--- canonical_url: "https://reporteasg.com/contenido/5150/peru-mayor-emision-de-bonos-globales-sostenibles-de-la-region-us4500-millones" title: "Perú realizó con éxito la mayor emisión de bonos globales sostenibles de la región por US$4.500 millones" article_type: "NewsArticle" description: "Las categorías vinculadas a esta operación están relacionadas con adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente, lo que incluye acciones frente al Fenómeno El Niño." main_image: "https://reporteasg.com/download/multimedia.normal.ac07f60bf050cc23.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-11-10T14:34:00-05:00" date_modified: "2026-11-10T15:00:27-05:00" tags: - "Bonos sostenibles" - "Emisión de bonos temáticos" - "Fenómeno El Niño" - "Finanzas sostenibles" - "Perú" author_name: "Reporte ASG Mercados" category_name: "FINANZAS Y MERCADOS" category_url: "https://reporteasg.com/categoria/3/finanzas-y-mercados" category_description: "Sección dedicada a noticias y reportajes relacionados con las finanzas sostenibles e inversiones de impacto en América Latina y el Caribe." --- # Perú realizó con éxito la mayor emisión de bonos globales sostenibles de la región por US$4.500 millones ![Emisión de bonos sostenibles globales de Perú](/download/multimedia.normal.ac07f60bf050cc23.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) El gobierno de Perú realizó**una exitosa colocación de bonos globales sostenibles en dólares en el mercado internacional por un total de 4.500 millones de dólares**, lo que la coloca como la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares realizada hasta ahora por un país latinoamericano. Esta operación, como refiere [**el comunicado oficial de prensa**](https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/1471852-peru-realizo-la-emision-de-bonos-en-dolares-mas-grande-de-su-historia-por-us-4-500-millones-cuya-demanda-supero-los-us-21-000-millones), se realizó bajo el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de 2026. Al respecto, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, informó qu**e la emisión demuestra la sólida posición del país en la región**, así como constituye una señal relevante de confianza y fortaleza en el actual escenario financiero internacional. “**El Perú sigue siendo un país que genera confianza en los mercados financieros internacionales** y mantiene intacta su capacidad de acceder al financiamiento de largo plazo en condiciones competitivas. Se trata de una excelente noticia para el país”, indicó. > #NotaDePrensa | El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Perú realizó una exitosa colocación de bonos globales sostenibles en dólares en el mercado internacional, por un total de USD 4500 millones a plazos de 12 y 30 años, la emisión más grande en dicha moneda a la fecha, obteniendo tasas cupones de 6,06 % y 6,45 %, respectivamente. 📲 Conoce más en: https://t.co/6PpXMLO9l2 > — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) > [November 10, 2026](https://x.com/MEF_Peru/status/2120149044030824599?ref_src=twsrc%5Etfw) ### Destino de los recursos de la emisión Las categorías vinculadas a esta emisión estarán relacionadas principalmente a **temas de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente, lo que incluye acciones frente al Fenómeno El Niño**. Además, **la operación también permitirá financiar programas y proyectos orientados a reducir brechas sociales**, fortalecer la protección de las poblaciones más vulnerables y fomentar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible. ### Respaldo de los inversionistas internacionales La transacción se realizó a plazos de 12 y 30 años, obteniendo tasas cupones de 6,06% y 6,45%, respectivamente. Asimismo,**recibió un sólido respaldo de los inversionistas internacionales, alcanzando una demanda superior a los 21.000 millones de dólares**, la mayor desde las emisiones realizadas durante la pandemia y la segunda más alta de la historia, con una sobresuscripción de más de siete veces el monto inicialmente previsto por la República y casi cinco veces el monto finalmente colocado. “Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. **La confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria**, porque recibimos una demanda de más de 21.000 millones de dólares, más de 7 veces el monto inicialmente previsto y casi 5 veces el monto finalmente colocado”, remarcó el ministro Cuba. La operación además **atrajo una elevada participación de inversionistas: más de 320 cuentas nacionales e internacionales**, lo que permitió optimizar significativamente las condiciones de la emisión a favor del Perú. Por otro lado, d**ebido a la alta demanda de la emisión se logró reducir el spread inicial de la oferta**de UST +160 pbs. -tanto para el bono con vencimiento a 12 años y el bono a 30 años- a un spread en 42 pbs. en el primer tramo y en 40 pbs. en el tramo a 30 años. Esto significó una prima de nueva emisión negativa (12 años) y sin prima (30 años). ### El dato final Esta emisión de bonos sostenibles globales se ejecutó través de los bancos **Citibank, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Banco Santander**, contratados por el Estado peruano como asesores financieros de la operación. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.