En un paso clave para consolidar su estrategia de financiamiento sostenible, Banco Santander Chile concretó recientemente la colocación de un bono verde en el mercado suizo por un monto de 100 millones de francos suizos (CHF), cifra equivalente a aproximadamente 123 millones de dólares.
Esta operación marca el regreso de la institución financiera al competitivo mercado suizo y constituye un nuevo bono verde público emitido por la entidad bajo su Marco ASG (ESG Framework).
“Volver al mercado suizo en estas condiciones es una señal muy positiva de la confianza que existe en Santander Chile, en la solidez de nuestra posición financiera y en nuestra estrategia para impulsar la transición de nuestros clientes hacia una economía más verde”, afirmó a la prensa local Patricia Pérez, Chief Financial Officer (CFO) de Santander Chile.
Asimismo, Pérez enfatizó que para la institución resulta primordial sostener una base de financiamiento diversificada y acceder a distintas plazas globales bajo condiciones competitivas.
Esta transacción se estructuró a un plazo de cinco años y alcanzó condiciones altamente favorables en el mercado. Con un diferencial de rendimiento (spread) de 82 puntos básicos sobre la curva de referencia, la emisión se posiciona como la más competitiva en costo de financiamiento entre las entidades corporativas chilenas que han acudido al mercado de deuda suizo durante el presente año.
La alta demanda registrada entre los inversionistas internacionales ratifica el apetito del mercado por instrumentos vinculados a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
El destino principal de los recursos captados por esta operación de Banco Santander Chile estará enfocado en refinanciar y financiar proyectos residenciales sostenibles.
Estos financiamientos están vinculados a viviendas que cuentan con acreditación de eficiencia energética, destacando la Calificación Energética de Viviendas (CEV) impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Chile.
Esta colocación pública en Suiza complementa una trayectoria de emisiones sostenibles que Banco Santander Chile ha venido desarrollando en los últimos años. La incorporación del ESG Framework permite al banco alinear sus obligaciones financieras con las mejores prácticas globales de transparencia y taxonomía ambiental.
Además, el éxito de la colocación de este bono verde demuestra el rol que están jugando las instituciones bancarias en América Latina como canalizadoras de capital extranjero para la mitigación del cambio climático.
Con la expansión de la cartera de vivienda eficiente, esta entidad financiera chilena no solo busca diversificar sus fuentes de capital, sino también dinamizar el mercado inmobiliario local mediante incentivos para la construcción de proyectos de menor impacto ambiental.
Fuentes: Funds Society / Chócale
