ASG y etiquetado de fondos.
Los inversionistas también usarían esta solución para evaluar si un fondo cumple con la clasificación bajo el marco SFDR, y el porcentaje de inversión sostenible reportado por el fondo.
Al respecto, Bloomberg agiliza el proceso de selección de los fondos contemplados en los artículos 8 y 9 al proporcionar acceso a los datos de 26.000 fondos incluidos en la European ESG Template (EET), que abarcan más de 345 puntos de datos, incluida la alineación mínima con la Taxonomía de la UE.
La oferta de Licencia de Datos de Finanzas Sostenibles de Bloomberg proporciona acceso en toda la empresa a los datos básicos que alimentan esta nueva herramienta, para que los inversionistas la utilicen en la construcción de sus inversiones sostenibles.
A través de la Licencia de Datos, los clientes pueden acceder al impacto potencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de una empresa y al rendimiento del percentil del sector de Impacto Adverso Principal del SFDR, junto con la selección basada en ingresos positivos y negativos.
Para acceder a la nueva herramienta de selección de fondos ESG de Bloomberg, el usuario debe escribir {SUST <GO>} en el terminal de Bloomberg o visitar data.Bloomberg.com para acceder a través de la licencia de datos.
