Los préstamos sostenibles suelen estar ligados a temas ambientales, por lo que sus términos y condiciones, como por ejemplo el tipo de interés, están condicionados a la consecución de unas métricas previamente definidas, normalmente de carácter medioambiental.
Sobre esta premisa, BBVA otorgó el primer préstamo corporativo sostenible a la compañía minera Hochschild Mining en Perú. Esta operación sostenible se ha realizado bajo la categoría 'KPI-linked' porque incorpora un mecanismo de ajuste para vincular la tasa de interés del préstamo al 'performance' de la minera en tres KPI sostenibles, relacionados con la seguridad física, agua y residuos, los cuales serán revisados anualmente por una agencia independiente.
"Este año, a través de compañía minera Ares y Amarillo Mineraçao do Brasil, subsidiarias de Hochschild Mining, recibimos una solicitud de financiamiento por 200 millones de dólares y BBVA fue seleccionado como 'joint lead arranger' y 'joint bookrunner', así como co-agente sostenible debido a nuestra experiencia global en operaciones de estructura ESG en la región", explicó Víctor Gordillo, director de Banca Corporativa de BBVA Perú, reseñado por la nota de prensa oficial.
De esta manera, como co-agente sostenible, BBVA ha asistido a Hochschild Mining en las coordinaciones para el mecanismo de ajuste de la tasa de interés y la revisión de la documentación legal necesaria para certificar la calidad sostenible del préstamo.
“Este primer préstamo sostenible es un hito importante para Hochschild Mining y demuestra nuestra decisión de ser una compañía minera responsable e innovadora comprometida con un mundo mejor”, afirmó Eduardo Noriega, CFO de Hochschild Mining.
Como co-agente sostenible, BBVA ha asistido a Hochschild Mining en las coordinaciones para el mecanismo de ajuste de la tasa de interés y la revisión de la documentación legal necesaria para certificar la calidad sostenible del préstamo.
Hochschild Mining es una compañía minera con más de 100 años de historia, enfocada en la producción de metales preciosos. Desde su creación, se ha enfocado en construir una cultura corporativa responsable que contribuya a los temas ambientales, sociales y de gobernanza.
En la actualidad, la empresa cuenta con tres operaciones mineras, dos en Perú y una en Argentina, así como un proyecto en construcción en Brasil y otros proyectos en la región.
En el caso de Perú, Compañía minera Ares es el principal vehículo de inversión de Hochschild Mining en este país y se posiciona como una de las principales productoras de oro y plata a nivel nacional. Su unidad minera más importante es Inmaculada, que está ubicada en el departamento de Ayacucho.
Por su parte, Amarillo Mineraçao do Brasil cuenta con el proyecto Mara Rosa, de oro, ubicado en la región de Goias, en Brasil, que tiene previsto empezar su producción en el primer semestre de 2024.
Para el BBVA, ampliar el mercado de bonos verdes y préstamos ligados a métricas ambientales se presenta como una gran oportunidad para apoyar proyectos de baja emisión de carbono y ayudar a los países a mitigar el cambio climático.
Asimismo, este banco busca fomentar con estos instrumentos financieros la revolución sostenible y generar concienciación en la sociedad. Para todo ello, BBVA considera que es fundamental contar con la financiación necesaria y fomentar la colaboración entre el sector público, el privado y la sociedad.
