Se trata de un acuerdo entre Hochschild Mining y BBVA a través de una facilidad tipo “Club Deal” por un importe total de 200 millones de dólares a favor de la compañía minera Ares y Amarillo Mineraçao do Brasil.
BANCA SOSTENIBLE25/09/2023 Redacción Reporte ASG
Los préstamos sostenibles suelen estar ligados a temas ambientales, por lo que sus términos y condiciones, como por ejemplo el tipo de interés, están condicionados a la consecución de unas métricas previamente definidas, normalmente de carácter medioambiental.
Sobre esta premisa, BBVA otorgó el primer préstamo corporativo sostenible a la compañía minera Hochschild Mining en Perú. Esta operación sostenible se ha realizado bajo la categoría 'KPI-linked' porque incorpora un mecanismo de ajuste para vincular la tasa de interés del préstamo al 'performance' de la minera en tres KPI sostenibles, relacionados con la seguridad física, agua y residuos, los cuales serán revisados anualmente por una agencia independiente.
"Este año, a través de compañía minera Ares y Amarillo Mineraçao do Brasil, subsidiarias de Hochschild Mining, recibimos una solicitud de financiamiento por 200 millones de dólares y BBVA fue seleccionado como 'joint lead arranger' y 'joint bookrunner', así como co-agente sostenible debido a nuestra experiencia global en operaciones de estructura ESG en la región", explicó Víctor Gordillo, director de Banca Corporativa de BBVA Perú, reseñado por la nota de prensa oficial.
De esta manera, como co-agente sostenible, BBVA ha asistido a Hochschild Mining en las coordinaciones para el mecanismo de ajuste de la tasa de interés y la revisión de la documentación legal necesaria para certificar la calidad sostenible del préstamo.
“Este primer préstamo sostenible es un hito importante para Hochschild Mining y demuestra nuestra decisión de ser una compañía minera responsable e innovadora comprometida con un mundo mejor”, afirmó Eduardo Noriega, CFO de Hochschild Mining.
Como co-agente sostenible, BBVA ha asistido a Hochschild Mining en las coordinaciones para el mecanismo de ajuste de la tasa de interés y la revisión de la documentación legal necesaria para certificar la calidad sostenible del préstamo.
Hochschild Mining es una compañía minera con más de 100 años de historia, enfocada en la producción de metales preciosos. Desde su creación, se ha enfocado en construir una cultura corporativa responsable que contribuya a los temas ambientales, sociales y de gobernanza.
En la actualidad, la empresa cuenta con tres operaciones mineras, dos en Perú y una en Argentina, así como un proyecto en construcción en Brasil y otros proyectos en la región.
En el caso de Perú, Compañía minera Ares es el principal vehículo de inversión de Hochschild Mining en este país y se posiciona como una de las principales productoras de oro y plata a nivel nacional. Su unidad minera más importante es Inmaculada, que está ubicada en el departamento de Ayacucho.
Por su parte, Amarillo Mineraçao do Brasil cuenta con el proyecto Mara Rosa, de oro, ubicado en la región de Goias, en Brasil, que tiene previsto empezar su producción en el primer semestre de 2024.
Para el BBVA, ampliar el mercado de bonos verdes y préstamos ligados a métricas ambientales se presenta como una gran oportunidad para apoyar proyectos de baja emisión de carbono y ayudar a los países a mitigar el cambio climático.
Asimismo, este banco busca fomentar con estos instrumentos financieros la revolución sostenible y generar concienciación en la sociedad. Para todo ello, BBVA considera que es fundamental contar con la financiación necesaria y fomentar la colaboración entre el sector público, el privado y la sociedad.
Este acuerdo impulsa una estrategia conjunta basada en intercambio de información, conocimientos y experiencias. Además se divulgarán buenas prácticas y ejecutar propuestas de financiamiento sostenible.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
Este es el primer financiamiento social que Citi otorga a una institución del sistema financiero colombiano a través de su plataforma de comercio exterior, que denominan Trade and Working Capital Solution.
En una declaración formal se propone que los países ricos contribuyan con esta cifra a las finanzas climáticas de los países en desarrollo. Esto generó descontento en varios países que consideran insuficiente este monto.
Esta cumbre global finalizó con el anuncio del Objetivo Financiero de Bakú, en el que se establece un nuevo compromiso para canalizar 1,3 billones de dólares de financiamiento climático al mundo en desarrollo.
El programa piloto de esta iniciativa se implementará en Argentina, Bolivia y México, promoviendo así la transformación institucional y el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género.
La emisión de este bono por US$700 millones, que tiene un plazo de 10 años, recibió una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial y una alta demanda e interés por parte de 221 inversionistas internacionales.
Esta quinta emisión de TES Verdes financiará proyectos de gestión, aprovechamiento sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
Este banco multilateral ha venido consolidando su posición como líder en emisiones sostenibles en toda Centroamérica, con un total de 28 colocaciones de bonos ESG por un monto superior a US$5.400 millones.